Morningstar

Morningstar Office는 MorningStar의 강력한 데이터, 분석 및 등급을 완전히 통합하는 RIAS (등록 투자 고문)를위한 유일한 턴키 포트폴리오 회계 및 실무 관리 플랫폼입니다. Morningstar Office에 포함 된 Advisors는 다음과 같습니다.보고 및 고객 참여 Morningstar Office에는 완전한 포트폴리오 관리 및 고객보고 경험이 있습니다. 모든 자산 및 부채는 집계 및 고려하여 고객 진술서, Advisors 웹 경험 및 클라이언트 웹 포털에서보고됩니다. 배치보고 기능은 단일 클라이언트 또는 전체 연습에 대한 PDF 클라이언트 보고서를 자동으로 생성합니다. Morningstar Research 및 Investment Data Morningstar 고유 한 투자 데이터 - 어드바이저는 업계 최고의 투자 데이터에 액세스 할 수 있습니다. 오픈 엔드 뮤추얼 펀드, 주식, 가변 연금/생활 하위 계정, 교환 거래 자금, 폐쇄 형 펀드, 별도의 계정 및 529 개의 대학 사무소 계획에 대한 데이터와 함께 해외 자금, 헤지 펀드, 헤지 펀드 및 채권. MorningStar® Back Office Services Morningstar Office에는 매일 다중 계약 수입 및 조정 서비스가 포함됩니다. 이를 통해 Advisors는 매일 아침 로그인하여 MorningStar® ByAllaccounts®를 통한 보류 자산뿐만 아니라 관리인의 최신 클라이언트 데이터를 볼 수 있습니다. Morningstar는 또한 다른 시스템에서 데이터를 변환하여 비용 기준을 포함한 실습을 위해 전체 트랜잭션 기록을 가져올 수 있습니다. 포트폴리오 모니터링 및 재조정 MorningStar® Total Rebalance Expert®는 가구 또는 계정 수준에서 포괄적 인 모델링, 모니터링 및 재조정을 제공합니다. 고문은 또한 세금 인식 도구를 사용하여 세금 손실을 기회 적으로 수확하고, 현금을 관리하며, 수수료와 자본 이득 분포를 최소화 할 수 있습니다. 재무 계획 및 위험은 고객이 의미있는 목표를 식별 한 다음 해당 목표를 Morningstar Goal Bridge와 함께 이해하기 쉬운 계획에 빠르게 연결하도록 도와줍니다. 어드바이저는 Morningstar의 목표 할당 지수와 비교하여 포트폴리오의 위험 수준을 측정하고 고객의 심리적 위험 허용 오차 및 목표 시간 지평을 기반으로 권장 자산 할당을 정의 할 수 있습니다. 고객 관계 관리 클라이언트 관리는 Redtail CRM (고객 관계 관리)을 통해 완전히 포함되어 통합되거나 Advisors는 Salesforce와 같은 다른 CRM 통합을 활용할 수 있습니다.