Alternatif - LeadCenter.AI

Wealthbox

Wealthbox adalah aplikasi CRM untuk penasihat keuangan, membantu mengelola hubungan klien dan operasi bisnis secara efisien.

AgencyBloc

AgencyBloc adalah sistem manajemen agensi untuk broker dan agen asuransi yang memfasilitasi pengelolaan klien dan kebijakan, serta otomatisasi proses bisnis.

Redtail

Redtail adalah aplikasi manajemen hubungan klien berbasis web untuk penasihat keuangan, membantu mengelola informasi klien dan meningkatkan kolaborasi tim.

Altruist

Altruist adalah platform penasihat keuangan yang menyederhanakan manajemen keuangan, memudahkan penasihat dan klien dalam berinteraksi dan merencanakan keuangan.

Vymo

Vymo adalah aplikasi CRM dan penjualan untuk tim lapangan yang membantu mengelola prospek, aktivitas, jadwal, dan tindak lanjut pelanggan.

Snappy Kraken

Snappy Kraken adalah aplikasi pemasaran digital untuk penasihat keuangan yang membantu manajemen klien dan otomatisasi pemasaran dalam satu platform.

InvestGlass

InvestGlass adalah platform otomatisasi untuk manajemen hubungan klien dan portofolio investasi, menyediakan alat untuk analisis dan komunikasi yang efisien.

AdviceWorks

AdviceWorks adalah platform cloud untuk melihat semua akun keuangan, melacak tujuan dan kemajuan, serta menyimpan dan berbagi dokumen untuk kolaborasi dengan penasihat.

Hubly

Hubly membantu firma penasihat keuangan mengelola alur kerja dan hubungan klien dengan dasbor visual, otomatisasi, dan integrasi alat CRM.

4Degrees

Aplikasi 4Degrees CRM menyediakan alat manajemen hubungan dan transaksi untuk industri berbasis kesepakatan, termasuk investasi dan konsultasi.

Identifee

Identifee adalah platform untuk layanan keuangan yang menyediakan pengalaman terhubung dengan wawasan berbasis data dan pelatihan singkat.

Altvia

Altvia adalah platform untuk perusahaan ekuitas swasta yang membantu mengelola penggalangan dana, melacak keterlibatan investor, dan memfasilitasi komunikasi secara efisien.