Alternativas - Zapflow

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrada con custodios líderes y socios de tecnología patrimonial, Wealthbox es conocido por su moderno diseño de producto y su experiencia de usuario poderosa pero intuitiva. La plataforma colaborativa permite a los asesores financieros, empresas empresariales y corredores de bolsa gestionar las relaciones con los clientes mientras optimizan las operaciones. Obtenga más información en www.wealthbox.com.

Affinity

affinity.co

Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación creada para industrias impulsadas por las relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. Utilizando tecnología patentada, Affinity permite a los equipos aprovechar su red y buscar su próxima gran oportunidad. El CRM de Affinity integra miles de millones de puntos de datos de los datos que cada organización tiene, pero que no utiliza: datos dentro de nuestro correo electrónico, flujos de calendario y otros sistemas dispares. Al reunir estos datos, Affinity potencia la forma en que los equipos gestionan las relaciones al automatizar la entrada de datos, nunca dejar pasar la pelota en los clientes potenciales clave y desbloquear presentaciones cálidas a los tomadores de decisiones clave. ¿No tienes tiempo para llenar manualmente tu CRM? ¿Tomar decisiones sobre sus negocios utilizando conjeturas? Si este es el caso, Affinity está diseñado para usted para que pueda concentrarse en hacer lo que mejor sabe hacer: construir relaciones estratégicas a largo plazo. Si ya está utilizando un CRM, aún puede utilizar Affinity integrando la inteligencia de relaciones con los cientos de integraciones de Affinity. Únase a más de 10 000 usuarios en más de 60 países que utilizan Affinity para aprovechar mejor su red.

Creatio

creatio.com

Creatio es un proveedor global de una plataforma sin código para automatizar flujos de trabajo y CRM con el máximo grado de libertad. Miles de clientes lanzan diariamente millones de flujos de trabajo en su plataforma en 100 países. El cuidado genuino por sus clientes y socios es una parte definitoria del ADN de Creatio. Las ofertas de Creatio incluyen una plataforma sin código (Studio Creatio), aplicaciones CRM (marketing, ventas y servicios), flujos de trabajo industriales para 20 sectores verticales y complementos del mercado. Ayudan a sus clientes a digitalizar los flujos de trabajo, mejorar las experiencias de los clientes y empleados y aumentar la eficiencia de los equipos comerciales y operativos. Creatio es reconocida como líder y con buen desempeño en múltiples informes de Gartner y Forrester. Los productos Creatio reciben excelentes críticas de los usuarios finales en portales peer-to-peer. Sus clientes disfrutan de la libertad de ser dueños de su automatización. La libertad se proporciona a través de una personalización ilimitada, la capacidad de crear aplicaciones sin una línea de código y un universo de plantillas y conectores listos para usar. Su plataforma permite a los trabajadores del conocimiento crear aplicaciones sin código y al mismo tiempo aumentar la capacidad organizacional. Creen en la atención genuina. Construyen relaciones sinceras con sus clientes y socios echando una mano primero y luego pensando en el negocio, comunicándose de forma transparente y abierta, escuchando, adaptándose y aportando valor. Creatio es una empresa estadounidense con sede en Boston, MA. Tienen más de 700 empleados en seis oficinas y presencia local en 25 países. Creatio tiene relaciones duraderas con algunas de las organizaciones más exitosas del mundo, incluidas AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group y muchas otras. Creatio se asocia con 700 GSI e integradores locales. Su cultura se basa en el cuidado genuino de sus clientes y socios, la pasión, hacer un esfuerzo adicional y mantener una actitud positiva.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer es una potente solución CRM diseñada específicamente para ventas. Entendemos los desafíos únicos que enfrentan los gerentes y equipos de ventas. Es por eso que ofrecemos una alternativa revolucionaria a las complejas soluciones CRM y las engorrosas hojas de cálculo para una gestión eficiente de la actividad de ventas. Con los sólidos análisis y conocimientos de Maximizer, puede monitorear y alcanzar sin esfuerzo sus objetivos de ingresos mientras realiza un seguimiento efectivo de las actividades y evalúa la efectividad del equipo, todo desde un centro de comando centralizado. ¡Pruebe Maximizer hoy!

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite es una solución revolucionaria basada en la nube diseñada para transformar el panorama de la gestión de préstamos. Nuestra plataforma agiliza cada fase del ciclo de vida del préstamo, desde la originación hasta la administración del crédito, pasando por el servicio, con una eficiencia incomparable. Al aprovechar TaskSuite, las instituciones financieras pueden disfrutar de un proceso automatizado y fluido que reduce el trabajo manual, acelera la toma de decisiones y mejora la satisfacción del cliente. Nuestro innovador sistema ofrece sólidas opciones de personalización, lo que permite un enfoque personalizado que satisface las necesidades únicas de los corredores y prestamistas por igual. TaskSuite se destaca por brindar análisis integrales, seguimiento en tiempo real y una interfaz fácil de usar, lo que garantiza que nuestros clientes se mantengan a la vanguardia en el competitivo mercado financiero.

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM proporciona herramientas inteligentes de gestión de relaciones y acuerdos para ayudar a su equipo a aprovechar al máximo sus redes profesionales. Estamos diseñados para industrias impulsadas por acuerdos, que incluyen capital de riesgo, capital privado, fusiones y adquisiciones, banca de inversión, bienes raíces comerciales y consultoría. Nuestro software combina la capacidad de buscar en la red de su equipo de forma fácil e intuitiva, con entrada de datos automatizada y alertas inteligentes para que nunca pierda la oportunidad de hacer avanzar una relación o un acuerdo.

Hubly

myhubly.com

El software de Hubly ayuda a las empresas de asesoramiento financiero en crecimiento a ofrecer una experiencia excepcional al cliente con un panel visual para gestionar los flujos de trabajo, los procesos y las relaciones individuales con los clientes con las mejores prácticas. La tecnología fácil de usar de Hubly evita que los asesores financieros y sus equipos pasen desapercibidos.

Datasite

datasite.com

El sitio de datos es donde se hacen tratos. Impulsando transacciones en 180 países. Entregando al más alto nivel, tanto en el lado vendedor como en el lado comprador y más allá. Datasite proporciona soluciones de software seguras para gestionar todo el espectro de transacciones financieras, incluidas fusiones y adquisiciones, reestructuración y administración, y obtención de capital. Nuestra plataforma intuitiva ofrece una seguridad rigurosa que permite compartir archivos y colaborar dentro y entre organizaciones. Más que una sala de datos virtual (VDR), Datasite apoya a los asesores y a sus clientes durante todo el ciclo de vida del acuerdo con un software colaborativo seguro que acorta los plazos para los equipos de compra y venta, desde el abastecimiento y la preparación del acuerdo hasta la integración posterior a la fusión (PMI). ) al tiempo que cumple con el cumplimiento normativo, incluidos los requisitos del RGPD y la CCPA. Como la principal sala de datos virtual para la debida diligencia de fusiones y adquisiciones a nivel mundial, Datasite es constantemente reconocida por sus tecnologías innovadoras que incluyen herramientas habilitadas para IA/ML, como la redacción automatizada. Más allá de la debida diligencia, Datasite ofrece soluciones de gestión de documentos y transacciones para bancos de inversión, desarrollo corporativo, capital privado y bufetes de abogados de todos los sectores.

NMI

nmi.com

NMI le permite crear la oferta comercial completa e ideal, ya sea un ISV que busca crear mejores soluciones, un ISO que desea aumentar el valor de sus servicios o un banco que proporciona herramientas de procesamiento de pagos. Y aunque no trabajamos directamente con los comerciantes, le permitimos brindarles a sus comerciantes la posibilidad de aceptar pagos en todos los puntos de interacción: en la tienda, móvil, en línea y sin supervisión.

Identifee

identifee.com

La plataforma de participación para servicios financieros Ofrezca una experiencia conectada, con información automatizada basada en datos y capacitación breve. Sorprenda a sus clientes, aumente los ingresos y los depósitos.

Finpace

finpace.com

Finpace crea software de automatización centrado en el cumplimiento que automatiza los flujos de trabajo y elimina la pérdida de tiempo para los equipos de asesoría financiera y sus clientes.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

La primera plataforma de automatización de marketing y ventas de asesores financieros impulsada por IA que ayuda a los asesores financieros a automatizar los procesos de ventas y marketing para aumentar la tasa de conversión de clientes potenciales a negocios.

Altvia

altvia.com

Como pionero en tecnología para los mercados de capital privado, Altvia está a la vanguardia de impulsar la innovación que permite a los médicos de cabecera ofrecer la mejor experiencia de LP de su clase. La plataforma tecnológica totalmente integrada y diseñada específicamente de Altvia ayuda a simplificar la complejidad de los datos, recaudar e implementar capital de manera eficiente y brindar una experiencia LP moderna. Con un compromiso inquebrantable con la excelencia en el servicio, la innovación de productos y un profundo conocimiento de las necesidades únicas de la industria, Altvia se ha convertido en un socio confiable para empresas que buscan optimizar procesos y destacarse en el mercado competitivo.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (anteriormente Diligend) es un proveedor de software galardonado que ayuda a inversores institucionales, consultores de inversiones y administradores de inversiones a cumplir con las rigurosas demandas de recopilación, análisis, intercambio, generación de informes y cumplimiento de datos en cada etapa del ciclo de vida de la inversión. Dasseti Collect permite a los asignadores optimizar los procesos de recopilación y análisis de datos a través de la digitalización, la automatización y la colaboración. Dasseti ESG Collect es utilizado por los LP del mercado privado para recopilar datos ESG difíciles de encontrar de los médicos de cabecera, o los médicos de cabecera que recopilan datos de empresas de cartera. Dasseti Engage permite a los administradores de activos y fondos mejorar las relaciones con los inversores agilizando procesos como: responder a las solicitudes de los clientes, entregar información consistente y distribuir informes de manera rápida y segura.