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Avaloq
Avaloq es una plataforma de gestión de patrimonio que ofrece software y servicios para instituciones financieras, facilitando operaciones bancarias digitales y automatización de procesos.
Wealthmonitor
Wealthmonitor ofrece datos sobre individuos de alto patrimonio y potenciales HNWI: riqueza actual y liquidez prevista, conexiones, formación e información biográfica para identificación y contacto.
Crypkit
Crypkit rastrea y consolida inversiones cripto y operaciones desde exchanges, blockchains, DEXes y plataformas DeFi; exporta informes en .pdf y .csv.
Stockpress
Stockpress es una plataforma de gestión de activos digitales que permite organizar, compartir y encontrar archivos de manera sencilla y eficiente para equipos de cualquier tamaño.
SigFig
SigFig desarrolla software para organizaciones de servicios financieros, incluyendo plataformas de gestión de patrimonio y herramientas para la identificación de necesidades en banca.
Strabo
Strabo es una plataforma en la nube que permite a los usuarios rastrear sus finanzas en múltiples cuentas, analizar gastos y planificar inversiones de manera efectiva.
Asora
Asora es una solución SaaS para oficinas familiares que automatiza el seguimiento de activos y la creación de informes digitales en web y móvil, centralizando datos de manera segura.
Transamerica
La aplicación Transamerica permite a los usuarios gestionar sus cuentas de jubilación, revisar saldos, rastrear inversiones y ajustar estrategias de ahorro de forma segura.
iDragon
iDragon (RongViet Securities) permite operar acciones desde iPad: enviar órdenes, transferir fondos, gestionar cartera y seguir precios en tiempo real; seguridad con token RSA y cifrado.
ICONOMI
Iconomi permite a los usuarios comprar criptomonedas o copiar estrategias de trading, facilitando la gestión de carteras en un entorno regulado y seguro.
Mezzi
Mezzi ayuda a reducir impuestos mediante la recolección de pérdidas fiscales y consejos de inversión impulsados por IA. Disponible para iOS en EE. UU.
InvestorHub
InvestorHub es una plataforma que facilita la comunicación entre empresas públicas y accionistas, mejorando la gestión de relaciones con los inversores.
Magni Markets
Magni Markets es una app que permite el trading en diversos mercados con herramientas de análisis y gestión de cartera, ofreciendo bajas comisiones y transacciones rápidas.
Kryptos
Kryptos es una plataforma para calcular impuestos de criptomonedas, informar y gestionar carteras, permitiendo seguimiento y análisis de inversiones en tiempo real.
Tradedog
Tradedog permite crear informes de investigación de alta calidad, evaluando tendencias del mercado y modelos de comercio mediante análisis técnico y fundamental.
Kafi
Kafi es una app para negociar acciones: permite colocar órdenes, ver información y gráficos en tiempo real, personalizar carteras, seguir empresas y recibir alertas.
PinkLion
PinkLion es una herramienta de gestión de inversiones con IA que ayuda a los usuarios a analizar mercados y tomar decisiones de inversión basadas en datos.
Vyzer
Vyzer es una plataforma de gestión de patrimonio digital que permite rastrear inversiones, planificar finanzas y realizar proyecciones de manera integral.
Vise
Vise es una aplicación que permite gestionar inversiones personalizadas a través de una plataforma escalable.
Standard Metrics
Standard Metrics es una plataforma de datos automatizada que permite la transparencia financiera entre startups e inversores, ayudando a los fundadores en la toma de decisiones.
True Wealth
True Wealth es una plataforma de inversión suiza que permite gestionar carteras personalizadas, ofreciendo opciones para inversiones y planes de pensiones con bajo costo.
InvestGlass
InvestGlass es una plataforma suiza de automatización que integra CRM, gestión de carteras y herramientas de marketing para mejorar la gestión de relaciones con clientes.
Ginmon
Ginmon es una plataforma de gestión financiera que ayuda a los usuarios a optimizar sus inversiones y gestionar carteras de manera integral y accesible.
Alphathena
Alphathena ofrece herramientas de inversión personalizadas para asesores financieros, incluyendo índices directos, reequilibrio automático y cosecha de pérdidas fiscales.
Jacobi
Jacobi es una plataforma en la nube que optimiza los procesos de inversión multi-activo, permitiendo el diseño y análisis de portafolios personalizables.
Pontera
Pontera es una plataforma que permite a asesores financieros gestionar eficazmente cuentas de jubilación 401(k) y otros planes, ofreciendo análisis y reequilibrio integrales.
Alto
Alto es una plataforma que permite a los inversores individuales diversificar sus carteras de jubilación mediante activos alternativos como criptomonedas, arte y bienes raíces.