대안 - AgencyBloc

AMS360

AMS360은 독립 보험 대행사가 운영을 관리하고, 업무 효율성을 향상시키며, 고객 경험을 개선하는 통합 관리 시스템입니다.

EZLynx

EZLynx는 보험기관을 위한 통합 관리 플랫폼으로, 비교 견적, 고객 관리, 보고서 생성을 간소화하여 비즈니스 운영을 지원합니다.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw는 보험 기관을 위한 통합 관리 및 CRM 소프트웨어로, 고객 관리와 운영 워크플로우를 간소화합니다.

Hawksoft

Hawksoft는 보험 기관의 클라이언트 데이터와 정책을 효율적으로 관리하도록 돕는 대행사 관리 시스템입니다.

Surer

보험 중개사와 보험사를 연결해 상품 조회, 견적 생성, 고객·계약 관리, 보험료 징수 및 갱신을 지원하는 클라우드 기반 보험 플랫폼입니다.

Wealthbox

Wealthbox는 금융 고문을 위한 CRM으로, 고객 관계 관리와 작업 흐름 관리를 지원하는 통합 플랫폼입니다.

AgencyZoom

AgencyZoom은 보험 대행사를 위한 영업 분석 및 고객 참여 자동화 솔루션으로, 클라이언트 관리 및 리드 육성을 간소화합니다.

AmoCrm

AmoCRM은 고객 관계 관리를 위해 설계된 웹 기반 프로그램으로, 판매 파이프라인 관리와 팀 협업 도구를 제공합니다.

Harper

Harper는 상업용 보험 프로세스를 자동화하고 간소화하는 AI 기반 플랫폼으로, 보험 거래를 효율적으로 관리합니다.

amoCRM

amoCRM은 영업 프로세스를 관리하고 고객 관계를 개선하기 위한 CRM 플랫폼입니다. 다양한 채널에서 고객 데이터를 통합할 수 있습니다.

Lemonade Insurance

레모네이드 보험 앱은 사용자가 다양한 보험 상품을 쉽게 관리하고 청구할 수 있도록 지원하는 디지털 플랫폼입니다.

ACKO

ACKO 앱은 다양한 보험을 온라인으로 구매하고 관리할 수 있는 플랫폼으로, 종이 없는 청구 경험과 무료 보험 견적을 제공합니다.

RemOnline

RemOnline은 중소기업을 위한 CRM, 주문 관리, 모바일 앱, 스마트 창고 및 시각 분석 기능을 제공하는 비즈니스 운영 디지털 솔루션입니다.

Attio

Attio는 사용자 맞춤형 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼으로, 팀이 고객 데이터를 관리하고 협업할 수 있도록 돕습니다.

Act!

Act!는 중소기업을 위한 CRM 및 마케팅 자동화 앱으로, 고객 관리, 판매 추적, 마케팅 도구를 제공합니다.

EngageBay

EngageBay는 마케팅, 판매, 고객 지원을 위한 올인원 CRM 소프트웨어로, 기업이 잠재 고객을 관리하고 비즈니스를 성장시키도록 도와줍니다.

Pathway

Pathway는 보험 에이전시와 중개업체를 위한 자동화 솔루션으로, 문서 전달, 청구 자동화, 온라인 양식 제작 등을 지원합니다.

Embroker

Embroker는 비즈니스 보험을 온라인으로 쇼핑하고 관리하는 디지털 플랫폼으로, 간편하고 효율적인 정책 구매를 지원합니다.

Redtail

Redtail은 금융 상담사를 위한 웹 기반 고객 관계 관리 앱으로, 클라이언트 정보 관리 및 팀 협업을 지원합니다.

Vymo

Vymo는 현장 영업팀용 모바일 CRM 및 영업 관리 앱으로, 리드 배정, 일정 관리, 활동 추적, 고객 상호작용 기록, 워크플로 자동화를 지원합니다.

Agency MVP

부동산 및 재산 보험 대리인을 위한 리드 관리 시스템으로, 판매 및 리드 순위 도구와 스마트 이메일 및 문자 자동화를 제공합니다.

LoanOfficer.AI

대출 담당자와 모기지 팀을 위한 CRM으로, 리드 관리, 대출자 소통, 후속 조치, 파이프라인 추적 및 대출 시스템 연동을 지원합니다.

BindHQ

BindHQ는 보험 상품 관리, 데이터 중앙 집중화, 인수 프로세스를 자동화하는 플랫폼으로, 보험사의 운영 효율성을 개선합니다.

Brokeredge

Brokeredge는 수동 입력을 최소화하고 클라이언트 소통을 간소화하는 모기지 CRM입니다. 모기지 데이터 및 소득, 재융자도 자동으로 관리합니다.

Tekmatix

Tekmatix는 CRM, 이메일 마케팅, 예약 관리 등을 통합한 비즈니스 관리 앱입니다. 운영 최적화 및 고객 소통을 지원합니다.

Ploomes

Ploomes는 CRM, 프로세스 자동화, 제안 생성을 통합한 플랫폼으로, 영업 관리를 효율화하고 고객 관리를 지원합니다.

Less Annoying CRM

덜 성가신 CRM은 소규모 비즈니스가 연락처를 관리하고 리드를 추적하며 후속 조치를 간편하게 할 수 있도록 도와주는 앱입니다.

FurtherAI

FurtherAI는 보험 문서 분석, 데이터 추출, 제출 접수·정책 비교·인수 감사 등 보험 워크플로를 자동화해 업무 처리 속도와 정확성을 높이는 AI 작업공간입니다.

Axelor

Axelor는 ERP, CRM, 회계, 재고, 구매, 워크플로 자동화를 하나의 플랫폼에서 제공하는 오픈소스 로우코드 비즈니스 관리 앱입니다.

Sales Infinite

Sales Infinite는 CRM, ERP, 다중 채널 전자상거래 기능을 갖춘 디지털 전환 SaaS 플랫폼으로, 고객 생애 주기를 통합 관리합니다.