Infile

Infile est une plateforme de collecte de documents et de demandes de clients conçue pour les équipes de services professionnels telles que les comptables, les teneurs de livres, les cabinets d'avocats, les agences numériques, les professionnels du crédit hypothécaire, les équipes de ressources humaines et les établissements d'enseignement supérieur. Il aide les utilisateurs à collecter des informations auprès des clients via des portails sécurisés de marque sans obliger les clients à créer un compte, ce qui rend le processus de soumission plus simple.

L'application comprend des modèles de demande de document réutilisables, un générateur de modèles avec des champs glisser-déposer, une logique conditionnelle, des règles de validation personnalisées et une création de formulaire assistée par l'IA. Les utilisateurs peuvent envoyer des demandes à un ou plusieurs clients, organiser les fichiers soumis et les réponses en un seul endroit, définir des calendriers de rappel automatisés, examiner les téléchargements au fur et à mesure de leur arrivée et exporter les soumissions sous forme de fichiers ZIP ou de résumés PDF structurés. Infile fournit également des analyses, des outils de collaboration en équipe et un suivi de l'état des demandes en temps réel pour prendre en charge les flux de travail de réception des documents, de la demande à l'exportation finale.

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