Morningstar

Morningstar Office est la seule plateforme de comptabilité et de gestion de pratique du portefeuille clé en main pour les RIA (conseillers en placement enregistrés) qui intègre pleinement les données, l'analyse et les notes robustes de Morningstar. Inclus avec le bureau de Morningstar, les conseillers reçoivent: Reporting et le bureau du client Morningstar Office propose une expérience complète de gestion de portefeuille et de rapport client. Tous les actifs et passifs sont agrégés et pris en compte - puis signalés dans les déclarations des clients, l'expérience Web des conseillers et le portail Web client. Une fonction de rapport par lots génère automatiquement des rapports clients PDF pour un seul client ou une pratique entière. Morningstar Research and Investment Data Unique à MorningStar - Les conseillers ont accès aux données d'investissement de premier plan de l'industrie. En plus des données pour les fonds communs de placement ouverts, les actions, les sous-comptes de rente / vie variables, les fonds négociés en bourse, les fonds à fin à parcours, les comptes séparés et 529 plans d'épargne, Morningstar Office comprend des données pour les fonds offshore, les fonds spéculatifs, et obligations. Services de back-office Morningstar® Morningstar comprend des importations et des services de réconciliation quotidiens. Cela permet aux conseillers de se connecter à chaque matin et de consulter les données des clients à jour de leurs gardiens, ainsi que des actifs détenus via MorningStar® ByAllAccouts®. Morningstar peut également convertir les données d'autres systèmes, en importation de l'historique des transactions entier pour une pratique, y compris la base du coût. Surveillance du portefeuille et rééquilibrage Morningstar® Total Rebalance Experte® fournit une modélisation, une surveillance et un rééquilibrage complet au niveau du ménage ou du compte. Les conseillers peuvent également utiliser les outils fiscaux pour récolter les pertes fiscales de manière opportuniste, gérer les espèces et minimiser les frais et les distributions de gains en capital. La planification financière et les risques aident vos clients à identifier des objectifs significatifs, puis à connecter rapidement ces objectifs à un plan facile à comprendre avec le pont d'objectifs du Morningstar. Les conseillers peuvent également mesurer le niveau de risque d'un portefeuille par rapport aux indices d'allocation cible de Morningstar et définir une allocation d'actifs recommandée basée sur la tolérance au risque psychométrique du client et l'horizon du temps d'objectif. Gestion des relations avec les clients La gestion des clients est entièrement incluse et intégrée via le CRM Redtail (gestion de la relation client), ou les conseillers peuvent utiliser d'autres intégrations CRM telles que Salesforce.