Il software di generazione di documenti consente agli utenti di creare, personalizzare, modificare e produrre documenti basati sui dati. Queste piattaforme possono funzionare come creatori di PDF e generatori di documenti, inserendo dati da fonti di terze parti in modelli. Possono integrare dati provenienti da vari sistemi di origine, come CRM, ERP e soluzioni di archiviazione. Gli strumenti di generazione dei documenti dovrebbero mantenere la coerenza del marchio e offrire una formattazione condizionale. I documenti creati tramite queste applicazioni variano in termini di funzionalità e possono includere report, moduli, proposte, documenti legali, note, contratti e altro ancora.