代替案 - TaskSuite

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox は、2014 年に発売されたファイナンシャル アドバイザー向けの CRM テクノロジーです。大手カストディアンおよびウェルス テック パートナーと統合された Wealthbox は、最新の製品デザインと強力かつ直感的なユーザー エクスペリエンスで知られています。この連携プラットフォームにより、ファイナンシャル アドバイザー、企業会社、ブローカー ディーラーは、業務を合理化しながら顧客との関係を管理できます。詳細については、www.wealthbox.com をご覧ください。

Affinity

affinity.co

Affinity は、金融サービス、プロフェッショナル サービス、不動産など、リレーションシップ主導の業界向けに構築された次世代のリレーションシップ インテリジェンス プラットフォームです。特許取得済みのテクノロジーを使用することで、Affinity を使用すると、チームはネットワークを活用し、次の大きなチャンスを得ることができます。 Affinity の CRM は、電子メール、カレンダー ストリーム、その他の異種システム内のデータなど、あらゆる組織が保管しているものの活用されていないデータから数十億のデータ ポイントを統合します。このデータを統合することで、Affinity はデータ入力を...

Creatio

creatio.com

Creatio (旧称 bpm'online) は、プロセス管理および CRM (顧客関係管理) のためのサービスとしてのソフトウェア (SaaS) ローコード ソリューションです。 2020 年の時点で、Creatio ソリューション スタックは、Studio Creatio (ローコード プラットフォーム)、Sales Creatio (セールス フォース オートメーション ソフトウェア)、Marketing Creatio (マーケティング オートメーション ツール)、Service Creatio (ヘルプ デスク ソフトウェア) で構成されていました。

Maximizer

maximizer.com

Maximizer は、販売向けに特別に設計された強力な CRM ソリューションです。私たちは、営業マネージャーや営業チームが直面する特有の課題を理解しています。そのため、当社は、複雑な CRM ソリューションや面倒なスプレッドシートに代わる、効率的な販売活動管理のための革新的な代替手段を提供しています。 Maximizer の堅牢な分析と洞察を使用すると、活動を効果的に追跡し、チームの有効性を評価しながら、すべてを 1 つの集中コマンド センターから簡単に監視して収益目標を達成できます。今すぐマキシマイザーをお試しください!

NMI

nmi.com

NMI を使用すると、より優れたソリューションの構築を目指す ISV、サービスの価値を高めたい ISO、または支払い処理ツールを提供する銀行のいずれであっても、理想的なフルコマース製品を作成できます。また、当社は販売者と直接連携することはありませんが、店舗、モバイル、オンライン、無人など、あらゆるエンゲージメントポイントで支払いを受け入れる機能を販売者に提供できるようになります。

Identifee

identifee.com

金融サービス向けエンゲージメント プラットフォーム 自動化されたデータ駆動型の洞察と簡単なトレーニングにより、接続されたエクスペリエンスを提供します。顧客を驚かせ、収益と預金を増やします。

Finpace

finpace.com

Finpace は、ワークフローを自動化し、財務顧問チームとその顧客の時間の無駄を排除するコンプライアンス中心の自動化ソフトウェアを構築しています。

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

AI を活用した初のファイナンシャル アドバイザー向けセールスおよびマーケティング自動化プラットフォーム。ファイナンシャル アドバイザーがセールスおよびマーケティング プロセスを自動化し、リードのビジネスへの転換率を高めるのに役立ちます。

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM は、チームがプロフェッショナル ネットワークを最大限に活用できるように、インテリジェントな関係および取引管理ツールを提供します。当社は、ベンチャー キャピタル、プライベート エクイティ、M&A、投資銀行業務、商業用不動産、コンサルティングなど、取引主導の業界向けに構築されています。当社のソフトウェアは、チームのネットワークを簡単かつ直観的に検索する機能と、自動データ入力およびインテリジェントなアラートを組み合わせているため、関係を進展させたり取引を前進させたりする機会を逃すことがなくなります。

Zapflow

zapflow.com

Zapflow は、取引フロー、取引、ポートフォリオ管理を目的として構築されたプロの投資家向けの強力なツールです。これにより、より詳細な制御が可能になります。より良い意思決定をするのに役立ちます。時間とストレスを節約できます。

Hubly

myhubly.com

Hubly のソフトウェアは、成長を続ける財務顧問会社が、ベスト プラクティスのワークフロー、プロセス、個々の顧客との関係を管理するビジュアル ダッシュボードを備えた優れた顧客エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。 Hubly の使いやすいテクノロジーにより、ファイナンシャル アドバイザーとそのチームの失敗を防ぎます。

Altvia

altvia.com

Altvia は、民間資本市場のテクノロジーのパイオニアとして、GP がクラス最高の LP エクスペリエンスを提供できるようにするイノベーション推進の最前線に立っています。 Altvia の専用の完全に統合されたテクノロジー プラットフォームは、データの複雑さを簡素化し、資本を効率的に調達および展開し、最新の LP エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。 卓越したサービス、製品革新、業界固有のニーズへの深い理解に対する揺るぎない取り組みにより、Altvia はプロセスを最適化し、競争市場での優位性を求める企業にとって信頼できるパートナーとなっています。

Datasite

datasite.com

データサイトは取引が行われる場所です。 180 か国で取引を推進。セルサイド、バイサイド、そしてそれを超えて最高レベルで提供します。 Datasite は、M&A、組織再編と管理、資本調達など、あらゆる金融取引を管理するための安全なソフトウェア ソリューションを提供します。当社の直観的なプラットフォームは、組織内および組織間のファイル共有とコラボレーションを可能にする厳格なセキュリティを提供します。 Datasite は、仮想データ ルーム (VDR) だけでなく、安全な共同ソフトウェアを使用して、取引のライフサイクル全体にわたってアドバイザーとそのクライアントをサポートします。これにより、...

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (旧 Diligend) は、機関投資家、投資コンサルタント、投資マネージャーが投資ライフサイクルのあらゆる段階でのデータ収集、分析、交換、報告、コンプライアンスに対する厳しい要求を満たすのを支援する、受賞歴のあるソフトウェアプロバイダーです。 Dasseti Collect を使用すると、アロケーターはデジタル化、自動化、コラボレーションを通じてデータ収集と分析プロセスを合理化できます。 Dasseti ESG Collect は、プライベート マーケット LP が GP から入手困難な ESG データを収集したり、GP がポートフォリオ企業からデータを収集したりするために使...