Les logiciels de services financiers comprennent une variété d'outils et de plateformes conçus pour soutenir le secteur financier dans la gestion et la rationalisation des opérations telles que la comptabilité, la banque, les investissements, l'assurance et la gestion de patrimoine. Cette catégorie couvre les solutions logicielles qui aident les institutions financières, les conseillers et les clients gèrent tout, du traitement des transactions et de la gestion des risques à la gestion de la relation client (CRM) et à la conformité réglementaire. Les principales caractéristiques des logiciels de services financiers incluent souvent des rapports financiers en temps réel, une comptabilité automatisée, une gestion du portefeuille, une détection de fraude, des rapports fiscaux et un suivi des investissements. Il propose également des analyses avancées et des informations basées sur les données pour améliorer la prise de décision et améliorer les stratégies financières. Les logiciels de services financiers sont utilisés par les banques, les sociétés d'investissement, les compagnies d'assurance et d'autres entités financières pour assurer une manipulation précise, sécurisée et efficace des transactions financières. Il aide également les entreprises à répondre aux exigences réglementaires, à réduire les coûts opérationnels et à améliorer le service à la clientèle. Ces solutions sont essentielles pour fournir des services financiers sécurisés, accessibles et efficaces aux particuliers et aux entreprises.
Aumni
Aumni est une application qui centralise la gestion des documents juridiques et financiers pour les investisseurs en capital-investissement, améliorant l'accès et l'analyse des données.
AgentMethods
AgentMethods est une plateforme de marketing web pour agents d'assurance indépendants, offrant des sites web, des campagnes email et une gestion des réseaux sociaux.
YuLife Employers
L'application YuLife permet aux employeurs de gérer les avantages sociaux et les assurances, tout en encourageant le bien-être des employés grâce à des récompenses et des programmes de santé.
Jones
L'application Jones permet de gérer facilement la responsabilité locative : trouver, gérer et approuver vendeurs ou locataires en quelques minutes.
Aclaimant
Aclaimant est une application qui gère les incidents et les réclamations, automate les processus de sécurité et offre des analyses de données pour améliorer la gestion des risques.
QuickFacts
L'application QuickFacts permet de comparer facilement des informations sur les assureurs, incluant contacts, règles de refus, documents, et ressources de paiement, en un seul endroit.
Quantemplate
Quantemplate est une plateforme d'intégration et d'analyse de données pour les assureurs, permettant l'automatisation de la préparation des données sans coder.
Canopy Connect
Canopy Connect aide les agents d'assurance à obtenir rapidement des informations fiables sur l'assurance de leurs prospects via un lien personnalisé.
Under.io
Under.io permet de combiner outils de vente et d'évaluation pour faciliter l'intégration des commerçants, avec des formulaires en ligne et des signatures électroniques.
LeadCenter.AI
LeadCenter.ai est une plateforme d'automatisation des ventes et du marketing pour conseillers financiers, aidant à convertir les leads en clients grâce à l'analyse et au suivi.
4Degrees
L'application 4Degrees CRM offre des outils de gestion des relations et des affaires pour maximiser les réseaux professionnels dans les secteurs d'investissement et de conseil.
Rabbet
Rabbet est une plate-forme qui optimise la gestion financière et la surveillance des projets de construction grâce à des outils de suivi, d'automatisation et de collaboration.
Repool
Repool est une application offrant des services et logiciels pour fonds d'investissement, incluant la gestion, le financement et un portail pour investisseurs.
Integration Labs
Integration Labs est une API unifiée permettant d'accéder et de synchroniser les données financières des clients dans divers systèmes de comptabilité et de paiement.
Numeral
Numeral est une plateforme de conformité fiscale pour le commerce en ligne, gérant l'enregistrement et le paiement de la taxe de vente pour les entreprises.
Juniper Square
Juniper Square est une application qui facilite la gestion des fonds et la communication entre gestionnaires de fonds et investisseurs à chaque étape du cycle d'investissement.
Ziggma
Ziggma permet de suivre et gérer des portefeuilles consolidés, d'analyser qualité, allocation, risques et revenus, d'évaluer actions et de simuler scénarios d'investissement.
TurnKey Lender
Plateforme SaaS B2B d'automatisation des prêts (origine, scoring, gestion, recouvrement, reporting) utilisant l'IA, multi‑produits et intégrable pour gérer le cycle de crédit.
Veridion
Veridion enrichit les données d'entreprises privées pour améliorer l'intégration des fournisseurs et la prise de décision, en fournissant des informations précises et complètes.
ebankIT
ebankIT est une plateforme bancaire numérique qui permet aux banques et coopératives de fournir une expérience omnicanale personnalisée et accessible à travers divers canaux.
BrytSoftware.com
Bryt est un logiciel de gestion de prêts qui automatise l'origination, le service, la comptabilité fiduciaire, la création et le stockage de documents.
Wellstone AI
L'application Wellstone permet aux équipes de traiter plus rapidement des salles de données, réduisant le temps de lecture à une moyenne de 3 heures, améliorant ainsi l'efficacité.
Brightwave
Brightwave est une plateforme d'analyse alimentée par l'IA qui aide les professionnels de la finance à analyser des données massives et à prendre des décisions d'investissement informées.
BankingBridge
BankingBridge intègre des affichages de taux en temps réel sur les sites des banques et prêteurs, facilitant la conversion des prospects et améliorant l'expérience d'achat de prêts.
Amaiz
L'application Amaiz permet d'ouvrir un compte en ligne, de gérer les dépenses et les factures, et d'accéder à un support comptable pour les petites entreprises et les indépendants.
Fleetworks
Fleetworks est une application de gestion de flotte qui aide à planifier l'entretien, gérer les demandes et optimiser les performances des véhicules de manière efficace.
Mortgage Maker
Le Créateur Hypothécaire est une application qui simplifie les demandes de prêt avec des rapports personnalisés, des données en temps réel et une gestion efficace des documents.
Hum Capital
Hum Capital est une plateforme de financement qui relie les entreprises privées aux capitaux institutionnels en utilisant leurs données pour faciliter le processus.
Seqwens
Seqwens est une application CRM qui automatise la gestion des interactions clients et des flux de travail, permettant aux entreprises de gagner en efficacité et d'améliorer leur relation client.
Funding
Funding facilite l'accès aux prêts relais et à l'investissement dans les hypothèques pour les Australiens depuis 2015.
OpenRound
OpenRound est une application CRM pour fondateurs, facilitant la gestion des relations avec les investisseurs et le suivi des levées de fonds.
Termina
Termina (anciennement Threadlet) permet de gérer vos comptes d'énergie, de réduire les coûts et les émissions en simplifiant l'administration des prix énergétiques.
Stockspot
Stockspot est un robo-conseiller australien qui propose une gestion automatisée de portefeuilles d'investissements diversifiés avec des FNB à faible coût.
Pontera
Pontera est une plateforme qui permet aux conseillers financiers de gérer efficacement les comptes de retraite, intégrant les 401(k) et 403(b) dans des stratégies financières complètes.
Strise
Strise est un système d'intelligence KYC qui automatise l'intégration et la surveillance des clients, tout en s'adaptant rapidement aux changements réglementaires.
Fidel API
Fidel API est une plateforme d'infrastructure financière qui permet aux développeurs de créer des expériences programmables lors des transactions sur cartes de paiement.
Clik.ai
Clik.ai est un logiciel d'automatisation des tableurs pour l'analyse financière dans l'immobilier multifamilial et commercial.
Tarmika
Tarmika est une solution pour rationaliser les devis d'assurance commerciale, permettant de collecter des données et de soumettre des demandes à plusieurs assureurs efficacement.
Penbox
Penbox est une plateforme sécurisée qui facilite la soumission en ligne d'informations et de documents entre clients et compagnies d'assurance, tout en respectant le RGPD.
Atidot
Atidot est une plateforme basée sur l'IA qui aide les compagnies d'assurance vie à analyser les données clients et à identifier de nouvelles opportunités de revenus.
TrustLayer
TrustLayer est un logiciel d'automatisation de vérification d'assurance qui aide les entreprises à valider et suivre les certificats d'assurance de leurs partenaires.
DaisyBill
DaisyBill est une application qui simplifie la facturation des services d'accidents du travail pour les prestataires de soins, garantissant rapidité et conformité.
LineSlip
LineSlip est une application qui transforme les documents d'assurance en tableaux de bord interactifs pour faciliter l'accès aux données et améliorer la communication.
Ennabl
Ennabl est une plateforme qui aide les courtiers d'assurance à intégrer, analyser et optimiser leurs données pour améliorer l'efficacité et la prise de décision.
PerfectQuote
PerfectQuote est un logiciel de CPQ d'assurance groupe qui permet aux courtiers d'analyser et de vendre des assurances rapidement et sans saisie de données.
Broker Buddha
Broker Buddha aide les courtiers d'assurances à simplifier le processus de candidature et de renouvellement en offrant une expérience en ligne conviviale et interactive.
RiskRevu
RiskRevu permet aux agents d'assurance de convertir des processus en formulaires numériques pour collecter des données sur les risques et améliorer le service client.
Acturhire
Acturhire est une plateforme de recrutement dédiée aux actuaires, offrant des emplois et stages dans les secteurs de l'assurance et de la santé.
Edda
Edda est une plateforme qui centralise la gestion du flux de transactions, du portefeuille et du réseau pour les investisseurs VC/PE, favorisant l'organisation et la collaboration.
Eltropy
Eltropy est une plateforme AI pour les institutions financières communautaires, offrant des outils de communication unifiée et de recouvrement de créances.
Jacobi
Jacobi simplifie les processus d'investissement multi-actifs avec une plateforme cloud personnalisable pour la conception, l'analyse et l'engagement des portefeuilles.
Smava
Smava est une application de comparaison de prêts en ligne qui aide les utilisateurs à trouver et demander des options de crédit adaptées à leurs besoins financiers.
ATOM Software
ATOM gère et automatise les tâches quotidiennes d'un bureau : communication, planification, suivi de productivité et rapports, en cloud sans papier, accessible à distance.
Radius Bob
Automatise la gestion d'une agence d'assurance : suivi des prospects et clients, automatisations marketing et commerciales, avec VoIP et solution de centre d'appels intégrée.
Boss Insights
Boss Insights est une application qui aide les entreprises à qualifier, engager et soutenir leurs clients grâce à des flux de travail simplifiés et des données financières ouvertes.
Syndicately
Syndicately facilite les investissements en offrant des outils pour gérer des SPV et permettre aux investisseurs de financer des opportunités d'investissement privé.
WeConvene
WeConvene est une plateforme cloud pour la gestion des réunions et événements, facilitant la connexion entre analystes, investisseurs et entreprises.
Konsileo
Konsileo est une application de gestion des risques qui aide les entreprises à naviguer dans l'assurance et l'évaluation des risques avec des outils et des analyses adaptés.
Denim
L'application Denim simplifie les opérations financières pour les courtiers, offrant des solutions de financement automatisées adaptées à tous types d'entreprises.
Cytora
Cytora est une plateforme qui numérise, évalue et achemine les risques pour les assureurs, facilitant le traitement des soumissions et la gestion des données.
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