Pontera

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

Pontera omogućuje financijskim savjetnicima centralizirano upravljanje i praćenje zaposleničkih mirovinskih računa (401(k), 403(b)) te njihovu integraciju s ostalim portfeljima.

Poboljšajte svoje iskustvo s desktop aplikacijom za Pontera na WebCatalog Desktop za Mac, Windows.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

Pontera™, the fintech company helping retirement savers receive professional 401(k) account management from their trusted financial advisor, is dedicated to helping more Americans retire with greater wealth and financial security. Founded in 2012, we work with Registered Investment Advisors (RIAs), Broker-Dealers, and some of the largest financial institutions in the country to deliver more comprehensive wealth management.

Pontera je platforma za financijsku tehnologiju osmišljena kako bi pomogla financijskim savjetnicima da učinkovitije upravljaju mirovinskim računima klijenata. Specijalizirana je za integriranje i optimizaciju 401 (k), 403 (b) i drugih planova umirovljenja na radnom mjestu u sveobuhvatne financijske strategije. Pružajući sigurnu i centraliziranu platformu, savjetnici mogu analizirati, ponovno uravnotežiti i izvještavati o tim zadržanim imovinama, osiguravajući da su ukupni financijski planovi klijenata kohezivni i usklađeni s njihovim ciljevima.

Ključne značajke Pontere uključuju njegovu sposobnost objedinjavanja mirovinskih računa klijenata s drugim investicijskim portfeljima, što omogućava upravljanje na razini kućanstva i porezno učinkovito uravnoteženje. Ova integracija omogućuje savjetnicima isporuku personaliziranih investicijskih rješenja koja razmatraju sve aspekte financijske situacije klijenta. Platforma također podržava funkcije naplate i upravljanja, što savjetnicima olakšava pružanje holističkih usluga upravljanja bogatstvom.

Ponterovo partnerstvo s glavnim financijskim institucijama i pružateljima softvera za upravljanje bogatstvom dodatno poboljšavaju njegove mogućnosti, nudeći skalabilno rješenje savjetnika za učinkovito upravljanje složenim financijskim portfeljima. Pojednostavljujući upravljanje mirovinskim računima, Pontera pomaže savjetnicima da se usredotoče na pružanje boljih financijskih ishoda za svoje klijente, u konačnici doprinoseći sigurnijim i prosperitetnijim mirovinama.

Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.

Kategorije: FinanceInvestment Portfolio Management Tools

Web stranica: pontera.com

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s Pontera. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.