שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של AdvisoryAI ב-WebCatalog Desktop ל-Mac, ל-Windows.

הפעל/י אפליקציות בחלונות נטולי הסחות דעת, עם המון שיפורים.
נהל/י ועבור/עברי בין אפליקציות וחשבונות מרובים בקלות בלי לעבור בין דפדפנים.

Advisoryai הוא יישום חדשני שנועד לשפר את שירותי הייעוץ על ידי שילוב בינה מלאכותית (AI) בתהליכי ניהול עושר. כלי חדשני זה ממנף תובנות המופעלות על ידי AI כדי לספק חוויות בהתאמה אישית ובזמן אמת, המספקות את הציפיות המתפתחות של לקוחות. על ידי רתימת ניתוחים חזויים, Advisoryai מאפשר לחברות לצפות את צרכי הלקוח בצורה יעילה יותר, לייעל את האסטרטגיות שלהם ולשפר את קבלת ההחלטות.

אחת התכונות העיקריות של Advisoryai היא היכולת שלה לייעל פונקציות במשרד האחורי, להפחית משמעותית את עומסי העבודה הידניים ולשפר את היעילות התפעולית. האפליקציה תומכת ביועצים אנושיים על ידי אוטומציה של משימות שגרתיות, ומאפשרת להם להתמקד בהחלטות פיננסיות מורכבות ולבנות קשרי לקוחות עמוקים יותר. בנוסף, AdvisoryAI מאפשרת אינטראקציות בין לקוחות היפר-מותאמים באמצעות ניתוח סנטימנטים וכלי תכנון פיננסי משופרים AI, ומבטיחים כי הלקוחות יקבלו ייעוץ מותאם המותאם ליעדים הייחודיים שלהם ותאבון הסיכון שלהם.

Advisoryai מדגיש גם את החשיבות של איזון בין חדשנות טכנולוגית עם מומחיות אנושית. על ידי שילוב פתרונות AI מהורהר, מנהלי עושר יכולים לשפר את מעורבות הלקוחות תוך שמירה על ההבנה הניואנסית שיועצים אנושיים מספקים. איזון זה הוא קריטי למתן שירות יעיל והנחיות בהתאמה אישית, מה שמבטיח שלקוחות יקבלו את התמיכה הטובה ביותר בניווט במסעותיהם הפיננסיים.

AdvisoryAI הוא טייס המשנה האולטימטיבי של AI שתוכנן במיוחד עבור יועצים פיננסיים כדי לייעל את ניהול הפגישות ואת האינטראקציות עם הלקוחות שלהם. בין אם מדובר בפגישה פנים אל פנים או פגישה וירטואלית דרך Google Meet, Zoom או Microsoft Teams, AdvisoryAI מפשט את התהליך כולו, ומאפשר לך להישאר ממוקד במה שחשוב ביותר - הלקוחות שלך. עם סנכרון יומנים מובנה של Google ו-Outlook, לעולם לא תפספס פגישה. הפלטפורמה שלנו מייצרת אוטומטית תמלול פגישות מיד לאחר כל פגישה, ומאפשרת לך ליצור דוחות מקיפים בלחיצת כפתור. דחף ומשוך נתוני לקוח בצורה חלקה עם אינטגרציה של Intelliflo ו-Plannr, מה שמעניק לך יותר שליטה וגמישות על מידע הלקוח שלך. AdvisoryAI חוסך זמן, משפר את הפרודוקטיביות ומבטיח שאתה תמיד בהישג יד בתקשורת הלקוח שלך. תכונות עיקריות: - הקלט פגישות פנים אל פנים, Google Meet, זום ו- Teams. - תמלול פגישות אוטומטי מועבר באופן מיידי. - סנכרון חלק של יומנים של Google ו-Outlook. - הפקת דוחות בלחיצה אחת. - דחף ומשוך נתוני לקוח בצורה חלקה עם שילוב Intelliflo ו-Plannr. - תוכנן במיוחד עבור יועצים פיננסיים לשיפור ניהול פגישות ואינטראקציות עם לקוחות. - הישארו מאורגנים, חסכו זמן והספקו שירות טוב יותר עם AdvisoryAI - טייס המשנה של AI הכל-באחד עבור יועצים פיננסיים.

אתר: advisoryai.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל AdvisoryAI, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.

AdvisoryAI

יכול גם לעניין אותך