Morningstar

משרד Morningstar הוא פלטפורמת ניהול הנהלת חשבונות וניהול תרגול יחידים לתיק החשבונאות של Purn-Key עבור RIAS (יועצי השקעות רשומים) המשלבת באופן מלא את הנתונים, האנליטיקס והדירוגים החזקים של Morningstar. כלול במשרד Morningstar, יועצים מקבלים: דיווח ומעורבות של לקוחות Morningstar משרד כולל ניהול תיקים וניסיון דיווח על לקוחות. כל הנכסים וההתחייבויות מצטברים ומוצבים עליהם - ואז מדווחים על הצהרות לקוחות, חווית האינטרנט של היועצים ופורטל האינטרנט של הלקוחות. תכונה לדיווח על אצווה מייצרת אוטומטית דוחות לקוח PDF עבור לקוח יחיד או לתרגול שלם. נתוני מחקר והשקעות של Morningstar הייחודיים ל- Morningstar - ליועצים יש גישה לנתוני השקעה מובילים בתעשייה. יחד עם נתונים עבור קרנות נאמנות פתוחות, מניות, חשבונות משנה/משנה משתנים, קרנות הנסחרות בבורסה, קרנות סגורות, חשבונות נפרדים ו -529 תוכניות לחסכון במכללות, משרד Morningstar כולל נתונים עבור קרנות מחוץ לחוף, קרנות גידור וכיוון אג"ח. שירותי Morningstar® משרד האחורי משרד Morningstar כולל שירותי יבוא רב-משמורת יומיים ושירותי פיוס. זה מאפשר ליועצים להתחבר לכל בוקר ולצפות בנתוני לקוחות עדכניים מהאפוטרופוסים שלהם, כמו גם נכסים מחוברים באמצעות Morningstar® Byallaccounts®. Morningstar יכול גם להמיר נתונים ממערכות אחרות, לייבא את כל היסטוריית העסקאות לתרגול כולל בסיס עלות. ניטור תיקים ואיזון מחדש של Morningstar® Total Rebalance Expert® מספק דוגמנות, מעקב ואיזון מחדש מקיף ברמת משק הבית או בחשבון. יועצים יכולים גם להשתמש בכלי מודע למס כדי לקצור הפסדי מס אופורטוניסטיים, לנהל מזומנים ולמזער את העמלות והפצות רווחי הון. תכנון פיננסי וסיכון עוזרים ללקוחות שלך לזהות יעדים משמעותיים ואז לחבר במהירות את היעדים לתוכנית קלה להבנה עם Morningstar Gridge. יועצים יכולים גם למדוד את רמת הסיכון של תיק העבודות בהשוואה למדדי הקצאת היעד של Morningstar ולהגדיר הקצאת נכסים מומלצת על בסיס סובלנות הסיכון הפסיכומטרי של הלקוח ואופק זמן היעד. ניהול קשרי לקוחות ניהול לקוחות נכלל במלואו ומשולב באמצעות RedTail CRM (ניהול קשרי לקוחות), או יועצים יכולים להשתמש בשילובי CRM אחרים כמו Salesforce.