Upravljanje investicijskim portfeljem - Najbolje aplikacije i softver

PHS

PHS je trgovačka aplikacija za ulaganje u dionice i derivate: praćenje tržišta u stvarnom vremenu, upravljanje portfeljem, istraživanje vrijednosnica i izvršavanje naloga.

Fundhomes

Fundhomes omogućuje ulaganje u stambene nekretnine putem crowdfundinga: odaberite Airbnb nekretnine, uložite iznos, steknite udio i pratite dividende i vrijednost imovine.

Asym Capital

Asym Capital aplikacija omogućuje ovlaštenim ulagačima ulaganje u razne komercijalne nekretnine (parkovi mobilnih kućica, trgovački centri, skladišta, stambene zgrade) za diverzifikaciju portfelja.

Rundit

Rundit je platforma za upravljanje portfeljem i izvještavanje LP-a koja objedinjuje podatke o ulaganjima i portfelju, ubrzava analizu i smanjuje ručne zadatke upravitelja fondova.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions je API-prva cloud platforma za upravljanje ujedinjenim računima; omogućuje financijskim savjetnicima automatizaciju trgovanja, rebalansiranje, usklađenost i prilagodbu rješenja.

Pontera

Pontera omogućuje financijskim savjetnicima centralizirano upravljanje i praćenje zaposleničkih mirovinskih računa (401(k), 403(b)) te njihovu integraciju s ostalim portfeljima.

NRI Wealth Management

Aplikacija za nerezidente Indije koja omogućuje praćenje i upravljanje međunarodnom imovinom i ulaganjima, pruža uvid u portfelj te alate za financijsko planiranje i savjetovanje.

OctaveWealth

OctaveWealth gradi i upravlja 401(k) planovima za poslodavce kako bi privukli i zadržali zaposlenike.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus financijskim stručnjacima omogućuje digitalno uključivanje klijenata, upravljanje i rebalans portfelja te praćenje računa i ulaganja.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct pomaže ulagačima u Kanadi upravljati personaliziranim portfeljima, pratiti račune i ciljeve te zatražiti uplate, prijenose i isplate.

BTG Pactual Perú

Aplikacija omogućuje klijentima BTG Pactual Perú pregled ulaganja i upravljanog portfelja te pristup uslugama posredovanja vrijednosnim papirima i investicijskim fondovima.

BTG Pactual Colombia

Aplikacija omogućuje pregled i upravljanje ulaganjima, fondovima i portfeljem te obavljanje transakcija, preuzimanje izvadaka i kontaktiranje savjetnika.

Racional

Racional omogućuje ulaganje u automatizirane ETF portfelje te pojedinačne dionice i ETF-ove na čileanskom i američkom tržištu.

CapBay Invest

CapBay Invest omogućuje ulaganje u P2P zapise povezane s malezijskim malim i srednjim poduzećima, praćenje portfelja, prinosa i naknada te automatsku diversifikaciju.

Kristal

Kristal je platforma za digitalno upravljanje imovinom koja omogućuje ulaganje u različite proizvode, izradu portfelja prema ciljevima i riziku te praćenje ulaganja.

POEMS

POEMS je aplikacija za internetsko trgovanje i ulaganje u dionice, ETF-ove, fondove, forex, CFD-ove i ročnice na globalnim tržištima, uz alate za praćenje portfelja.

Syfe

Syfe omogućuje ulaganje, trgovanje dionicama i ETF-ovima, upravljanje portfeljima te štednju i upravljanje gotovinom na jednom mjestu.

Endowus

Endowus je aplikacija za upravljanje bogatstvom i ulaganje koja omogućuje izradu portfelja, odabir fondova, praćenje ulaganja i planiranje financijskih ciljeva.

Carry

Carry je platforma za financijsko planiranje i ulaganje koja samozaposlenima i osobama s visokim primanjima pomaže upravljati mirovinskim i brokerskim računima te poreznim strategijama.

Tantiem

Tantiem omogućuje ulaganje od 100 € u odabrane nekretnine putem frakcijskih ulaganja. Prati prihode od najma, vrijednost portfelja i projekte na jednom mjestu.

Goodvest

Goodvest je internetska platforma za upravljanje štednjom i ulaganjima kroz životno osiguranje, mirovinske planove i druge proizvode, uz procjenu njihova ekološkog i društvenog utjecaja.

Wio Capital

Wio Capital objedinjuje upravljanje portfeljima, investicijsko savjetovanje, izvršenje naloga, izvještavanje i upravljanje klijentima za financijske stručnjake.

Caption

Caption je platforma za ulaganje u privatni kapital, privatni dug, kolekcionarsku imovinu i investicijske fondove, uz digitalno upravljanje portfeljem.

Peaks

Peaks je aplikacija za štednju i ulaganje koja omogućuje ulaganje malih iznosa u raznolike ETF-ove, uključujući održive portfelje, uz praćenje i upravljanje sredstvima.

Amdax

Amdax omogućuje kupnju, pohranu i upravljanje digitalnom imovinom, praćenje portfelja te pristup profesionalnim strategijama ulaganja.

Asseta

Asseta objedinjuje računovodstvo, plaćanja, ulaganja i izvještavanje za obiteljske urede, uz konsolidaciju podataka, usklađivanje računa i upravljanje više entiteta.

Portfolio Lab

Platforma za izradu, testiranje i analizu investicijskih strategija i portfelja uz AI, s provjerom na povijesnim i stvarnim tržišnim podacima te trgovanjem na papiru.

Driven

AI platforma za istraživanje tržišta i upravljanje portfeljem koja analizira podatke, prati ulaganja, automatizira zadatke te podržava strategije i naloge.

Krosos

Krosos objedinjuje praćenje imovine, obveza i neto vrijednosti, automatski ažurira podatke i izračunava porezne obveze u privatnoj bazi podataka.

Zypper

Zypper objedinjuje bankovne i investicijske račune za praćenje transakcija, ulaganja, proračuna, financijskih ciljeva i neto vrijednosti uz AI uvide.

Canaccord Wealth

Aplikacija za klijente Canaccord Wealtha omogućuje pregled i upravljanje investicijskim portfeljem, računima, transakcijama, dokumentima i sigurnim porukama s upraviteljem ulaganja.

Finqora

Aplikacija za izradu, praćenje i upravljanje investicijskim portfeljem na 23 tržišta uz AI alate. Besplatan online alat, bez kreditne kartice.

Brisa

Brisa je platforma za upravljanje imovinom s AI-jem koji prilagođava preporuke vašoj financijskoj situaciji i objašnjava svoje odluke.

HODLings

HODLings je privatna aplikacija za praćenje kripto portfelja i tržišta na webu i mobilnim uređajima, bez računa, oglasa i pretplate, uz lokalnu pohranu na uređaju.

ArzDigital

ArzDigital je aplikacija za praćenje cijena kriptovaluta, vijesti, portfelja i upozorenja, uz popise za praćenje i zajednicu na perzijskom jeziku.

Guardfolio

Aplikacija za praćenje portfelja koja objedinjuje ulaganja i analizira rizik, diverzifikaciju, preklapanja i odstupanja alokacije uz upozorenja.

Aegon UK

Aegon UK je aplikacija za upravljanje mirovinama, štednjom i ulaganjima, uz pregled stanja, doprinosa i uspješnosti portfelja.

Mintos

Mintos je aplikacija za ulaganje koja omogućuje ulaganje u zajmove, obveznice, ETF-ove, nekretnine i fondove tržišta novca te upravljanje portfeljem na jednom mjestu.

Sovrenn

Sovrenn je aplikacija za praćenje i analizu ulaganja: prati i ocjenjuje dionice, uzajamne fondove, osiguranja i NPS, uvozi izvode, izračunava povrate i poreze.

Dee Wealth

Dee Wealth je aplikacija za praćenje i upravljanje cjelokupnim financijskim portfeljem (fondovi, dionice, obveznice, depoziti, PMS, osiguranje). Izvještaji, transakcije, ulaganja i kalkulatori.

iFAST Financial Singapore

iFAST Financial Singapore aplikacija omogućuje upravljanje imovinom i ulaganjima: pristup fondovima, dionicama, ETF-ovima, obveznicama, praćenje portfelja i izvršavanje transakcija.

IFAST Capital MY

Aplikacija omogućuje savjetnicima koristiti iFAST platformu za upravljanje ulaganjima i pružanje bolje vrijednosti klijentima i ulagačima.

Plumify

Plumify omogućuje praćenje transakcija u stvarnom vremenu, pristup detaljnim izvještajima, brzo zahtijevanje prijenosa i upravljanje partnerima iz mobitela.

Pentad Pen

Pentad Pen je mobilna aplikacija za trgovanje vrijednosnim papirima koja pruža tržišne podatke u stvarnom vremenu, alate za analizu, izvršavanje naloga, praćenje portfelja i vijesti.

DVS Associates

DVS Associates omogućuje upravljanje kompletnim financijskim portfeljem (fondovi, dionice, obveznice, depoziti, osiguranje), preuzimanje izvještaja, praćenje performansi i kalkulatore.

RoboFi

RoboFi omogućuje upravljanje kripto imovinom, povezivanje novčanika i korištenje DAO trgovačkih botova uz pregled tržišnih podataka i DeFi funkcija.

Frec

Frec je aplikacija za automatizirano ulaganje koja omogućuje izravno indeksiranje u pojedinačne dionice, prilagodljivo rebalansiranje i poreznu optimizaciju putem berbe gubitaka.