Wealthmonitor

Wealthmonitorは、合併・買収などの流動性イベントを通じて資産が増加している可能性のある人物を特定する必要がある、プライベートバンク、ウェルスマネージャー、ファイナンシャルアドバイザー、プライベートファンドマネージャー、機関投資家向け資金調達チームを対象としています。取引情報と富裕層のプロフィールを結び付けることで、資産状況が変化している間に、潜在的な顧客、投資家、寄付者を見つけて評価できるよう支援します。 取引の種類、ステータス、規模、地域などの条件で、過去および進行中の流動性イベントを検索できます。プロフィールでは、個人と関連する取引を結び付け、職歴、学歴、所属先、ネットワークに関する情報も確認できます。これにより、見込み先を評価し、個別に合わせたアプローチを行うための背景情報を得られます。アラートは、取引の進展や新たに公開されたプロフィールを通知し、チームが新たな機会を追跡できるようにします。 このプラットフォームは、プライベートバンキングやウェルスマネジメントにおける顧客開拓と関係構築、プライベートファンドの投資家発掘、基金、財団、大学基金の寄付者調査に活用できます。個人の資産を管理するためではなく、専門的な調査や事業開発を目的として設計されています。

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