RightCapital

RightCapital, danışmanların ve müşterilerin karmaşık finansal durumları etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir finansal planlama aracıdır. Finansal planlama süreçlerini düzene sokmayı ve müşteri-danışman etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlayan gelişmiş planlama özellikleri, sezgisel görselleştirmeler ve müşteri katılım fırsatları sunar.

RightPapital'in temel özellikleri arasında ** Hesap Toplama ** ve ** Bütçeleme Araçları **, müşterilerin otomatik güncellemeler için hesaplarını bağlamasına ve otomatik kategorize edilmiş alımlar yoluyla harcamaları izlemelerine olanak tanır. Platform ayrıca ** Business Intelligence'ı ** sağlama aracılığıyla entegre eder ve danışmanlara sigorta kapsamı ve hesap değerleri de dahil olmak üzere müşterilerinin finansal durumuna ayrıntılı bir genel bakış sunar. Buna ek olarak, RightCapital, risk profillerini anlamayı ve analiz etmeyi basitleştiren bir ** risk değerlendirme aracı ** ve vergi etkilerini değerlendirmek ve stratejileri optimize etmek için ** Vergi Analizörü ** modülü sunar.

RightPapital, her biri farklı iş ihtiyaçlarına göre tasarlanmış çeşitli abonelik katmanlarını destekler. ** Premium ** aboneliği risk değerlendirmesi ve vergi analizi gibi gelişmiş araçlar eklerken, ** Platinum ** katmanı, daha büyük danışmanlık firmaları için ideal olan ekip işbirliği özellikleri ve firma düzeyinde kontroller içerir. Ödeme yönetimi için ** rightPay ** ve ** sağ akışları ** gibi isteğe bağlı eklentiler, iş akışı optimizasyonu için platformun yeteneklerini daha da geliştirir. Genel olarak, RightCapital, danışmanlara müşterilerine kişiselleştirilmiş ve etkili finansal stratejiler sunmayı destekleyen sağlam ve esnek bir finansal planlama çözümü sağlamak üzere tasarlanmıştır.