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Estateably è un software cloud per l’amministrazione di successioni e trust, pensato per avvocati, responsabili di trust, commercialisti, fiduciari e professionisti dei family office. Aiuta a organizzare le pratiche successorie e i trust, gestire i flussi di lavoro dei casi, monitorare attività e documenti e ridurre il lavoro amministrativo ripetitivo. La piattaforma supporta moduli successori specifici per ogni giurisdizione e la generazione di documenti, la contabilità fiduciaria, la gestione delle procure, gli avvisi ai creditori e l’archiviazione sicura dei documenti di pianificazione. I suoi strumenti aiutano i professionisti a gestire in un unico spazio i beni ereditari, le transazioni, i saldi e la rendicontazione, con flussi di lavoro per pratiche relative a giurisdizioni degli Stati Uniti e del Canada.
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