Canopy

Canopy est un logiciel de gestion de comptabilité et de pratique fiscale basée sur le cloud conçu pour rationaliser les opérations pour les professionnels de la comptabilité et de la taxe. Il offre une suite complète d'outils pour améliorer les relations avec les clients, gérer les flux de travail fiscaux complexes et améliorer l'efficacité globale de la pratique.

Les caractéristiques clés de la canopée incluent un système de gestion des relations client (CRM) robuste, qui aide à établir des connexions clients solides grâce à une communication sécurisée et un partage de documents. Le portail client permet aux clients de communiquer et de partager des documents en toute sécurité, en favorisant la transparence et la confiance. De plus, Canopy fournit des solutions spécialisées de flux de travail fiscal, y compris les services de résolution fiscale automatisés et les intégrations avec l'IRS, ce qui le rend particulièrement utile pour les entreprises qui gèrent les cas d'impôt complexes.

Canopy propose également des fonctionnalités axées sur l'IA pour automatiser les tâches de routine, telles que la gestion des e-mails et l'optimisation du flux de travail. Son système de gestion de documents garantit que les documents sont organisés, collaboratifs et en toute sécurité, réduisant les processus manuels et les erreurs potentielles. Le logiciel comprend également des fonctionnalités telles que Time et Billing Management, qui aident à suivre les paiements des clients et à générer des rapports de rentabilité. Dans l'ensemble, Canopy est adapté pour soutenir les petites et moyennes sociétés comptables dans la gestion des relations avec les clients, l'amélioration de l'efficacité et la gestion efficacement des tâches liées à l'impôt.