고객 온보딩 - 인기 앱 및 소프트웨어

Projetly

Projetly는 B2B SaaS와 구현팀을 위한 AI 기반 고객 온보딩 플랫폼으로, 영업부터 온보딩까지의 정보를 자동으로 연계하고 작업, 일정, 협업을 한곳에서 관리합니다.

Quanto

Quanto는 회계사를 위해 잠재 고객 발굴, 자격 확인, 상담 일정 예약, QuickBooks 진단, 고객 온보딩 일부를 자동화하는 AI 플랫폼입니다.

Paperfly

Paperfly는 고객으로부터 문서, 데이터, 서명, KYC 정보 및 결제를 모바일·데스크톱에서 수집하는 애플리케이션입니다.

FullCircl

FullCircl은 고객 유치 및 규제 준수를 통합 관리하는 플랫폼으로, 온보딩 과정에서 신원 확인과 위험 관리를 지원합니다.

Strise

Strise는 은행과 핀테크 기업을 위한 자동화된 KYC 시스템으로, 고객 온보딩 및 모니터링을 신속하고 효율적으로 지원합니다.

Passthrough

Passthrough 앱은 투자자 온보딩을 간편하고 빠르게 처리하여 관리자의 서류 작업 부담을 줄이는 도구입니다.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus는 금융 전문가가 고객 온보딩, 투자 포트폴리오 관리, 계좌 모니터링을 온라인으로 처리하도록 돕는 디지털 자산 관리 앱입니다.

HelloNoa

영국 프리랜서를 위한 관리 앱으로, 계약·전자서명·송장·시간 추적·결제·고객 커뮤니케이션을 한곳에서 관리하고 Noa가 업무를 안내합니다.

Wealor

Wealor는 금융 자문사를 위한 플랫폼으로, 잠재 고객 발굴, 고객·가계 관리, 자산관리 업무, 규정 준수 및 관계 기록을 하나의 시스템에서 지원합니다.

Base de Clientes

구독·멤버십 등 반복 결제를 받는 기업을 위한 고객 관리 앱으로, 고객 등록, 청구·결제, 계약·송장 발행과 알림을 한곳에서 관리합니다.

Risklytics

로봇·AI·드론 등 첨단 기술 기업이 보험 신청서를 작성하고, 보장 범위와 한도를 검토·제출할 수 있도록 지원하는 상업용 보험 플랫폼입니다.

Wolfit Box

Wolfit Box는 고객 온보딩, 신원 확인, 실사, 위험 평가, 거래 추적 및 규정 준수 기록을 중앙에서 관리하는 AML·KYC 플랫폼입니다.

Personr

Personr는 금융·법률·회계·부동산 기업의 AML 규정 준수를 지원하는 플랫폼으로, 고객 온보딩, KYC·KYB 확인, 제재 심사, 사례 관리 및 규제 보고를 제공합니다.

Scantek

Scantek은 신분증과 얼굴 생체정보를 실시간으로 확인해 고객 신원을 검증하는 앱입니다. 검증 요청, 진행 상황, 보고서 및 규정 준수 기록 관리를 지원합니다.

FrankieOne

FrankieOne은 은행과 핀테크를 위해 KYC·KYB·AML, 신원 확인 및 사기 방지 도구를 단일 API로 연결하고 고객 온보딩과 위험 모니터링을 지원하는 플랫폼입니다.

Realaml

기업의 고객 신원 확인, 문서·생체 인증, 주소 검증, 제재·PEP 조회와 AML 온보딩 및 규제 준수 관리를 지원하는 플랫폼입니다.

OnboardHive

제안서 공유·열람 추적부터 계약 서명, 결제 확인, 정보 수집, 파일 업로드까지 고객 온보딩을 하나의 비공개 링크로 관리하는 플랫폼입니다.

Skippr

Skippr는 실시간 음성·화면 기반 AI 에이전트로 사용자의 온보딩과 제품 사용을 지원하고, 양식 작성·설정·업무 절차를 안내하는 플랫폼입니다.

Agencify

Agencify는 고객 온보딩을 자동화해 마법 링크로 정보를 수집하고, 한 곳에 정리하며, 알림을 받아 수작업을 줄여주는 앱입니다.

OnboardMap

서비스 비즈니스를 위한 클라이언트 온보딩 포털로, 고객이 단일 링크로 문서 업로드, 양식 작성, 작업 완료를 하고 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있습니다.

Cotality AutomatIQ Borrower

Cotality AutomatIQ Borrower는 차입자 검증과 자격 심사를 하나의 자동화된 흐름으로 처리하는 앱입니다. 디지털·종이 문서 검증과 재무 상태 분석을 지원합니다.

StartSmart

StartSmart는 랜딩 페이지·설문·광고를 빠르게 만들어 실제 사용자 반응을 수집해 사업 아이디어를 며칠 내에 검증하는 도구입니다.

Sonny9

Sonny9는 회계사와 회계팀이 고객으로부터 정보를 자동으로 수집하고 실시간으로 확인할 수 있도록 돕는 AI 에이전트입니다.

Digiventures

Digiventures는 리드 생성, 디지털 온보딩 및 고객 활성화를 위한 SaaS 플랫폼입니다.

Dojah

Dojah는 AI 기반 KYC 및 사기 예방 플랫폼으로, 고객 온보딩과 지속적인 모니터링을 통해 재무 범죄를 방지합니다.