TaxDome

TaxDome est un outil complet de gestion de cabinet conçu pour les professionnels de la fiscalité et de la comptabilité. Il offre une gamme de fonctionnalités pour rationaliser la gestion des clients, l'organisation des documents et l'automatisation des flux de travail. L'application offre un accès rapide aux dossiers des clients, des fonctionnalités de messagerie et des notifications en temps opportun pour tenir les utilisateurs informés des activités de l'entreprise.

Les fonctionnalités clés incluent un portail client personnalisé, un stockage sécurisé illimité de documents et des fonctionnalités CRM intégrées qui se synchronisent avec les systèmes de messagerie existants. TaxDome prend également en charge les intégrations de programmes fiscaux, la facturation via ACH et carte de crédit, ainsi que les signatures électroniques illimitées. De plus, il améliore la communication d'équipe avec des fonctionnalités telles que les @mentions et les notifications.

TaxDome AI est une autre fonctionnalité notable, qui renomme et étiquette automatiquement les documents téléchargés par le client, permettant ainsi de gagner du temps sur l'organisation manuelle. Cette fonctionnalité d'IA est disponible dans les forfaits Pro et Business et prend actuellement en charge les formulaires fiscaux, les passeports et les permis de conduire américains.

L'application comprend également des outils de gestion de tâches, permettant aux utilisateurs de créer et d'automatiser des tâches au sein de pipelines pour garantir une gestion efficace des flux de travail. Dans l'ensemble, TaxDome vise à simplifier les tâches administratives, permettant aux professionnels de se concentrer sur la fourniture de services de haute qualité à leurs clients.