Powder

Per i consulenti patrimoniali e le società di consulenza, Powder riduce il lavoro manuale necessario per esaminare le informazioni finanziarie dei potenziali clienti e di quelli già acquisiti e preparare proposte. Carica estratti conto di conti di intermediazione e previdenziali, documentazione relativa ad attività private, dichiarazioni dei redditi, piani successori, documenti assicurativi, bilanci patrimoniali e altri file, comprese scansioni e immagini, per estrarre e organizzare i dati finanziari. I consulenti possono utilizzare le informazioni estratte per esaminare i portafogli, includere nella propria visione anche le attività detenute presso altri intermediari e creare proposte su misura per la situazione finanziaria di ciascun potenziale cliente. Powder è pensato per le società che desiderano dedicare meno tempo all’inserimento dei dati contenuti nei documenti e più tempo alla valutazione delle esigenze dei clienti e alla discussione delle raccomandazioni.

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