WealthBee

WealthBee Enterprise è pensato per le aziende del settore finanziario che desiderano integrare il monitoraggio delle performance e la reportistica dei portafogli nei propri siti web o piattaforme. Offre analisi di profitti e perdite a livello di operazione e di posizione per azioni, opzioni, futures e altri strumenti, con risultati raggruppabili per strategia, book o gruppo di posizioni. Le aziende possono alimentare i portafogli tramite l’app web o l’API di WealthBee e usare note e tag sulle operazioni per organizzare i dati. Dashboard personalizzabili e approfondimenti sui portafogli possono essere integrati in un sito web, mentre report programmati generati dall’IA possono supportare gli aggiornamenti ai clienti e i flussi di lavoro di consulenza. WealthBee può essere adatto a società di intermediazione, società di consulenza, affiliati e altri servizi che sviluppano strumenti di analisi rivolti ai propri clienti; è un prodotto aziendale di analisi e integrazione, non semplicemente un diario personale di trading.

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