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Mezzi s’adresse aux investisseurs américains qui souhaitent comprendre leurs placements répartis entre plusieurs comptes et trouver des moyens de gérer leur portefeuille en tenant compte des conséquences fiscales. Connectez vos comptes de courtage, de retraite, bancaires et autres comptes financiers pour consulter votre patrimoine net, vos avoirs, leur répartition, vos revenus et la performance de vos placements au même endroit. L’analyse de portefeuille met en évidence les fonds qui se recoupent, les concentrations en actions et par secteur, les frais et les risques potentiels. L’IA de Mezzi peut répondre à vos questions sur les comptes connectés et vous proposer des conseils sur la récolte de pertes fiscales, les risques liés aux règles de vente à perte suivie d’un rachat, la planification de la retraite et la répartition de vos placements. Mezzi fournit uniquement des conseils en lecture seule : la plateforme ne passe pas d’ordres, ne transfère pas d’argent et ne détient pas vos actifs. Vous décidez donc si vous souhaitez agir par l’intermédiaire de votre courtier. Les informations fiscales et les analyses de placement dépendent des données disponibles dans vos comptes connectés.
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