Pontera

Pontera는 금융 고문이 고객의 퇴직 계정을보다 효과적으로 관리 할 수 ​​있도록 설계된 금융 기술 플랫폼입니다. 401 (k), 403 (b) 및 기타 직장 퇴직 계획을 포괄적 인 재무 전략에 통합하고 최적화하는 것을 전문으로합니다. 안전하고 중앙 집중식 플랫폼을 제공함으로써 고문은 이러한 자산에 대한 이러한 자산에 대한 분석, 재조정 및보고 할 수있어 고객의 전반적인 재무 계획이 목표와 일치하고 목표와 일치 할 수 있습니다.

Pontera의 주요 기능에는 고객의 퇴직 계좌를 다른 투자 포트폴리오와 통합하는 능력이 포함되어 가구 수준의 관리 및 세금 효율적인 재조정이 가능합니다. 이 통합을 통해 고문은 고객의 재무 상황의 모든 측면을 고려하는 개인화 된 투자 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 이 플랫폼은 또한 청구 및 관리 기능을 지원하므로 고문이 전체적인 자산 관리 서비스를보다 쉽게 ​​제공 할 수 있습니다.

Pontera의 주요 금융 기관 및 자산 관리 소프트웨어 제공 업체와의 파트너십은 그 기능을 더욱 향상시켜 복잡한 금융 포트폴리오를 효율적으로 관리 할 수있는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. Pontera는 퇴직 계좌 관리를 간소화함으로써 고문은 고객에게 더 나은 재정적 결과를 제공하는 데 집중하여 궁극적으로보다 안전하고 번영하는 퇴직에 기여할 수 있도록 도와줍니다.

이 설명은 AI(인공지능)에 의해 생성되었습니다. AI는 실수를 저지를 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

웹사이트: pontera.com

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