Koyfin
koyfin.com
Koyfin è una piattaforma di analisi finanziaria moderna ed economica utilizzata da oltre 30.000 consulenti finanziari e gestori patrimoniali. Fornisce strumenti per creare portafogli di modelli, analizzare i portafogli client, creare proposte di clienti e titoli di ricerca, ETF, fondi comuni di investimento e dati macroeconomici. Koyfin fornisce dati finanziari estesi, opzioni di personalizzazione e flussi di lavoro efficienti. Caratteristiche chiave: ▪️ Monitoraggio e analisi del portafoglio: monitorare e analizzare portafogli di modelli e portafogli client con metriche e visualizzazioni avanzate. ▪️ Proposte e report dei clienti: creare proposte e report di clienti eleganti e digeribili che sono facili da comprendere per gli investitori ordinari, a differenza degli strumenti tradizionali che producono rapporti densi e complessi. ▪️ Strumenti di ricerca completi: titoli di ricerca, ETF e fondi comuni di investimento. Accedi a vasti dati macroeconomici. ▪️ Creare sostituzioni con le partecipazioni del portafoglio esistenti: identificare e monitorare le partecipazioni di sostituzione da preparare per le modifiche al modello. ▪️ Interfaccia intuitiva: semplifica l'analisi dei dati complessi con gli strumenti di visualizzazione. ▪️ Collaborazione: condividere e collaborare facilmente su liste di vigilanza e portafogli con la tua squadra. ▪️ Accessibilità economica: offre una soluzione economica con prezzi trasparenti. Per ulteriori informazioni, registrati gratuitamente su koyfin.com o contatta [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch è un modo moderno e rinfrescante per gestire il denaro e tenere traccia delle spese. Il nostro tracker finanziario è uno strumento all-in-one per aiutarti a raggiungere facilmente il massimo livello di controllo finanziario e chiarezza. Gestisci le spese di denaro e traccia con una dashboard personalizzata, modificata per concentrarsi su ciò che conta di più per te. Tracciare le spese, il reddito e i risparmi complessivi in modo semplice e semplice. Tutte le attività e il debito sono disponibili in un elenco unificato con la sincronizzazione dell'account. Indipendentemente da quanti istituti finanziari hai conti, Monarch tiene traccia del tuo patrimonio netto totale in una vista semplificata. Il risparmio di denaro non deve essere complicato. La ricerca ha dimostrato che quando possiamo vedere come i nostri comportamenti a breve termine influiscono sui nostri obiettivi a lungo termine, abbiamo maggiori probabilità di prendere decisioni migliori. Tieni traccia degli obiettivi di finanza personale e guarda come i comportamenti mensili di reddito, spesa e risparmio si aggravano nel tempo per avere un impatto sul tuo futuro finanziario. Migliora la tua vita finanziaria con uno strumento finanziario facile e semplice e all-in-one.
MoneyLion
moneylion.com
Fai ruggire i tuoi soldi! La tua destinazione per gestire il tuo denaro ogni giorno, combinando motivazione, conoscenza approfondita e prodotti innovativi in un'unica esperienza di app personalizzata. Mobile banking, anticipi di cassa, creazione di credito, criptovalute, investimenti e molto altro ancora! Servire i clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite telefono, chat ed e-mail.
Carta
carta.com
Valutazioni pronte per l'audit, valutazioni veloci da parte di professionisti che hanno consegnato più 409 come chiunque sia nel settore. Carta è il principale fornitore indipendente 409A per società di fase private di tutte le dimensioni. Con oltre 60.000 valutazioni professionali, Carta detiene il più grande set di dati per valutare accuratamente il valore equo di mercato delle aziende dal pre-seed fino alla fase avanzata. Il team di valutazione CARTA è composto da esperti di soggetti e industria in grado di gestire valutazioni complesse con un aumento delle esigenze normative e di conformità.
Betterment
betterment.com
Gestire un 401 (k) è impegnativo. Ecco perché il miglioramento del lavoro rende semplice per i datori di lavoro offrire 401 (k) di alta qualità. Dall'assistenza amministrativa in corso e gestione degli investimenti, progettazione del piano personalizzato e integrazioni dei salari aerodinamiche: facciamo il sollevamento pesante in modo da non doverlo fare. Dai ai tuoi dipendenti l'accesso a una soluzione di risparmio di investimento e pensionamento di facile utilizzo e potente con portafogli personalizzabili di Betterment At Work, Guida finanziaria personalizzata, capacità di collegarsi a conti esterni e vari strumenti complementari di ricchezza, risparmi e investimenti-tutti accessibili tramite la nostra app mobile. Con il miglioramento del lavoro, il tuo 401 (k) può anche essere migliorato con nuove funzionalità come offrire una partita 401 (k) sui pagamenti dei prestiti agli studenti, nonché benefici finanziari aggiuntivi come la nostra gestione dei prestiti studenteschi, 529 risparmio per l'istruzione e 1: 1 coaching finanziario Vantaggi*. Con questo moderno mix di 401 (k) e benefici per il benessere finanziario, nonché istruzione e strumenti accessibili, il miglioramento del lavoro può aiutarti ad attrarre e trattenere i dipendenti felici, fornendo benefici di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi finanziari. *La gestione dei prestiti studenteschi mediante Betterment at Work ("SLM") è fornita in collaborazione con SpinWheel. 529 conti e i loro piani sono tenuti e gestiti da amministratori del programma e manager al di fuori del miglioramento. SLM, 529 e servizi di coaching finanziario sono disponibili solo come parte di un'offerta in bundle con un miglioramento 401 (k) nel piano professionista o di punta; Le commissioni aggiuntive si richiedono per l'uso nel PRO PROVE, Servizi non disponibili nel piano essenziale.
RightCapital
rightcapital.com
Fondata nel 2015, RightCapital è il software di pianificazione finanziaria in più rapida crescita con la più alta soddisfazione dell'utente tra i consulenti. Le nostre caratteristiche moderne e intuitive rendono il processo di pianificazione finanziaria un gioco da ragazzi. Dagli scenari di pensionamento interattivi e distribuzioni efficienti fiscali alla valutazione assicurativa, alla gestione dei prestiti agli studenti e alla pianificazione immobiliare, semplifichiamo la complessità della pianificazione finanziaria in modo che chiunque possa capire come pianificare il loro futuro.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Avvia oggi il tuo Moneyfarm ISA o conto di investimento generale e ricevi un portafoglio di investimenti completamente gestito a commissioni sorprendentemente basse.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics è una piattaforma di dati automatizzata che consente la trasparenza finanziaria tra startup e investitori, consentendo ai fondatori di prendere decisioni migliori nel ridimensionare le loro società.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark offre l'accesso in tempo reale ai mercati globali, tra cui valute, reddito fisso, azioni, materie prime e derivati finanziari. Il Tresmark Terminal è uno strumento cruciale che ti offre una migliore visione dei mercati finanziari, tassi aggiornati in diretta per prezzi migliori sulle operazioni e notizie istantanee che ti tengono davanti ad altri leader del settore. Tresmark fornisce inoltre agli utenti opzioni dashboard multiple e personalizzate e strumenti intuitivi come analisi tecniche, calcolatori, dati della banca centrale, avvisi e calendari di eventi.
Altruist
altruist.com
Altruist è in missione per rendere una consulenza finanziaria indipendente più efficiente, conveniente e accessibile. La piattaforma di consulenza finanziaria all-in-one della società fornisce ai consulenti fiduciari strumenti all'avanguardia progettati per ridurre sostanzialmente i costi per gestire la propria attività. I consulenti possono aprire e finanziare conti, investire, gestire, segnalare e fattura, il tutto in un unico posto. Un intermediazione completamente digitale (Altruist Financial LLC, membro FINRA/SIPC), Altruist consente ai consulenti di svolgere il proprio lavoro e aiutare a garantire ai clienti un'esperienza migliore con i loro soldi. Fondato nel 2018 dal CEO Jason Wenk, Altruist ha lanciato la sua piattaforma alla fine del 2020.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN è un software aziendale finanziario che fornisce una soluzione innovativa per le previsioni aziendali basate sul rischio e fornisce maggiore fiducia e visibilità ai decisori.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma è una società di analisi dei derivati con esperienza senza precedenti nelle metodologie di margine OTC ed ETD, supportata da CME, JSCC, Accel e Dawn. I nostri team riuniscono un mix unico di competenze professionali, quantitative e di ingegneria del software. Oggi godiamo della fiducia delle banche e dei gestori di fondi più grandi e sofisticati a livello globale, con migliaia di utenti che dipendono dalle nostre analisi. La nostra copertura di prodotti spazia da soluzioni di margine (convalida e ottimizzazione di portafogli compensati e bilaterali), elaborazione UMR o SIMM e reporting normativo. OpenGamma ha integrato oltre 50 clienti nella nostra soluzione basata su cloud, tra cui banche di investimento di primo livello, gestori patrimoniali e hedge fund, offrendo con successo a queste organizzazioni esigenti entro tempistiche stabilite.
Grand
grand.io
Grand non è il solito software GRC. Il nostro obiettivo principale è rendere la vita dei professionisti GRC più semplice e divertente. Lo facciamo riducendo il carico di lavoro attraverso l'automazione della conformità, la collaborazione, l'intelligenza artificiale avanzata e tutto il resto, ma ciò che ci distingue veramente è il nostro flusso continuo di contenuti pronti all'uso che sono stati curati da esperti leader del settore.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch è una soluzione software completa per la gestione dei rischi finanziari progettata per consentire alle aziende di tutte le dimensioni di identificare, valutare e mitigare i rischi finanziari. Questo software rientra nella categoria Gestione del rischio finanziario e Gestione del rischio di terze parti e fornitori ed è rivolto alle aziende che desiderano prendere decisioni informate in merito a potenziali investimenti, partnership e transazioni finanziarie. Company Watch offre una solida suite di funzionalità per fornire agli utenti gli strumenti di cui hanno bisogno per un'efficace gestione del rischio finanziario: • Acquisizione dati semplificata: raccogli e analizza facilmente dati da varie fonti, inclusi registri pubblici ed elenchi di sanzioni. • Valutazioni automatizzate del rischio: sfrutta profili di rischio predefiniti e modelli di punteggio personalizzabili per acquisire una comprensione rapida e approfondita dei potenziali rischi finanziari associati ad aziende, fornitori o opportunità di investimento. • Due diligence migliorata: condurre indagini approfondite di due diligence con funzionalità come il migliore abbinamento dei direttori, controlli antiriciclaggio (AML), controlli antifrode e report dettagliati di business intelligence. • Analisi predittiva: ottieni informazioni preziose sulle prestazioni finanziarie future attraverso strumenti di analisi predittiva all'avanguardia, consentendo strategie proattive di mitigazione del rischio. • Reporting centralizzato: genera report completi che consolidano tutti i dati e i risultati della valutazione del rischio, facilitando una comunicazione chiara ed efficiente con le parti interessate. Utilizzando Company Watch, le aziende possono usufruire di numerosi vantaggi: • Processo decisionale sicuro: acquisisci la sicurezza necessaria per prendere decisioni finanziarie informate, supportate da approfondimenti basati sui dati e valutazioni complete del rischio. • Ridotta esposizione al rischio: identifica e mitiga in modo proattivo i potenziali rischi finanziari, riducendo al minimo le potenziali perdite e salvaguardando la tua attività. • Maggiore efficienza: semplifica i processi di due diligence e risparmia tempo prezioso automatizzando le attività di raccolta e analisi dei dati. • Conformità migliorata: garantisci il rispetto delle normative finanziarie con controlli AML integrati e funzionalità di conformità. • Allocazione ottimizzata delle risorse: allocazione strategica delle risorse concentrandosi sui rischi più critici identificati attraverso le valutazioni dei rischi di Company Watch. Company Watch consente alle aziende di affrontare con sicurezza le complessità del panorama finanziario odierno. La sua suite completa di funzionalità e approfondimenti basati sui dati offre un chiaro vantaggio per prendere decisioni finanziarie informate che promuovono la crescita aziendale e il successo a lungo termine.
Vumi
vumi.io
Vumi è un software di gestione patrimoniale che fornisce servizi alle società di servizi di investimento (ISC), offrendo una visione completa e unificata degli investimenti dei loro clienti. Con tecnologia avanzata e un'interfaccia intuitiva e moderna, Vumi consente ai consulenti finanziari di consolidare e visualizzare i dati da più fonti. Inoltre, consente loro di analizzare le prestazioni e i rischi dei portafogli dei loro clienti.
Kubera
kubera.com
Kubera è il software di tracker portafoglio più moderno al mondo. Ti consente di tenere traccia di tutte le tue attività in un unico posto: azioni, risparmi, criptovalute, immobili, oggetti da collezione, digitale e altro ancora. Kubera supporta la maggior parte delle banche globali, broker, azioni e valute. Kubera è privata, sicura e semplice come un foglio di calcolo da utilizzare. La nostra soluzione B2B White Label ti consente di lanciare Kubera ai tuoi clienti. Questo tracker di portafoglio personalizzato e moderno può essere utilizzato da banche private, professionisti finanziari certificati, RIA, pianificatori immobiliari, ricchezza e consulenti crittografici per deliziare, conservare e far crescere la loro base di clienti. Contattaci per una demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer è l'unica piattaforma di gestione patrimoniale digitale che combina il monitoraggio delle prestazioni degli investimenti pubblici e privati, gli strumenti di pianificazione finanziaria, le proiezioni e il benchmarking in una soluzione potente, rendendo facile seguire i soldi.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: la piattaforma di automazione svizzera all-in-one Investglass è una piattaforma di automazione basata su Swiss progettata per semplificare le operazioni aziendali con precisione e affidabilità. Combina CRM, gestione del portafoglio, gestione degli incidenti, automazione del marketing, portale client e strumenti di onboarding digitale in una soluzione senza soluzione di continuità. Perché scegliere Investglass? Esperienza digitale su misura: creare, progettare e gestire la tua presenza digitale con personalizzazione senza pari. Eccellenza svizzera: geopoliticamente neutra e ospitata in modo sicuro su cloud svizzero, in Europa o direttamente nei locali per il pieno controllo e la conformità. Affidati a livello globale ideale per banche, enti governativi e aziende in crescita, Investglass autorizza oltre 1.200 clienti in oltre 20 paesi per attrarre, coinvolgere e deliziare i loro clienti con software premiato. Sperimenta lo standard svizzero nell'automazione. Investi nel successo con Investglass.
Safebooks AI
safebooks.ai
Scopri Safebooks AI, la piattaforma di governance dei dati finanziari che i team finanziari utilizzano per fidarsi del 100% dei propri dati aziendali e finanziari in pochi minuti. Safebooks AI crea una visione verificabile e trasversale di tutte le transazioni, utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per rilevare automaticamente anomalie, indicatori di frode e imprecisioni. Niente più riconciliazioni manuali o congetture. Non dovrai più lottare con: - Sistemi finanziari disparati: Safebooks AI si integra perfettamente con la tua infrastruttura esistente, inclusi ERP, buste paga, HRIS, fatturazione, pagamenti e altro ancora. Non ci limitiamo ad analizzare i processi, ma approfondiamo i dati sottostanti, creando una visione olistica e verificabile di tutti i sistemi. - Riconciliazioni manuali ed errori: la nostra intelligenza artificiale fa il lavoro pesante, analizzando automaticamente ogni transazione su tutti i sistemi per individuare anomalie, indicatori di frode e incoerenze. Di' addio alle attività noiose e abbraccia la completa accuratezza dei dati. - Mancanza di fiducia e trasparenza: acquisisci completa fiducia nella tua rendicontazione finanziaria e nel processo decisionale. Con Safebooks AI, puoi finalmente autorizzare con sicurezza i tuoi dati, sapendo che sono affidabili al 100%.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point è una soluzione completa per la gestione del rischio front-office e la costruzione del portafoglio. I nostri clienti includono gestori patrimoniali globali, pensioni e gestione di hedge fund multi-manager. I nostri clienti sfruttano Omega Point per identificare in modo efficiente le esposizioni e i rischi del portafoglio e agire attraverso miglioramenti nel dimensionamento e nella copertura delle posizioni. La piattaforma è un ecosistema aperto che rende accessibili i principali set di dati e strumenti fintech senza la necessità di un team di sviluppo o di scienza dei dati. È un moltiplicatore di forza per gli investitori, poiché migliora in modo significativo l’efficienza e l’impatto del rischio, della gestione del portafoglio e dei team di ricerca.
Smart RIA
smart-ria.com
Il software Smart RIA con la nostra tecnologia proprietaria Advisor Alert combina l'efficienza del back office con la conformità federale e statale per offrire una piattaforma di gestione RIA all-in-one che ti aiuta a rimanere pronto per l'audit e a gestire la tua attività risparmiando tempo e denaro.
Investipal
investipal.co
Investipal è una soluzione di gestione del portafoglio abilitato per l'IA che consente ai consulenti di automatizzare le dichiarazioni delle politiche di investimento e creare portafogli personalizzati in pochi minuti per il conto di ciascun cliente. La nostra soluzione include un portale client Whitelabeld per condividere gli aggiornamenti delle prestazioni in tempo reale insieme al ribilanciamento abilitato per l'apprendimento automatico e al rilevamento del rischio sui portafogli.
Alloy
alloy.com
Oltre 300 aziende utilizzano la piattaforma basata su API di Alloy per connettersi a più di 160 origini dati, automatizzare le decisioni sull'identità durante la creazione dell'account e monitorarle su base continuativa. Alloy ha aiutato alcune delle banche più innovative e delle società fintech in più rapida crescita a crescere e ad ampliare le operazioni, consentendo loro di trovare più buoni clienti e inserirli nei loro prodotti senza aumentare il rischio di frode.
Venture360
venture360.co
Venture360 è l'azienda che fa tutto quando si tratta di gestire il tuo fondo di rischio. Contabilità di back office e tasse alimentate da software proprietario per la gestione delle pipeline, il monitoraggio del portafoglio e il reporting degli investitori. Tutto questo ai prezzi più competitivi del settore.
Strabo
strabo.app
Strabo è una piattaforma basata su cloud che ti aiuta a collegare più account da tutto il mondo in una dashboard. Tieni traccia di tutti i soldi che possiedi e devi, ottieni immediatamente prospettive olistiche del tuo patrimonio netto e pianifica saggiamente i tuoi investimenti per ottenere il massimo dai tuoi soldi!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot è il primo e il più grande consulente di investimento digitale in Australia. Siamo stati fondati nel 2013 con una missione per aiutare più australiani ad accedere agli esperti consigli sugli investimenti e alla gestione del portafoglio. Vogliamo eliminare le spese elevate, confondere il gergo, i documenti infiniti e la mancanza di trasparenza che danno all'industria della gestione patrimoniale una cattiva reputazione. Oggi siamo il servizio di consulenza per gli investimenti digitali più grande e in più rapida crescita (ROBO-ASVICE) in Australia. Stiamo aiutando migliaia di australiani a gestire i loro soldi in modo più intelligente con il nostro servizio di investimento trasparente a basso contenuto di alti. Stockspot è stato selezionato come uno dei principali innovatori FinTech a livello globale da KPMG nel 2014 e 2015, la nuova start-up di tecnologia finanziaria più innovativa dell'Asia del 2014. Abbiamo anche vinto il Fintech dell'anno del 2020.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG crea software per le organizzazioni di servizi finanziari, che vanno dalle piattaforme di gestione della ricchezza digitale per i consulenti finanziari agli strumenti di scoperta dei bisogni per i banchieri al dettaglio.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, la società FinTech che aiuta i risparmiatori di pensionamento a ricevere una gestione di account 401 (k) dal loro consulente finanziario di fiducia, è dedicata ad aiutare più americani a ritirarsi con una maggiore ricchezza e sicurezza finanziaria. Fondata nel 2012, lavoriamo con Register Investment Advisors (RIAS), broker-dealer e alcuni dei più grandi istituti finanziari del paese per fornire una gestione patrimoniale più completa.
Masttro
masttro.com
Mastro è una piattaforma tecnologica di ricchezza che consente una visione del 100% della ricchezza. La piattaforma fornisce un'unica fonte di dati accurati e pieni per dare ai proprietari di ricchezza il controllo finale, la trasparenza e la tranquillità per prendere decisioni finanziarie informate e basate sui dati in tempo reale. Masttro offre una panoramica totale di ricchezza che copre tutti gli investimenti illiquidi e liquidi a passività e beni di passione. Viene fornito con una suite completa di funzionalità tra cui aggregazione dei dati, analisi e reporting, il tutto protetto da protocolli di architettura e sicurezza dei dati di migliore classe.
illio
illio.com
Cresciamo l'impegno con i tuoi clienti migliorando la trasparenza. Sulla base di un processo di investimento pluripremiato, le nostre intuizioni proprietarie aiutano gli utenti finali e i consulenti a imparare ciò che conta di più della loro ricchezza. Miriamo a portare semplicità, efficienza e trasparenza nel settore della ricchezza. Tradizionalmente, l'analisi della ricchezza è un processo complesso che non aiuta la produttività di consulenza. Inoltre, spiegare la ricchezza è spesso un gergo intenso, il che non aiuta la comprensione da parte delle parti interessate di ciò che possiedono. La nostra piattaforma di ricchezza modulare è progettata per supportare aziende patrimoniali, piattaforme online, family office, gestori di attività o di fondi con analisi di risparmio nel tempo, visualizzazioni intuitive e approfondimenti di portafoglio personalizzati.
© 2025 WebCatalog, Inc.