Befektetési portfóliókezelés - Legjobb alkalmazások és szoftverek
A befektetési portfóliókezelő szoftver nyomon követi az ügyfelek vagy magánszemélyek befektetési portfólióiban lévő eszközöket, azok megoszlását, teljesítményét és az újrasúlyozást.
PHS
PHS egy kereskedési alkalmazás részvények és származékos termékek valós idejű piackövetésére, megrendelés leadására, valamint portfólió és tranzakciók kezelésére.
Fundhomes
A Fundhomes közösségi ingatlanbefektetési app: Airbnb nyaralóingatlanokba lehet befektetni, meghatározni a befektetési összeget és digitálisan tulajdonrészt szerezni.
Asym Capital
Az Asym Capital alkalmazás akkreditált befektetőknek segít portfóliót diverzifikálni recesszióálló kereskedelmi ingatlanokba (mobilotthonparkok, bevásárlóközpontok, raktárak, többlakásos ingatlanok) szindikációval.
Rundit
A Rundit portfóliókezelő és LP-jelentés platform kockázati- és magántőke csapatoknak: egyesíti a portfólió- és befektetési adatokat egy forrásba, gyorsabb elemzést és kevesebb kézi munkát tesz lehetővé.
SMArtX Advisory Solutions
A SMArtX egy API‑első, felhőalapú UMA platform: egységes kezelt számlákhoz nyújt technológiát portfóliókezelés, kereskedés, kiegyensúlyozás és megfelelőség automatizálásához.
Pontera
A Pontera platform integrálja és kezeli a munkáltatói nyugdíjszámlákat (401(k), 403(b)), hogy pénzügyi tanácsadók háztartási szintű elemzést, kiegyensúlyozást és számlakezelést végezhessenek.
NRI Wealth Management
Az NRI Wealth Management app NRI-k számára segít határokon átnyúló pénzügyi eszközök nyomon követésében, portfólióelemzésben, személyre szabott pénzügyi tervezésben és valós idejű adatok kezelésében.
OctaveWealth
Olyan 401(k) kezelő alkalmazás, amely cégeknek nyújt testreszabott nyugdíjprogramot a munkavállalók vonzásához és megtartásához.
Nest Wealth Plus
A Nest Wealth Plus pénzügyi szakembereknek segít ügyfeleket beléptetni, befektetési portfóliókat kezelni és számlákat nyomon követni.
Nest Wealth Direct
A Nest Wealth Direct személyre szabott, kezelt befektetési portfóliókat kínál kanadai magánbefektetőknek, akik számláikat és pénzügyi céljaikat is nyomon követhetik az alkalmazásban.
BTG Pactual Perú
A BTG Pactual Perú alkalmazásban megtekintheti kezelt portfólióját, befektetési információkat érhet el, és igénybe veheti az értékpapír-közvetítési és befektetési alapokkal kapcsolatos szolgáltatásokat.
BTG Pactual Colombia
A BTG Pactual Colombia alkalmazással nyomon követheti portfólióját, kezelheti befektetéseit, megtekintheti számlakivonatait és kapcsolatba léphet tanácsadójával.
Racional
A Racional alkalmazással automatizált vagy saját portfóliókat állíthatsz össze, és amerikai részvényekbe, illetve ETF-ekbe fektethetsz, akár tört részvények vásárlásával.
CapBay Invest
A CapBay Invest P2P platform, amely lehetővé teszi malajziai kkv-k finanszírozási kötvényeibe való befektetést, a portfólió kezelését és teljesítményének nyomon követését.
Kristal
Digitális vagyonkezelési és befektetési platform magánszemélyek, vagyonkezelők és intézmények számára, portfóliókezeléssel, elemzéssel és befektetési lehetőségekkel.
POEMS
A POEMS online és mobil befektetési platform globális piacokhoz, részvények, ETF-ek, alapok, CFD-k és más eszközök kereskedéséhez, piaci adatokkal és elemzési eszközökkel.
Syfe
A Syfe befektetési és vagyonkezelési app: automatizált vagy önálló portfóliókezelést, részvény- és ETF-kereskedést, valamint készpénzkezelést és megtakarítást kínál.
Endowus
Az Endowus digitális vagyonkezelő és befektetési alkalmazás, amely személyre szabott portfóliókat, alapválasztást, célkezelést és megtakarításkövetést kínál.
Carry
A Carry pénzügyi tervezési és befektetési platform, amely adókedvezményes nyugdíjszámlák, befektetések és adózási stratégiák kezelését támogatja.
Tantiem
A Tantiem ingatlanbefektetési platform, ahol 100 eurótól kiválasztott projektekbe fektethet, nyomon követheti portfólióját, bérleti bevételeit és befektetései értékét.
Goodvest
A Goodvest online platform felelős befektetési és megtakarítási lehetőségeket kínál. A felhasználók pénzügyi célokat szimulálhatnak, portfóliót választhatnak és kezelhetnek.
Wio Capital
A Wio Capital digitális platform vagyonkezelőknek: több letétkezelő portfólióinak kezelését, befektetési tanácsadást, megbízásvégrehajtást, jelentéstételt és ügyfélkezelést támogat.
Caption
A Caption online platform magánpiaci és alternatív befektetési lehetőségekhez biztosít hozzáférést, valamint támogatja a befektetések dokumentálását és nyomon követését.
Peaks
A Peaks kis összegek rendszeres befektetését teszi lehetővé különböző kockázati profilú, diverzifikált és fenntartható ETF-portfóliókba.
Amdax
Az Amdax alkalmazással digitális eszközöket vásárolhat, kezelheti kriptovaluta-portfólióját, nyomon követheti befektetéseit, és professzionális portfóliókezelést vehet igénybe.
Asseta
Az Asseta családi irodák pénzügyi platformja, amely egy rendszerben kezeli a könyvelést, számlafizetést, befektetéseket, egyeztetést és jelentéskészítést.
Portfolio Lab
A Portfolio Lab befektetési stratégiák kidolgozását, elemzését és tesztelését segítő platform, amely portfólió-szimulációt és brókerszámlás alkalmazást is támogat.
Driven
A Driven AI-alapú platform, amely piaci kutatást, portfóliófigyelést, befektetési stratégiák kialakítását és kereskedési munkafolyamatok kezelését támogatja.
Krosos
A Krosos személyes nettóvagyon-követő: eszközöket és tartozásokat kezel, adatokat szinkronizál vagy importál, portfóliót követ, és becsült adókat számít privát adatbázisban.
Zypper
A Zypper egy helyen kezeli bankszámláit, tranzakcióit, befektetéseit és nettó vagyonát, valamint költségvetést, pénzügyi célokat és elemzéseket kínál.
Canaccord Wealth
A Canaccord Wealth ügyfélportál a befektetési portfóliók, számlák, tranzakciók és dokumentumok megtekintését, valamint a befektetéskezelővel való biztonságos üzenetváltást teszi lehetővé.
Finqora
Befektetési portfóliót épít, követ és kezel 23 globális piacon, AI pénzügyi eszközökkel. Ingyenes online portfólióépítő, bankkártya nélkül.
Brisa
A Brisa egy mesterséges intelligencián alapuló vagyonkezelő app az USA-ban és Kanadában, amely személyre szabott pénzügyi tanácsot ad és alkalmazkodik az életedhez.
HODLings
Privát kriptovaluta-portfólió és árkövető app webre, iPhone-ra, iPadre és Androidra, helyi tárolással, fiók, hirdetés és előfizetés nélkül.
ArzDigital
Az ArzDigital egy perzsa nyelvű kriptovaluta-alkalmazás, amely valós idejű árakat, híreket, portfóliókövetést, árriasztásokat és közösségi vitákat kínál.
Guardfolio
A Guardfolio egy portfóliókockázat-figyelő app, amely több befektetési számla összesítésével mutatja az allokációt, a kitettséget, a diverzifikációt és a riasztásokat.
Aegon UK
Az Aegon UK alkalmazás segít a nyugdíjak, megtakarítások és befektetések kezelésében, egyenlegek, teljesítmény és befizetések áttekintésével.
Mintos
A Mintos egy befektetési app, amellyel a felhasználók hitelekbe, kötvényekbe, ETF-ekbe, ingatlanba és pénzpiaci alapokba fektethetnek egy helyen.
Sovrenn
A Sovrenn befektetéskövető és elemző app: alapok, részvények, biztosítások és NPS csomagok adatainak feltárása, hozam- és kockázatelemzés, portfóliókezelés és figyelések.
Dee Wealth
Dee Wealth egy pénzügyi alkalmazás a teljes portfólió kezelésére (MF, részvény, kötvény, FD, PMS, biztosítás), kimutatások letöltése, tőkenyereség riportok, befektetés és kalkulátorok.
iFAST Financial Singapore
Az iFAST Financial Singapore mobilalkalmazás tanácsadók és ügyfelek számára befektetések kezelését és kereskedését teszi lehetővé (alapok, ETF, részvény, kötvény, DPMS), portfólió- és tranzakciókezeléssel.
IFAST Capital MY
Az IFAST Capital MY alkalmazás lehetővé teszi tanácsadók számára, hogy az iFAST platformon keresztül nagyobb értéket nyújtsanak ügyfeleknek és befektetőknek.
Plumify
Plumify mobilalkalmazás tranzakciók valós idejű követésére, részletes pénzügyi jelentések megtekintésére, gyors átutaláskérésekre és partnerhálózat kezelésére.
Pentad Pen
A Pentad Pen mobilalkalmazás valós idejű piaci adatokkal támogatott részvény-, kötvény- és egyéb értékpapír-kereskedést, megbízásleadást és portfólió-elemzést tesz lehetővé.
DVS Associates
Pénzügyi alkalmazás teljes portfólió kezeléséhez: befektetések (mutual fund, részvény, kötvény, FD, PMS, biztosítás), jelentések, tranzakciók, befektetések és kalkulátorok.
RoboFi
A RoboFi egy alkalmazás, amely decentralizált kereskedési botokat és kriptoeszköz-kezelést biztosít: pénztárca-integráció, kereskedés, DeFi-funkciók és valós idejű adatok.
Frec
A Frec automatizált, testreszabható befektetési platform közvetlen indexelésre, portfólió- és adóoptimalizálásra, egyedi kiegyensúlyozási szabályokkal.