El software de servicios financieros incluye una variedad de herramientas y plataformas diseñadas para apoyar a la industria financiera en la gestión y optimización de operaciones como contabilidad, banca, inversiones, seguros y gestión de patrimonio. Esta categoría cubre soluciones de software que ayudan a las instituciones financieras, los asesores y los clientes a manejar todo, desde el procesamiento de transacciones y la gestión de riesgos hasta la gestión de la relación con el cliente (CRM) y el cumplimiento regulatorio. Las características clave del software de servicios financieros a menudo incluyen información financiera en tiempo real, contabilidad automatizada, gestión de cartera, detección de fraude, informes de impuestos y seguimiento de inversiones. También ofrece análisis avanzados e ideas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias financieras. El software de servicios financieros es utilizado por bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras para garantizar el manejo preciso, seguro y eficiente de las transacciones financieras. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios, reducir los costos operativos y mejorar el servicio al cliente. Estas soluciones son esenciales para proporcionar servicios financieros seguros, accesibles y eficientes a individuos y empresas por igual.
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Fintellect
fintellect.pro
Fintellect es una plataforma financiera para empresas de servicios profesionales, que gestiona tarifas, proyectos, costos, planificación financiera y creación de facturas.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer es una solución CRM que facilita la gestión de ventas y relaciones con clientes, integrando funcionalidades de contacto, análisis y acceso móvil.
Rutter
rutter.com
Rutter es una API unificada para integrar productos financieros B2B, simplificando las solicitudes de integración con diferentes plataformas.
Codat
codat.io
Codat ayuda a los bancos a acceder y analizar datos financieros de clientes para optimizar préstamos comerciales y mejorar la experiencia del cliente.
StockInsights AI
stockinsights.ai
StockInsights AI es una app que optimiza la investigación en inversiones al proporcionar análisis de datos financieros y herramientas de búsqueda con IA.
Grata
grata.com
Grata es una plataforma que ayuda a inversores y consultores a descubrir e interactuar con empresas privadas, proporcionando datos y análisis para el desarrollo de negocios en M&A.
Merge
merge.dev
Merge es una API que facilita la integración de datos entre diversas aplicaciones, permitiendo la sincronización y mapeo de datos entre múltiples fuentes.
Databento
databento.com
Databento es una plataforma que ofrece acceso a datos financieros de alta calidad, en tiempo real e histórico, para acciones y futuros, con un modelo de autoservicio.
Lama AI
lama.ai
Lama AI es una plataforma de origen de préstamos que utiliza IA generativa para optimizar el proceso de préstamo y ayudar a las empresas a acceder a capital.
BeyondIRR
beyondirr.com
BeyondIRR es una app B2B que ayuda a especialistas en inversiones a mejorar la experiencia de sus clientes con tecnología y análisis de mercados y productos financieros.
Canopy
canopytax.com
Canopy es un software de gestión para firmas contables, que permite administrar clientes, tareas y documentos de manera centralizada y eficiente.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point es una solución de gestión de riesgos y construcción de portafolios para gestores de activos y fondos de inversión, facilitando la identificación de exposiciones y riesgos.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti es una plataforma que optimiza la recolección y análisis de datos para inversionistas y profesionales financieros, facilitando la gestión de inversiones y la comunicación.
Skopenow
skopenow.com
Skopenow es un motor de búsqueda de personas que permite investigar fraudes y evaluar riesgos mediante el análisis de información pública de múltiples fuentes.
InvestorHub
investorhub.com
InvestorHub es una plataforma que facilita la comunicación entre empresas públicas y accionistas, mejorando la gestión de relaciones con los inversores.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma es una plataforma de análisis para instituciones financieras que optimiza la gestión de riesgos, análisis de datos y reportes regulatorios en operaciones financieras.
Carta
carta.com
Carta es una plataforma que simplifica la gestión de capital, la emisión de acciones, la recaudación de fondos y el cumplimiento para empresas privadas.
MX
mx.com
MX es una plataforma de datos que permite a bancos y fintechs recolectar, analizar y presentar datos financieros para mejorar la experiencia del cliente.
Asset-Map
asset-map.com
Asset-Map es una aplicación que proporciona una vista integral y visual de la situación financiera de los hogares, facilitando la toma de decisiones financieras.
Snap Projections
snapprojections.com
Snap Projections ofrece software de planificación financiera flexible y fácil de usar, permitiendo a los asesores generar informes claros y personalizados para sus clientes.
AlphaResearch
alpharesearch.io
Alpharesearch ayuda a los inversores a extraer información de textos no estructurados y documentos financieros para tomar decisiones de inversión informadas.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless es una plataforma para gestionar pagos directos desde cuentas bancarias, facilitando cobros únicos y recurrentes de manera segura y eficiente.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy es una plataforma de verificación de identidad y prevención de fraude que utiliza tecnología biométrica y inteligencia artificial para procesos de KYC.
Hawksoft
hawksoft.app
HawkSoft es un sistema de gestión para agencias de seguros que optimiza operaciones, administración de datos y servicio al cliente.
Moneyfarm
moneyfarm.com
MoneyFarm es una plataforma de inversión digital que ofrece carteras gestionadas y asesoramiento para facilitar la inversión en productos como acciones y ETFs.
Agent AI
agent-ai.net
Agent AI es una plataforma integral de gestión de negocios y leads, destinada a ayudar a agentes de seguros de vida y salud a cerrar tratos y reclutar.
Finch
tryfinch.com
La app Finch permite acceder a datos de organización, pago y beneficios de más de 200 sistemas de nómina y RRHH con una sola integración.
Zinnia
getzinnia.ai
Zinnia es una aplicación que ayuda a los ejecutivos de ventas a personalizar estrategias y automatizar procesos para cerrar más negocios de manera eficiente.
Finbox
finbox.com
Finbox es una plataforma que ofrece herramientas de investigación y gestión de inversiones, permitiendo a los usuarios analizar acciones y crear modelos financieros.
LoanBase
loanbase.com
LoanBase facilita el acceso a financiamiento comercial, ayudando a los inversores inmobiliarios a construir viviendas, generar empleo y fortalecer negocios locales.
Investfly
investfly.com
Investfly es una plataforma para el comercio automatizado y estrategias algorítmicas, que permite a los usuarios crear y probar estrategias sin necesidad de codificación.
Quill AI
quillai.com
Quill AI ayuda a analizar documentos financieros, extrae datos de la SEC y genera modelos financieros para mejorar la investigación en acciones públicas.
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx es una plataforma integral para agencias de seguros que facilita la gestión de pólizas, calificaciones y documentos, mejorando la eficiencia y la retención de clientes.
Markaaz
markaaz.com
Markaaz es una app que simplifica la verificación y monitoreo de pequeñas empresas mediante APIs, datos en tiempo real y una base de datos de negocios global.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow es una herramienta para inversores profesionales que optimiza la gestión de acuerdos y carteras, mejorando la toma de decisiones y ahorrando tiempo.
WeWave
wewave.app
WeWave es una aplicación que permite encontrar acciones de inversión menos conocidas mediante un buscador interactivo.
Harness
harness.io
Harness es una solución de entrega continua que automatiza el despliegue, verificación y retroceso de software, facilitando procesos para equipos de desarrollo.
Yext
yext.com
Yext es una plataforma que ayuda a las empresas a gestionar su presencia digital, optimizando listados, reseñas y contenido en diversas plataformas.
Finalle.ai
finalle.ai
Finalle.ai analiza grandes volúmenes de datos en tiempo real, permitiendo a los usuarios comprender rápidamente los factores que impulsan el mercado.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital es una herramienta de planificación financiera que ayuda a asesores y clientes a gestionar situaciones financieras complejas de manera efectiva.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark ofrece acceso en tiempo real a mercados globales, incluyendo divisas y opciones personalizables, con herramientas para análisis y noticias actualizadas.
Stride Health
stridehealth.com
Stride Health es una app que ayuda a trabajadores independientes a gestionar seguros de salud, impuestos y gastos, facilitando su administración y enfoque en el negocio.
Composer
composer.trade
Composer es una plataforma de trading automatizado que permite a los usuarios analizar datos, crear estrategias de inversión y ejecutar operaciones de manera eficiente.
DebtBook
debtbook.com
DebtBook ofrece software de tesorería y contabilidad para gobiernos y organizaciones, automatizando la gestión de deudas y flujos de efectivo, así como la gestión de arrendamientos y suscripciones.
Kubera
kubera.com
Kubera es una aplicación que permite rastrear y gestionar todos tus activos financieros en un solo lugar, incluyendo acciones, cripto y bienes raíces.
Paymefy
paymefy.com
PayMefy es una app que ayuda a las empresas a gestionar y optimizar la recuperación de deudas mediante automatización y comunicación efectiva con los deudores.
Docupace
docupace.com
Docupace es una plataforma digital que optimiza la gestión de documentos y flujos de trabajo para firmas de gestión de patrimonio, asegurando eficiencia y cumplimiento regulatorio.
LendingPad
lendingpad.com
LendingPad es una plataforma digital que optimiza el proceso de préstamos hipotecarios mediante la centralización y automatización de tareas desde el origen hasta el cierre.
Tallyfor
tallyfor.com
Tallyfor es una aplicación para la preparación y planificación de impuestos, que automatiza el proceso y genera devoluciones y archivos fiscales en minutos.
Agentero
agentero.com
Agentero es una plataforma digital que ayuda a los agentes de seguros independientes a modernizar sus operaciones con herramientas de gestión y comunicación eficientes.
Torobase
torobase.com
Torobase es una plataforma de trading de forex todo en uno que ofrece herramientas para operar en el mercado con confianza, disponible en web y móviles.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia es un motor de búsqueda impulsado por IA que ayuda a encontrar respuestas precisas y a automatizar tareas relacionadas con el análisis de documentos y datos.
Uptrends.ai
uptrends.ai
Uptrends.ai monitoriza las conversaciones del mercado de valores para ayudar a los inversores a identificar tendencias y eventos relevantes.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion es una plataforma SaaS que integra la gestión de inversiones, ofreciendo seguimiento en tiempo real, análisis de riesgos y contabilidad para gerentes de cartera.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla es una plataforma fintech que facilita transferencias bancarias seguras y eficientes mediante una solución personalizable y una API de bajo código.
Streamlined Finance
streamlined.finance
Streamlined Finance es una herramienta de investigación financiera que ayuda a inversores a analizar acciones, ETFs y criptomonedas mediante visualización de datos y gestión de carteras.
Tradepost.ai
tradepost.ai
Tradepost.ai analiza boletines financieros y presentaciones de la SEC usando IA, proporcionando información y recomendaciones para decisiones de inversión informadas.
Arrow Algo
arrowalgo.com
Arrow Algo es un software de trading algorítmico sin código que permite crear, probar y ejecutar estrategias de trading en exchanges como Coinbase y Binance.
Kore
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KoreConX es una plataforma integral para empresas que buscan captar capital, gestionando la emisión de valores y las relaciones con los accionistas.
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