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Morningstar aide les conseillers en investissement inscrits (RIA) à gérer les portefeuilles de leurs clients et les opérations quotidiennes de leur cabinet sur une seule plateforme. La plateforme rassemble les données de comptes, la comptabilité de portefeuille, la recherche sur les placements et les rapports destinés aux clients, réduisant ainsi le besoin de tenir des dossiers et d’utiliser des outils distincts. Les conseillers peuvent regrouper les actifs détenus auprès de dépositaires et ceux détenus à l’extérieur, rapprocher les données de comptes, suivre les positions et le rendement, et créer des relevés et des rapports pour leurs clients. La recherche et les données sur les placements couvrent les fonds, les actions, les FNB, les obligations et d’autres types de placements, avec des outils pour analyser les portefeuilles et comparer les placements. Les conseillers peuvent également surveiller les portefeuilles et les rééquilibrer au niveau du compte ou du ménage, en utilisant des outils tenant compte de la fiscalité pour gérer les liquidités et envisager la récolte des pertes fiscales. Pour la planification des clients, Morningstar propose des outils de planification axée sur les objectifs et de gestion du risque, afin d’aider les conseillers à relier les objectifs financiers et les préférences en matière de risque aux plans de placement et à la répartition de l’actif. Les portails clients et les fonctions de communication facilitent le partage des rapports et des renseignements sur les comptes. La gestion du cabinet comprend la gestion des relations avec les clients au moyen de Redtail CRM, et des intégrations sont proposées pour d’autres systèmes CRM tels que Salesforce. Morningstar est conçue pour les conseillers financiers et les sociétés de placement qui ont besoin d’outils de comptabilité de portefeuille, de production de rapports, de recherche, de rééquilibrage et de gestion des clients. Il ne s’agit pas principalement d’une application de placement personnelle destinée aux investisseurs individuels.
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