Améliorez votre expérience avec l'application de bureau pour FutureVault sur WebCatalog Desktop pour Mac, Windows.
Exécutez des applications dans des fenêtres sans distraction grâce à de nombreuses améliorations.
Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.
FutureVault est une plate-forme numérique conçue pour améliorer les interactions client-advisor et la gestion des documents dans le secteur de la gestion de la patrimoine. Il propose un coffre-fort Client Life Management, qui sert de référentiel numérique sécurisé pour stocker et gérer des documents sensibles. Cette coffre-fort permet aux clients d'interagir en toute sécurité avec leur réseau de professionnels de confiance, tels que les avocats de la succession, les comptables et les courtiers d'assurance.
L'une des principales caractéristiques de FutureVault est sa capacité à fournir un moyen centralisé et organisé de gérer les documents, assurant la transparence et l'efficacité de la conformité. En s'intégrant à d'autres technologies de gestion de patrimoine, FutureVault aide les conseillers de patrimoine à s'engager plus efficacement avec les clients et leur prochaine génération, favorisant une expérience plus personnalisée et sûre.
La plate-forme fait partie d'un effort plus large pour redéfinir les normes de conformité, de sécurité et de confiance dans l'industrie de la gestion de patrimoine. En tirant parti des outils numériques avancés, FutureVault prend en charge les principales entreprises de gestion de patrimoine pour fournir une valeur améliorée aux investisseurs et aux clients. Son accent sur la gestion des documents numériques et les capacités d'interaction sécurisés en fait un outil précieux pour les professionnels qui cherchent à rationaliser leurs opérations tout en maintenant des niveaux élevés de sécurité et de conformité.
Solutions de coffre-fort numérique intelligentes pour les entreprises prêtes pour l’avenir.
FutureVault est un leader du secteur des solutions d'échange sécurisé de documents et de Digital Vault pour les services financiers et les organisations de gestion de patrimoine, changeant le paradigme de la gestion des documents et des informations avec Personal Life Management Vault™ et Business Life Management Vault™. La plate-forme multiniveau de FutureVault transforme les propositions de valeur des entreprises, des conseillers et des clients en améliorant considérablement la façon dont les documents, les données et les informations sont gérés au sein d'une source de vérité unique, sécurisée et prête pour l'audit. En fournissant aux entreprises
La plateforme en marque blanche et les applications mobiles de FutureVault aident les entreprises à respecter la conformité des livres et des registres, à améliorer la confidentialité des données, à améliorer l'efficacité du front et du back-office grâce à l'automatisation et aux API ouvertes, et à offrir une expérience client numérique améliorée pour mieux interagir avec les ménages et la prochaine génération. L'extraction de données et les modèles basés sur l'IA pour gagner en efficacité et en informations supplémentaires sont disponibles pour les entreprises clientes.
FutureVault est reconnu comme un fournisseur WealthTech 5 étoiles et parmi les 100 fournisseurs mondiaux de solutions WealthTech les plus innovants.
* Cas d'utilisation de FutureVault présentés (ci-dessous) : découvrez comment les principales organisations de services financiers et de gestion de patrimoine utilisent FutureVault pour respecter la conformité, gagner en efficacité dans le back-office et l'administration, offrir plus de valeur à leurs clients et, en fin de compte, économiser du temps et de l'argent.
* Offrez une expérience client numérique unique : stimulez l'engagement auprès des familles (et de la prochaine génération) en facilitant plus que jamais le stockage, l'accès et la gestion des documents les plus importants de leur vie.
* Envoyez automatiquement des documents aux clients : envoyez automatiquement des relevés mensuels, des documents d'intégration, des documents fiscaux, des rapports trimestriels et d'autres documents critiques à vos clients via des API et SFTP.
* Échangez et recevez des documents en toute sécurité : demandez, recevez et échangez des documents en toute sécurité avec le siège social, les conseillers, le personnel, les clients, les membres de la famille, les régulateurs et les collaborateurs de confiance.
* Automatisez et améliorez les flux de travail de signature électronique : économisez des coûts de back-office et d'administration importants en automatisant les processus d'intégration et en livrant (et en classant) automatiquement les documents signés électroniquement.
* Respectez la conformité des livres et des registres : améliorez la gouvernance de la tenue des registres, rationalisez les audits et respectez en toute confiance les réglementations en matière de livres et de registres fournies par la SEC, la FINRA, l'OCRCVM, l'OSC, etc.
* Réduisez et éliminez le papier (le travail) : dirigez votre initiative de transformation numérique en numérisant les processus basés sur les documents pour respecter la conformité ESG et éliminer définitivement le papier (le travail).
Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à FutureVault. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
