Morningstar

morningstar.com

Morningstar Ofisi, Morningstar’ın sağlam verilerini, analitiğini ve derecelendirmelerini tam olarak entegre eden RIAS (kayıtlı yatırım danışmanları) için tek turnik portföy muhasebe ve uygulama yönetim platformudur. Morningstar Ofisi'ne dahil, Danışmanlar Alma: Raporlama ve Müşteri Katılımı Morningstar Office eksiksiz bir portföy yönetimi ve müşteri raporlama deneyimine sahiptir. Tüm varlık ve yükümlülükler toplanır ve muhasebeleştirilir - daha sonra müşteri beyanlarında, Danışmanlar Web Deneyimi ve Müşteri Web Portalında rapor edilir. Bir toplu raporlama özelliği, tek bir istemci veya tüm uygulama için otomatik olarak PDF istemci raporları oluşturur. Morningstar araştırma ve yatırım verileri Morningstar'a özgü - danışmanlar endüstrinin önde gelen yatırım verilerine erişebilir. Açık uçlu yatırım fonları, hisse senetleri, değişken yıllık gelir/yaşam alt hesapları, borsa yatırım fonları, kapalı uçlu fonlar, ayrı hesaplar ve 529 üniversite tasarrufu planları için verilerle birlikte, Morningstar ofisi açık deniz fonları, riskten korunma fonları ve Tahviller. Morningstar® Geri Ofis Hizmetleri Morningstar Office günlük çok önemli ithalat ve mutabakat hizmetleri içerir. Bu, danışmanların her sabah oturum açmalarına ve velayetlerinden güncel müşteri verilerini ve MorningStar® ByAllaCcounts® aracılığıyla tutulan varlıkları görüntülemelerini sağlar. Morningstar ayrıca diğer sistemlerden verileri dönüştürebilir ve tüm işlem geçmişini maliyet esasına dahil bir uygulama için içe aktarabilir. Portföy izleme ve yeniden dengeleme MorningStar® Total Rebaansing Uzman®, hane halkı veya hesap düzeyinde kapsamlı modelleme, izleme ve yeniden dengeleme sağlar. Danışmanlar, vergi algılanan araçları fırsatçı bir şekilde hasat etmek, nakitleri yönetmek ve ücretleri ve sermaye kazancı dağıtımlarını en aza indirmek için kullanabilir. Finansal planlama ve risk, müşterilerinizin anlamlı hedefleri belirlemelerine yardımcı olur ve ardından bu hedefleri hızlı bir şekilde Morningstar Hedef Köprüsü ile anlaşılması kolay bir plana bağlar. Danışmanlar ayrıca Morningstar’ın hedef tahsis endekslerine kıyasla bir portföyün risk düzeyini ölçebilir ve müşterinin psikometrik risk toleransına ve hedef zaman ufkuna dayalı olarak önerilen bir varlık tahsisi tanımlayabilir. Müşteri İlişkileri Yönetimi İstemci Yönetimi tamamen dahil edilmiştir ve Redtail CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) aracılığıyla entegre edilmiştir veya danışmanlar Salesforce gibi diğer CRM entegrasyonlarını kullanabilirler.

Ajaib

ajaib.co.id

Hisse senedi ve yatırım fonlarına yatırım yapmanın akıllı yolları. Endonezya'da 1 milyon ++ kullanıcı tarafından güvenilir.

Altruist

altruist.com

Fedduist, büyük bağımsız finansal tavsiyeleri daha verimli, uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirme görevinde. Şirketin hepsi bir arada finansal danışmanlık platformu, güven danışmanlarına işlerini işletmek için maliyetleri önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmış en yeni araçlar sunmaktadır. Danışmanlar hesapları açabilir ve finanse edebilir, yatırım yapabilir, yönetebilir, rapor edebilir ve faturalandırabilir. Tamamen dijital bir aracı kurum (Fornerist Financial LLC, Üye FINRA/SIPC), Fedraist danışmanlara en iyi işlerini yapmalarını ve müşterilerin paralarıyla daha iyi bir deneyime sahip olmalarını sağlamalarını sağlıyor. 2018 yılında CEO Jason Wenk tarafından kurulan Entruist, platformunu 2020'nin sonlarında başlattı.

Fundwave

fundwave.com

Fundwave, anlaşma, yatırım ve yatırımcı ilişkilerinizi tek bir platformda birleştirir. Fundwave için çözümler sunmaktadır: 1. Girişim sermayesi 2. Özel sermaye 3. SPVS 4. Fon Fonu 5. Etki Fonu 6. Aile Ofisleri 7. Gayrimenkul Fonları Fundwave'in temel özellikleri: 1. Fon Yönetimi: Karmaşık tahsisleri otomatikleştirir Muhasebe ve yatırımcı raporlaması. Bu, sermaye bildirimleri, NAV ifadeleri ve özel finansal raporlar oluşturmayı içerir. 2. Portföy Yönetimi: Gerçek zamanlı analiz, IRR ve MOIC hesaplamaları, kapak tabloları ve KPI koleksiyonu ile portföy performansını izler. 3. Yatırımcı İlişkileri: Yatırımcılarla şeffaflığı ve iletişimi artırarak raporları, sermaye çağrılarını ve diğer temel belgeleri paylaşmak için güvenli yatırımcı portalları sunar. 4. Anlaşma Boru Hattı Yönetimi: Fon yöneticilerinin yüksek potansiyel yatırım fırsatlarına odaklanmasına yardımcı olan anlaşma akışını organize eder ve izler.

Covercy

covercy.com

Cover, bankacılığın yatırım yönetimini karşıladığı ilk gayrimenkul sendikasyon platformudur. Otomatik Dağıtım ve Sermaye Çağrı Ödeme İşlememizle Zaman KAZAN, LPS'inizin Sezgisel Yatırımcı Portalımızla Güvenini Kazanın ve Kapak Cüzdanınızda Tutulan Sermaye Fonlarından İlgi Üretin - Hepsi Silvertech Ventures, Grup 11 ve Altair VC. Şirketin New York, Londra ve Tel Aviv'de ofisleri var. Düzenlenmiş ortaklarımız tarafından sağlanan ödeme ve bankacılık hizmetleri.