BeyondIRR

BeyondIRR está diseñado para asesores financieros independientes, distribuidores de fondos de inversión, gestores de relaciones y empresas de gestión patrimonial y de valores que necesitan revisar las inversiones de sus clientes y preparar asesoramiento personalizado. Ayuda a los profesionales a recuperar y consolidar las carteras de fondos de inversión de sus clientes, analizar sus posiciones y crear informes de cartera y propuestas de inversión, incluidas propuestas de SIP basadas en objetivos y presentaciones de carteras modelo. La plataforma también ofrece información sobre el mercado y productos de inversión para reuniones con clientes, junto con herramientas para orientar las carteras y fomentar la participación de los clientes. Las empresas de gestión patrimonial pueden utilizar versiones de la plataforma con su propia marca, y BeyondIRR también da acceso a oportunidades de inversión seleccionadas, como acciones no cotizadas y participaciones en startups. Está destinada a profesionales y empresas del sector financiero, no a inversores particulares que busquen una aplicación de autoservicio.

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