Alternativas - Setuply

Dubsado

Dubsado es una solución de gestión empresarial que ayuda a administrar relaciones con clientes, programar citas y automatizar flujos de trabajo.

Docupace

Docupace es una plataforma digital que optimiza la gestión de documentos y flujos de trabajo para firmas de gestión de patrimonio, asegurando eficiencia y cumplimiento regulatorio.

Content Snare

Content Snare es una herramienta para recopilar documentos y respuestas de clientes de manera centralizada, reduciendo la comunicación por correo electrónico y mejorando la organización.

Reptrics

Reptrics es un software de éxito del cliente para empresas B2B SaaS que ayuda a gestionar la retención, renovaciones y el crecimiento a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Clio Grow

Clio Grow es una herramienta de gestión de admisión y relaciones con clientes para bufetes de abogados, que optimiza la adquisición y retención de clientes mediante formularios en línea.

SuiteDash

SuiteDash es una plataforma integral en la nube que combina herramientas de gestión empresarial, incluyendo CRM, seguimiento de proyectos y portales de clientes.

Caseflood.ai

Caseflood.ai automatiza admisión de clientes, análisis y gestión de casos y la comunicación con clientes mediante agentes de IA, sustituyendo tareas administrativas para reducir costos y aumentar el valor medio.

Taktikal

Taktikal es una herramienta de automatización de flujos de trabajo para la incorporación de clientes, que incluye firma electrónica, verificación de identidad y cumplimiento AML y KYC.

Projetly

Plataforma para ventas e incorporación de clientes B2B que centraliza acuerdos, tareas, documentos y colaboración para automatizar el seguimiento y la implementación.

Acqui AI

Acqui AI automatiza la incorporación y gestión de clientes: captura y consolida datos (conversaciones, correos, CRM), ofrece asistencia en tiempo real en interacciones y analiza reuniones.

Rocketlane

Rocketlane es una plataforma diseñada para la incorporación de clientes y la automatización de servicios profesionales, que facilita la gestión de proyectos y la colaboración.

Assembly

Assembly centraliza la gestión de clientes, tareas, archivos, contratos, formularios, comunicaciones y pagos para empresas de servicios profesionales.

OnboardMap

Portal para incorporar clientes: permite enviar un enlace para subir documentos, completar formularios y tareas, con seguimiento en tiempo real y recordatorios automáticos.

Flowla

Flowla es una plataforma que personaliza y automatiza el proceso de incorporación de clientes, mejorando la interacción y reduciendo la carga de trabajo manual.

Strise

Strise es un sistema de inteligencia KYC que automatiza procesos de verificación de clientes y se adapta rápidamente a cambios regulatorios, mejorando la precisión y velocidad.

Floify

Floify es una aplicación que automatiza y organiza el proceso de origen de préstamos hipotecarios para prestamistas y prestatarios, mejorando la eficiencia y la experiencia del usuario.

Realaml

Plataforma de KYC y AML que verifica identidades, detecta riesgos y gestiona la incorporación de clientes, controles de cumplimiento y registros en un solo lugar.

Practice Ignition

Practice Ignition es una plataforma que permite gestionar propuestas, contratos y pagos de manera integral para mejorar la relación con los clientes.

Moxo

Moxo es una plataforma de gestión del cliente que centraliza la comunicación y optimiza flujos de trabajo para proyectos con clientes, proveedores y socios.

Clustdoc

Clustdoc es una plataforma sin código para gestionar procesos de incorporación de clientes, automatizando flujos de trabajo y mejorando la eficiencia en la recolección de datos.

Arrows

Arrows es una herramienta que facilita la incorporación de clientes mediante planes que se integran a ofertas y tickets en HubSpot, mejorando la comunicación y el seguimiento.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow es una herramienta de gestión de flujos de trabajo para empresas contables, que automatiza procesos y mejora la organización y seguimiento de tareas.

FileInvite

FileInvite automatiza la recopilación y gestión de documentos, mejorando la eficiencia y seguridad en el manejo de información confidencial.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal es una solución digital que automatiza el ciclo de vida del crédito, desde la incorporación del cliente hasta la gestión de préstamos, mejorando la eficiencia operativa.

Clientjoy

Clientjoy es una aplicación CRM que permite a freelance y empresas gestionar leads, propuestas, clientes, facturación y ingresos en un solo lugar.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower automatiza la verificación y calificación de prestatarios, gestionando documentos y analizando su salud financiera.

Dojah

Dojah es una plataforma de prevención de fraude y KYC impulsada por IA, que ayuda a las empresas a gestionar riesgos y cumplir normativas durante la incorporación y monitoreo de clientes.

GoProposal

GoProposal es una app que simplifica la creación de propuestas y cartas de participación para contadores, gestionando precios y datos de clientes de manera eficiente.

Sonny9

Sonny9 es una aplicación de IA que ayuda a contadores a automatizar la recopilación de información y documentos de sus clientes para la contabilidad mensual.

MyDocSafe

MyDocSafe facilita la comunicación segura con clientes, la firma y el intercambio de documentos, automatizando procesos de incorporación y mejorando el cumplimiento.