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La méthode CRM est conçue pour soutenir les petits et moyens sociétés comptables en fournissant une solution complète de gestion des relations avec les clients. Il s'intègre parfaitement à QuickBooks, permettant une synchronisation en temps réel des données des clients et des informations financières. Cette intégration permet aux entreprises de rationaliser leurs flux de travail, d'automatiser les tâches répétitives et d'améliorer le service client.
Les principales fonctionnalités de la méthode CRM incluent la création de portails en ligne pour les clients, leur permettant de gérer leurs comptes et de faire des paiements indépendamment. Il offre également des capacités de gestion des prospects, automatisant la collection et la synchronisation des prospects avec QuickBooks une fois qu'ils sont devenus des clients payants. La plate-forme donne un aperçu complet des informations du client, permettant des campagnes de vente ciblées. De plus, Method CRM propose des outils de personnalisation, tels que des champs personnalisés, des tables et des modèles, qui permettent aux entreprises d'adapter la plate-forme à leurs besoins spécifiques.
En utilisant la méthode CRM, les entreprises peuvent automatiser les workflows, personnaliser l'accès des utilisateurs et suivre les coordonnées détaillées. Il fournit également aux clients des outils en libre-service pour accéder aux documents et effectuer des paiements à leur convenance. Dans l'ensemble, la méthode CRM aide les entreprises à gérer plus efficacement les relations avec les clients, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à améliorer la satisfaction des clients.
Cette description a été générée par une IA (intelligence artificielle). L'IA peut faire des erreurs. Vérifiez les informations importantes.
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