SMArtX Advisory Solutions

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SMArtX Advisory Solutions는 통합 관리 계좌를 위한 클라우드 기반 платформ으로, 투자 관리 및 고객 계정 관리를 최적화하는 도구를 제공합니다.

Mac, Windows(PC) 용 데스크톱 웹

SMArtX Advisory Solutions을(를) macOS와 Windows용 WebCatalog Desktop의 전용, 방해받지 않는 창에서 사용하세요. 더 빠른 앱 전환과 더 원활한 다중 작업으로 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 여러 브라우저를 사용하지 않고도 여러 계정을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.

다양한 개선 기능을 제공하는 방해 없는 창에서 앱을 실행할 수 있습니다.
브라우저를 전환하지 않고도 여러 계정과 앱을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.

WebCatalog Desktop 다운로드

Smartx Advisory Solutions는 고객 포트폴리오를 효과적으로 관리하는 재무 관리자를 지원하도록 설계된 차세대 Turnkey Asset Management 플랫폼입니다. 조언자가 운영을 간소화하고 고객 참여를 강화하며 투자 전략을 최적화 할 수있는 포괄적 인 도구 및 서비스 제품군을 제공합니다.

이 플랫폼은 규정 준수 감시, 특히 대기업에 유리한 규정 준수 감시를 통합하며 규제 준수를 보장 할 수있는 경고를 제공합니다. 또한 거래 및 재조정 기능을 지원하여 고문이 고객 자산을 효율적으로 관리 할 수 있습니다. Advisors는 SmartX를 활용하여 광범위한 투자 솔루션에 액세스하여 개별 고객 요구에 맞는 맞춤형 포트폴리오 관리를 용이하게 할 수 있습니다.

SmartX의 주요 기능에는 다양한 금융 시스템과 통합하는 기능, 원활한 데이터 흐름을 보장하고 운영 복잡성을 줄입니다. 이 플랫폼은 고급 분석 및 투자 성능에 대한 통찰력을 제공하여 고문 생산성 및 고객 만족도를 향상 시키도록 설계되었습니다. 또한 SmartX는 세금 관리 및 ESG 고려 사항과 같은 요소를 통합하는 맞춤형 투자 전략의 창출을 지원하며, 이는 개인화되고 책임있는 투자 옵션을 찾는 투자자에게 점점 더 중요합니다.

전반적으로 SmartX Advisory Solutions는 효율적인 자산 관리 및 전략적 투자 계획을 통해 서비스 제공 및 고객 결과를 개선하려는 재무 고문을위한 강력하고 유연한 플랫폼을 제공합니다.

이 설명은 AI(인공지능)에 의해 생성되었습니다. AI는 실수를 저지를 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

SmartX Advisory Solutions는 UMA (Unified Managed Account) 기술 분야의 수상 경력에 빛나는 혁신가입니다. 고유 한 기술 솔루션은 자문 산업 최대 규모의 회사 중 일부를 강화하여 투자 및 계정 관리 프로세스의 운영 부담을 줄이기위한 간소화 된 옵션을 제공합니다. Smartx의 API First, Cloud-Native 기술은 모듈 식 Micro-Services Architecture 내에서 운영되며 고객에게 고유 한 사양에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 기존 통합 관리 계정 기술을 독립형 또는 완전히 통합 된 솔루션으로 작성, 사용자 정의 또는 업그레이드하려는 엔터프라이즈 회사는 SmartX 기술을 라이센스하고 자신의 요구를 충족시키기 위해 사용자 정의 할 수 있습니다. SmartX는 또한 광범위한 투자 제품과 사용 편의성을 원하는 고문을위한 상용 솔루션으로도 제공되며 투자 프로세스를 자동화하고 고객 계정을 관리하는 일상적인 작업을 단순화합니다.

웹사이트: smartxadvisory.com

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