אלטרנטיבות - TaskSuite
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox היא טכנולוגיית CRM ליועצים פיננסיים שהושקה בשנת 2014. משולבת עם אפוטרופוסים מובילים ושותפי Wealth-tech, Wealthbox ידועה בעיצוב המוצר המודרני שלה ובחוויית המשתמש העוצמתית אך אינטואיטיבית. הפלטפורמה השיתופית מאפשרת ליועצים פיננסיים, לחברות ארגוניות ולסוחרי ברוקרים לנהל את קשרי הלקוחות תוך יי...
Affinity
affinity.co
Affinity היא פלטפורמת מודיעין יחסים מהדור הבא שנבנתה עבור תעשיות מונעות יחסים - שירותים פיננסיים, שירותים מקצועיים, נדל"ן ועוד. באמצעות טכנולוגיה מוגנת בפטנט, Affinity מאפשרת לצוותים למנף את הרשת שלהם ולמצוא את ההזדמנות הגדולה הבאה שלהם. ה-CRM של Affinity משלב מיליארדי נקודות נתונים מהנתונים שכל ארג...
Creatio
creatio.com
Creatio (לשעבר bpm'online) הוא פתרון תוכנה כשירות (SaaS) בקוד נמוך לניהול תהליכים ו-CRM (ניהול קשרי לקוחות). נכון לשנת 2020, ערימת הפתרונות של Creatio כללה Studio Creatio (פלטפורמת קוד נמוך), Sales Creatio (תוכנת אוטומציה של כוח מכירות), Marketing Creatio (כלי אוטומציה שיווקית) ו-Service Creatio (תו...
Maximizer
maximizer.com
Maximizer הוא פתרון CRM רב עוצמה שתוכנן במיוחד עבור מכירות. אנו מבינים את האתגרים הייחודיים העומדים בפני מנהלי מכירות וצוותי מכירות. זו הסיבה שאנו מספקים חלופה משנה משחק לפתרונות CRM מורכבים וגיליונות אלקטרוניים מסורבלים לניהול יעיל של פעילות המכירות. עם הניתוחים והתובנות החזקים של Maximizer, אתה יכ...
NMI
nmi.com
NMI מאפשרת לך ליצור את הצעת המסחר האידיאלית והמלאה, בין אם אתה ISV המחפש לבנות פתרונות טובים יותר, ISO שרוצה להגדיל את הערך בשירותים שלך, או בנק המספק כלים לעיבוד תשלומים. ולמרות שאנו לא עובדים ישירות עם סוחרים, אנו מאפשרים לך לספק לסוחרים שלך את היכולת לקבל תשלומים בכל נקודות ההתקשרות: בחנות, בנייד...
Identifee
identifee.com
פלטפורמת המעורבות לשירותים פיננסיים מספקים חוויה מחוברת, עם תובנות אוטומטיות מונעות נתונים והדרכה בגודל נגיס. הווה את הלקוחות שלך, הגדל את ההכנסות וההפקדות.
Finpace
finpace.com
Finpace בונה תוכנת אוטומציה ממוקדת ציות, המאפשרת אוטומציה של זרימות עבודה ומבטלת בזבוז זמן עבור צוותי ייעוץ פיננסי ולקוחותיהם.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
פלטפורמת האוטומציה והמכירות של יועצים פיננסיים המופעלים על ידי AI המסייעת ליועצים פיננסיים לבצע אוטומציה של תהליכי מכירה ושיווק כדי להגדיל את שיעור ההמרה של לידים לעסקים.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM מספק כלים חכמים לניהול מערכות יחסים ועסקאות כדי לעזור לצוות שלך להפיק את המרב מהרשתות המקצועיות שלך. אנו בנויים לתעשיות מונעות עסקאות, כולל הון סיכון, הון פרטי, מיזוגים ורכישות, בנקאות השקעות, נדל"ן מסחרי וייעוץ. התוכנה שלנו משלבת את היכולת לחפש ברשת של הצוות שלך בקלות ובאינטואיטיביות, ...
Zapflow
zapflow.com
Zapflow הוא כלי כוח למשקיעים מקצועיים המיועד לזרימת עסקאות, עסקאות וניהול תיקים. זה נותן לך יותר שליטה; עוזר לך לקבל החלטות טובות יותר; וחוסך לך זמן ולחץ.
Hubly
myhubly.com
התוכנה של Hubly עוזרת לחברות ייעוץ פיננסי צומחות לספק חווית לקוח יוצאת דופן עם לוח מחוונים חזותי לניהול תהליכי עבודה, תהליכים ויחסי לקוחות בודדים. הטכנולוגיה הקלה לשימוש של Hubly מונעת מדברים ליפול בין הסדקים עבור היועצים הפיננסיים והצוותים שלהם.
Altvia
altvia.com
כחלוצת הטכנולוגיה בשוקי ההון הפרטיים, Altvia נמצאת בחוד החנית ביצירת חדשנות המעצימה את רופאי המשפחה לספק חווית LP מהשורה הראשונה. פלטפורמת הטכנולוגיה המיועדת והמשולבת במלואה של Altvia עוזרת לפשט את מורכבות הנתונים, לגייס ולפרוס הון ביעילות ולספק חווית LP מודרנית. עם מחויבות בלתי מעורערת למצוינות שי...
Datasite
datasite.com
אתר נתונים הוא המקום שבו מתבצעות עסקאות. ביצוע עסקאות ב-180 מדינות. אספקה ברמה הגבוהה ביותר, על פני צד המכירה, צד הקנייה ומעבר לכך. Datasite מספקת פתרונות תוכנה מאובטחים לניהול כל הספקטרום של עסקאות פיננסיות - כולל מיזוגים ורכישות, ארגון מחדש וניהול וגיוס הון. הפלטפורמה האינטואיטיבית שלנו מציעה א...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (לשעבר Diligend) היא ספקית תוכנה עטורת פרסים המסייעת למשקיעים מוסדיים, יועצי השקעות ומנהלי השקעות לעמוד בדרישות הקפדניות לאיסוף נתונים, ניתוח, החלפה, דיווח וציות בכל שלב של מחזור חיי ההשקעה. Dasseti Collect מאפשר למקצים לייעל תהליכי איסוף וניתוח נתונים באמצעות דיגיטציה, אוטומציה ושיתוף פעולה...