投資ポートフォリオ管理 - 人気のアプリとソフトウェア
投資ポートフォリオ管理ソフトウェアは、顧客または個人の投資ポートフォリオにおける保有資産、資産配分、運用実績、リバランスを追跡します。
PHS
PHSは株式・デリバティブの取引、リアルタイム市場データ、ポートフォリオ管理と注文実行、銘柄監視や共有機能を提供する証券取引アプリです。
Fundhomes
Fundhomesは、不動産クラウドファンディングプラットフォームで、少額からエアビーアンドビー物件に投資できます。迅速に管理し、配当を受け取れます。
Asym Capital
Asym Capitalは、認定投資家向けに景気後退に強い不動産資産への投資機会を提供するプライベートエクイティファームです。
Rundit
Runditは、ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティ向けのポートフォリオ管理とLPレポート作成プラットフォームです。投資データを集約し、効率を向上させます。
SMArtX Advisory Solutions
SMArtX Advisory Solutionsは、ファイナンシャルアドバイザー向けの資産管理プラットフォームで、効率的なポートフォリオ管理を支援します。
Pontera
Ponteraは、ファイナンシャルアドバイザー向けのプラットフォームで、退職口座の管理を効率化し、クライアントの財務戦略を最適化します。
NRI Wealth Management
NRI Wealth Managementアプリは、非居住者インディアン向けに金融資産を管理し、投資の追跡やポートフォリオの洞察を提供します。
OctaveWealth
OctaveWealthは、才能を引き付けて保持するための401(k)プランを構築する支援をするアプリです。
Nest Wealth Plus
金融専門家向けの資産運用プラットフォーム。顧客の口座開設、投資ポートフォリオの管理・監視、口座情報の確認をオンラインで行えます。
Nest Wealth Direct
カナダの個人投資家向け資産運用アプリです。目標やリスク許容度に応じたポートフォリオの構築・管理を支援し、口座確認や入出金、目標の進捗確認を行えます。
BTG Pactual Perú
BTG Pactual Perúのアプリでは、ログインして運用ポートフォリオや投資情報を確認し、証券仲介や投資信託に関するサービスを利用できます。
BTG Pactual Colombia
BTG Pactual Colombiaは、投資残高やポートフォリオの配分、取引履歴を確認し、投資や拠出、資産移動、出金などを管理できる金融アプリです。
Racional
Racionalは、米国株やETFへの投資と、目標に応じた自動運用ポートフォリオの作成・管理ができる投資アプリです。
CapBay Invest
マレーシアの中小企業向け融資ノートに投資できるP2P投資アプリです。自動投資、分散運用、ポートフォリオや収益の確認、口座管理に対応します。
Kristal
Kristalは、目標やリスク許容度に応じた投資提案、ポートフォリオ管理、資産運用を一元化して提供するデジタル投資プラットフォームです。
POEMS
POEMSは、株式、ETF、投資信託、CFD、先物、外国為替などを世界の市場で取引できるアプリです。市場データやチャート、ポートフォリオ管理にも対応します。
Syfe
Syfeは、専門運用ポートフォリオへの投資、株式・ETFの取引、現金管理や貯蓄を一つのアプリで行える資産管理サービスです。投資には損失の可能性があります。
Endowus
現金、CPF、SRSをまとめて管理し、分散ポートフォリオや投資信託への投資、定期積立、目標設定、運用状況の確認ができる資産運用アプリです。
Carry
自営業者や高所得者向けに、税制優遇のある退職口座や課税口座の管理、投資、拠出、Roth変換、現金管理を支援する財務計画アプリです。
Tantiem
Tantiemは、100ユーロから厳選された不動産プロジェクトに分割投資し、賃貸収入や投資状況を管理・確認できるプラットフォームです。
Goodvest
Goodvestは、環境・社会への影響を考慮した生命保険や退職貯蓄などの投資商品を提供し、目標の設定やポートフォリオ管理をオンラインで行えるアプリです。
Wio Capital
独立系アドバイザーやファミリーオフィス向けの資産管理プラットフォーム。複数金融機関のポートフォリオ管理、投資執行、顧客管理、レポート作成、AI分析を一元化します。
Caption
Captionは、スタートアップ、フランチャイズ、時計、美術品、投資ファンドなどの非公開市場商品への投資手続き、本人確認、ポートフォリオ管理を行えるプラットフォームです。
Peaks
Peaksは、少額からの積立・投資を支援するアプリです。リスク別のポートフォリオや持続可能なETFを選び、運用状況の確認や入出金ができます。
Amdax
Amdaxは、暗号資産の購入・保管・管理、ポートフォリオの構築と監視を行える投資アプリです。個人・法人向けの資産管理サービスにも対応しています。
Asseta
Assetaは、会計、銀行取引、投資管理、請求書支払い、照合、財務報告を統合し、ファミリーオフィスの資産と複数法人の業務を一元管理するアプリです。
Portfolio Lab
AIと市場データを使った投資戦略の作成・検証、ポートフォリオ分析、ペーパー取引を行うプラットフォームです。個別の投資助言は提供しません。
Driven
Drivenは、AIを使って市場調査、投資戦略の作成、ポートフォリオ監視、タスク自動化、取引計画や注文管理を一つのワークスペースで行える投資支援アプリです。
Krosos
Krososは、株式・不動産・現金・暗号資産・負債などを一元管理する純資産トラッカーです。データを同期・入力し、資産推移や税額を確認できます。
Zypper
銀行・投資口座を連携し、残高、取引、資産、純資産を一元管理できる個人向け財務管理アプリ。予算作成や支出・投資分析にも対応します。
Canaccord Wealth
Canaccord Wealthの顧客向け投資管理アプリ。ポートフォリオ、口座残高、資産配分、取引、重要書類を確認し、担当者と安全に連絡できます。
Finqora
23の世界市場に対応した投資ポートフォリオを作成・追跡・管理できる、AI金融ツール付きの無料オンラインポートフォリオ作成アプリ。
Brisa
米国とカナダ向けの資産管理アプリです。個人の資産状況に合わせてAIが助言し、判断理由をわかりやすく説明しながら、状況の変化に応じて提案を更新します。
HODLings
HODLingsは、アカウント不要・広告なしでBitcoin、Ethereum、Solanaなど1000以上の暗号資産の価格と保有状況を端末内に保存して管理できる暗号資産トラッカーです。
ArzDigital
ArzDigitalは、暗号資産のリアルタイム価格、ニュース、チャート、ポートフォリオ管理、価格アラート、コミュニティ機能を提供するペルシャ語対応アプリです。
Guardfolio
Guardfolioは、複数口座の株式・ETF・投資信託などを一元管理し、配分、集中リスク、重複、ドリフトを監視して警告するポートフォリオ分析アプリです。
Aegon UK
Aegon UKの年金・貯蓄・投資を管理するアプリです。口座残高、運用状況、拠出金、SIPP情報を確認でき、通知や支払い設定も行えます。
Mintos
Mintosは、ローン、債券、ETF、不動産、マネー・マーケット・ファンドなどに少額から投資し、分散ポートフォリオを管理できる投資アプリです。
Sovrenn
Sovrennは、投資信託・株式・保険・NPSを一元管理する投資追跡・分析アプリ。QRで明細自動取り込み、ポートフォリオ分析、スクリーニング、税予測や計算機能を提供します。
Dee Wealth
Dee Wealthは、投資信託・株式・債券・定期預金・PMS・保険などの資産を一括管理し、保有資産のレポート、取引明細、損益計算、投信購入や各種計算機能を提供するアプリ。
iFAST Financial Singapore
iFAST Financial Singaporeアプリは、資産管理と投資取引の閲覧・実行、保有・損益・現金残高確認、複数商品対応をモバイルで提供します。
IFAST Capital MY
iFASTのプラットフォームを使い、アドバイザーが顧客や投資家に投資助言や資産運用サービスを提供するための支援を行うアプリ。
Plumify
Plumifyは取引をリアルタイムで追跡し、詳細な財務レポートを確認、振替を申請し、アフィリエイト管理や成果確認を携帯で行えるアプリです。
Pentad Pen
Pentad Penは主要取引所のリアルタイム市場データを提供し、分析ツールで銘柄を評価、ワンタップで注文を発注、ポートフォリオとニュースを確認できる取引アプリです。
DVS Associates
DVS Associatesは、投信・株式・債券・定期・PMS・保険などの資産を一括管理するアプリ。ポートフォリオ分析、取引・損益・税報告、投資・SIP管理、計算ツールを提供。
RoboFi
RoboFiは、暗号資産の購入、販売、取引を簡素化するプラットフォームで、安全なウォレット統合とリアルタイム市場データを提供します。
Frec
FRECは、カスタマイズされた自動投資ツールで、ユーザーが個別株式に投資し、ポートフォリオ管理や税戦略を最適化することを可能にします。