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PortfolioPilot está dirigido a inversores que gestionan sus propias inversiones y quieren verlas junto con otros activos y comprender cómo está posicionada su cartera. Puedes conectar cuentas financieras o introducir tus posiciones manualmente y, después, consultar el rendimiento de la cartera, una puntuación de cartera y la exposición por clases de activos, sectores y países. El análisis de riesgo y diversificación puede ayudar a detectar concentraciones y otros aspectos que conviene examinar. La plataforma ofrece sugerencias de inversión específicas para tu cartera, basadas en tus posiciones, objetivos y preferencias de riesgo, junto con análisis del mercado y la economía. Las herramientas de planificación permiten hacer proyecciones de jubilación y modelar escenarios; las herramientas para descubrir acciones y fondos te ayudan a investigar inversiones. Un asistente de IA puede responder preguntas sobre tu cartera y modelar cambios hipotéticos. PortfolioPilot es de solo lectura: puede ofrecer análisis y propuestas preliminares, pero no ejecuta operaciones en tu cuenta de corretaje. Algunas funciones varían según el plan.
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