Wealthbox

Wealthbox הוא CRM מקיף המיועד במיוחד עבור ספקי שירותים פיננסיים, ומציע גישה יעילה לניהול קשרי לקוחות וזרימות עבודה. הוא מספק דפי רשומות יצירת קשר מפורטות המציגות את כל השיחות, הדוא"ל, הקבצים והעסקאות, מה שמקל על הניווט בפרופילי לקוחות. הפלטפורמה משתלבת עם תוכנת ניהול תכנון פיננסי וניהול תיקים שונים, ומבטיחה זרימת נתונים חלקה ועדכונים בזמן אמת על פעילות הלקוח.

תכונות המפתח של Wealthbox כוללות כלי ניהול אנשי קשר אפקטיביים כמו שדות מותאמים אישית, תגי קשר, קבוצות ומסננים. הוא מציע גם יכולות מעקב אחר משימות ואירועים חזקות לניהול מחזור החיים המלא של הלקוח. בנוסף, Wealthbox תומך במעקב אחר פעילות מדיה חברתית ופונקציונליות לחיצה לשיחה, אשר חשובים לבניית קשרי לקוחות חזקים יותר. הממשק הידידותי למשתמש של הפלטפורמה הופך את זה לנגיש ליועצים פיננסיים לנהל ביעילות את זרימות העבודה היומיומיות שלהם ולשפר את אינטראקציות הלקוחות.

יכולות האינטגרציה של Wealthbox מאפשרות לו לעבוד בצורה חלקה עם כלים חיוניים אחרים, ומספקים סביבה מגובשת לאנשי מקצוע פיננסיים לניהול מידע נרחב של לקוחות ולהישאר מעודכנים באירועים חשובים. בסך הכל, Wealthbox נועדה לפשט את זרימת העבודה של ספקי שירותים פיננסיים על ידי הצעת מערך תכונות חזק התומכים בניהול לקוחות מותאם אישית ופעילות עסקית יעילה.