Motion.io

Les agences, les consultants et les autres équipes de services peuvent utiliser Motion.io pour organiser l’intégration des clients et la réalisation des projets, sans dépendre de courriels dispersés ni de relances manuelles. Chaque projet client rassemble les tâches, les fichiers, les formulaires et les échanges dans un espace de travail partagé, tandis qu’un tableau de bord centralisé permet à l’équipe de suivre l’activité et l’avancement. Les équipes peuvent créer des portails clients à leur image, que les clients peuvent ouvrir à l’aide d’un lien envoyé par courriel, sans créer de compte. Depuis le portail, les clients peuvent effectuer des tâches et remplir des formulaires, téléverser des fichiers, consulter et signer des documents, transmettre leurs commentaires et voir les jalons du projet. Des rappels et des flux de travail automatisés peuvent inviter les clients à fournir les renseignements manquants ou faire avancer le travail une fois les tâches terminées. Des modèles de projet réutilisables aident les équipes à mettre en place des mandats récurrents, et les outils tiers intégrés ainsi que Zapier permettent de relier les activités destinées aux clients à d’autres logiciels d’entreprise. Motion.io peut convenir aux équipes qui souhaitent permettre à leurs clients et à leur personnel de gérer au même endroit les étapes d’intégration et les projets en cours.

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