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Conquest Planning è un software di pianificazione finanziaria per consulenti e istituzioni finanziarie, progettato per creare e gestire piani personalizzati attraverso servizi autonomi, ibridi e gestiti da consulenti. Aiuta a organizzare le informazioni finanziarie, gli obiettivi, i flussi di cassa e gli eventi della vita dei clienti, e a modellare strategie in ambiti quali debiti, pensionamento, fiscalità, pianificazione patrimoniale e pianificazione aziendale.
Il motore di calcolo Strategic Advice Manager (SAM) valuta gli scenari di pianificazione e presenta raccomandazioni accompagnate da motivazioni verificabili, favorendo revisioni dei piani coerenti e flussi di lavoro per la conformità normativa. Le società possono utilizzare le esperienze della piattaforma dedicate a clienti e consulenti oppure integrare le funzionalità di pianificazione nei sistemi esistenti tramite un’API aperta.
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