Vise

Vise está dirigido a asesores financieros y empresas de gestión patrimonial que desean administrar carteras personalizadas para sus clientes sin tener que gestionar manualmente cada tarea de inversión. Los asesores pueden crear carteras en función de los objetivos, el perfil de riesgo, las inversiones actuales, las restricciones de inversión y las consideraciones fiscales de cada cliente, utilizando sus propios modelos o las estrategias de inversión disponibles. La plataforma ofrece herramientas para proponer y analizar carteras, operar, reequilibrar y gestionar los impuestos de forma continua. Revisa las cuentas para detectar oportunidades de cosechar pérdidas de inversión y puede ayudar a gestionar estrategias de indexación directa, renta fija y otras. Los asesores también pueden supervisar las carteras y crear informes listos para compartir con los clientes desde la misma plataforma. Vise puede ser una opción adecuada para asesores de inversión registrados y empresas de gestión patrimonial de mayor tamaño que buscan herramientas para administrar las carteras de sus clientes. Está diseñada para profesionales financieros; no es una aplicación de autoservicio para personas que buscan elegir y gestionar sus inversiones por cuenta propia.

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