שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של FINNY ב-WebCatalog Desktop ל-Mac, ל-Windows.

הפעל/י אפליקציות בחלונות נטולי הסחות דעת, עם המון שיפורים.
נהל/י ועבור/עברי בין אפליקציות וחשבונות מרובים בקלות בלי לעבור בין דפדפנים.

פיני הוא כלי חיפוש המונע על ידי AI שנועד לשפר את היעילות של יועצים פיננסיים ואנשי מקצוע. זה מתמקד בעיקר בזיהוי ותעדוף לקוחות פוטנציאליים, יצירת הודעות הוצאה בהתאמה אישית ובאוטומציה של תקשורת המשך. גישה זו נועדה לשפר את שיעורי התגובה ממאמצי ההגעה לקור, שלעתים קרובות מאתגרים בתחום השירותים הפיננסיים.

תכונות המפתח של פיני כוללות את יכולתה לנתח נתונים ולייצר הודעות ממוקדות ואוטומטיות המותאמות לפוטנציאלים ספציפיים. פונקציונליות זו מסייעת לייעל את תהליך הסיקור, ומאפשרת ליועצים להתמקד יותר במשימות בעלות ערך גבוה כמו מעורבות לקוחות וניהול תיקים. על ידי מינוף טכנולוגיית AI, פיני מבקש לייעל את השלבים הראשונים של רכישת לקוחות, עלול להגדיל את היעילות של מאמצי ההגעה ולהפחתת הזמן הקדיש לתקשורת ידנית.

יכולות האפליקציה מתיישרות עם מגמות רחבות יותר בטכנולוגיית Fintech ו- Advisor, שם משתמשים יותר ויותר פתרונות מונעי AI כדי לשפר את היעילות התפעולית ואינטראקציה של לקוחות. על ידי שילוב AI בזרימות עבודה לחיפוש, פיני מציע גישה מודרנית לניהול והרחבת בסיסי לקוחות, מה שהופך אותו לכלי חשוב לאנשי מקצוע פיננסיים המבקשים למנף טכנולוגיה באסטרטגיות העסקיות שלהם.

צמיחה היא בראש סדר העדיפויות של כל היועצים הפיננסיים. עם זאת, תהליך הגידול האורגני הוא מאוד לא יעיל ומלא רעש. לעתים קרובות יועצים מבזבזים שעות בבניית רשימות לקוחות פוטנציאליים על ידי צבירת מידע על פני פתרונות אופקיים כמו Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, הסמכת לידים אלה, הקמת פגישות והשקיע זמן על לקוחות פוטנציאליים לא מוסמכים. יועצים מבלים בממוצע 58 שעות בפיתוח עסקי עבור כל לקוח חדש אחד שעבר המרה, ויש להם פחות מ-1% שיעורי המרה. בשל אופי זמן רב של צמיחה אורגנית, יועצים פונים לעתים קרובות לאפיקים אנאורגניים לגידול, באמצעות מיזוגים ורכישות, למרות שאלו הרבה פחות יעילות הון. ב- FINNY, אנחנו בטוחים שאנחנו יכולים להשתפר עם AI. בעזרת הכלי שלנו, היועצים יכולים: - זהה לקוחות פוטנציאליים בתוך נישת היעד שלהם, צבירת אלפי נקודות נתונים לכל ליד - תעדוף לקוחות פוטנציאליים על סמך הסבירות החזויה שלהם להמרה, ציון ייחודי לכל יועץ וזוג לקוחות פוטנציאלי - אוטומציה של הפנייה ותזמון הפגישות עם לקוחות פוטנציאליים בעלי עדיפות גבוהה בקיצור, FINNY היא החנות האחת ליועצים בעת גידול ספר העסקים שלהם, החל בפתרון חיפושים. FINNY השיקה במאי פיילוטים בתשלום ל-RIA נבחרים, ורשימת ההמתנה שלנו גדלה ל-30 חברות תוך פחות מחודש אחד.

אתר: finnyai.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל FINNY, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.

FINNY

יכול גם לעניין אותך