צמיחה היא בראש סדר העדיפויות של כל היועצים הפיננסיים.

עם זאת, תהליך הגידול האורגני הוא מאוד לא יעיל ומלא רעש. לעתים קרובות יועצים מבזבזים שעות בבניית רשימות לקוחות פוטנציאליים על ידי צבירת מידע על פני פתרונות אופקיים כמו Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, הסמכת לידים אלה, הקמת פגישות והשקיע זמן על לקוחות פוטנציאליים לא מוסמכים. יועצים מבלים בממוצע 58 שעות בפיתוח עסקי עבור כל לקוח חדש אחד שעבר המרה, ויש להם פחות מ-1% שיעורי המרה.

בשל אופי זמן רב של צמיחה אורגנית, יועצים פונים לעתים קרובות לאפיקים אנאורגניים לגידול, באמצעות מיזוגים ורכישות, למרות שאלו הרבה פחות יעילות הון.

ב- FINNY, אנחנו בטוחים שאנחנו יכולים להשתפר עם AI. בעזרת הכלי שלנו, היועצים יכולים:
- זהה לקוחות פוטנציאליים בתוך נישת היעד שלהם, צבירת אלפי נקודות נתונים לכל ליד
- תעדוף לקוחות פוטנציאליים על סמך הסבירות החזויה שלהם להמרה, ציון ייחודי לכל יועץ וזוג לקוחות פוטנציאלי
- אוטומציה של הפנייה ותזמון הפגישות עם לקוחות פוטנציאליים בעלי עדיפות גבוהה

בקיצור, FINNY היא החנות האחת ליועצים בעת גידול ספר העסקים שלהם, החל בפתרון חיפושים.

FINNY השיקה במאי פיילוטים בתשלום ל-RIA נבחרים, ורשימת ההמתנה שלנו גדלה ל-30 חברות תוך פחות מחודש אחד.