AdvisoryAI

לא התקנת את WebCatalog Desktop? הורד/י את WebCatalog Desktop.

אפליקציה לנייד

שימוש באפליקציית אינטרנט

למידע נוסף

אתר: advisoryai.com

AdvisoryAI היא אפליקציה למנהלי כספים לניהול פגישות עם לקוחות, סינכרון עם לוחות שנה ודיווח אוטומטי על פגישות.

שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של AdvisoryAI ב-WebCatalog Desktop ל-Mac, ל-Windows.

הפעל/י אפליקציות בחלונות נטולי הסחות דעת, עם המון שיפורים.
נהל/י ועבור/עברי בין אפליקציות וחשבונות מרובים בקלות בלי לעבור בין דפדפנים.

להורדת WebCatalog Desktop

AdvisoryAI הוא טייס המשנה האולטימטיבי של AI שתוכנן במיוחד עבור יועצים פיננסיים כדי לייעל את ניהול הפגישות ואת האינטראקציות עם הלקוחות שלהם. בין אם מדובר בפגישה פנים אל פנים או פגישה וירטואלית דרך Google Meet, Zoom או Microsoft Teams, AdvisoryAI מפשט את התהליך כולו, ומאפשר לך להישאר ממוקד במה שחשוב ביותר - הלקוחות שלך. עם סנכרון יומנים מובנה של Google ו-Outlook, לעולם לא תפספס פגישה. הפלטפורמה שלנו מייצרת אוטומטית תמלול פגישות מיד לאחר כל פגישה, ומאפשרת לך ליצור דוחות מקיפים בלחיצת כפתור. דחף ומשוך נתוני לקוח בצורה חלקה עם אינטגרציה של Intelliflo ו-Plannr, מה שמעניק לך יותר שליטה וגמישות על מידע הלקוח שלך. AdvisoryAI חוסך זמן, משפר את הפרודוקטיביות ומבטיח שאתה תמיד בהישג יד בתקשורת הלקוח שלך. תכונות עיקריות: - הקלט פגישות פנים אל פנים, Google Meet, זום ו- Teams. - תמלול פגישות אוטומטי מועבר באופן מיידי. - סנכרון חלק של יומנים של Google ו-Outlook. - הפקת דוחות בלחיצה אחת. - דחף ומשוך נתוני לקוח בצורה חלקה עם שילוב Intelliflo ו-Plannr. - תוכנן במיוחד עבור יועצים פיננסיים לשיפור ניהול פגישות ואינטראקציות עם לקוחות. - הישארו מאורגנים, חסכו זמן והספקו שירות טוב יותר עם AdvisoryAI - טייס המשנה של AI הכל-באחד עבור יועצים פיננסיים.

אתר: advisoryai.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל AdvisoryAI, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.

AdvisoryAI

יכול גם לעניין אותך