Method CRM

Method CRM נועד לתמוך במשרדי רואי חשבון קטנים ובינוניים על ידי מתן פתרון מקיף לניהול קשרי לקוחות. הוא משתלב בצורה חלקה עם QuickBooks, ומאפשר סנכרון בזמן אמת של נתוני לקוחות ומידע פיננסי. אינטגרציה זו מאפשרת לעסקים לייעל את זרימות העבודה שלהם, להפוך משימות חוזרות לאוטומטיות ולשפר את שירות הלקוחות.

תכונות עיקריות של Method CRM כוללות יצירת פורטלים מקוונים עבור לקוחות, המאפשרים להם לנהל את חשבונותיהם ולבצע תשלומים באופן עצמאי. הוא מציע גם יכולות ניהול לידים, אוטומציה של איסוף וסנכרון לידים עם QuickBooks ברגע שהם הופכים ללקוחות משלמים. הפלטפורמה מספקת סקירה מלאה של מידע הלקוח, ומאפשרת מסעות מכירות ממוקדים. בנוסף, Method CRM מציע כלי התאמה אישית, כגון שדות מותאמים אישית, טבלאות ותבניות, המאפשרים לעסקים להתאים את הפלטפורמה לצרכים הספציפיים שלהם.

על ידי שימוש ב- Method CRM, עסקים יכולים להפוך זרימות עבודה לאוטומטיות, להתאים אישית את גישת המשתמש ולעקוב אחר פרטי קשר מפורטים. היא גם מספקת ללקוחות כלים בשירות עצמי לגשת למסמכים ולביצוע תשלומים בזמן שנוח להם. בסך הכל, Method CRM עוזר לעסקים לנהל את קשרי הלקוחות בצורה יעילה יותר, לשפר את היעילות התפעולית ולשפר את שביעות רצון הלקוחות.