Snap Projections

SNAP Proiections è uno strumento di pianificazione finanziaria progettato per semplificare il processo di creazione di piani finanziari completi per i clienti. Consente ai consulenti di generare report dettagliati e adatti ai clienti che sintetizzano le informazioni finanziarie chiave in un'unica pagina. Questo approccio semplifica dati finanziari complessi, rendendo più facile per i clienti comprendere la loro situazione finanziaria e gli obiettivi.

L'app offre funzionalità come i rapporti personalizzabili del piano finanziario a una o due pagine, che possono essere personalizzati per concentrarsi su ciò che conta di più per ciascun cliente. I consulenti possono costruire in modo efficiente questi rapporti, risparmiando tempo pur fornendo consulenza personalizzata. Le proiezioni SNAP supportano anche la creazione di istantanee, che sono riassunti concisi dello stato finanziario di un cliente. Queste istantanee possono essere particolarmente utili per presentare informazioni finanziarie in modo chiaro e conciso.

Integrando queste capacità, SNAP Proiections aiuta i consulenti finanziari a fornire una consulenza più efficace dei clienti. Supporta lo sviluppo di piani finanziari personalizzati che sono sia facili da comprendere che attuabili, rendendolo uno strumento prezioso per i professionisti della pianificazione finanziaria che cercano di migliorare il proprio servizio clienti.