Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrada con custodios líderes y socios de tecnología patrimonial, Wealthbox es conocido por su moderno diseño de producto y su experiencia de usuario poderosa pero intuitiva. La plataforma colaborativa permite a los asesores financieros, empresas empresariales y corredores de bolsa gestionar las relaciones con los clientes mientras optimizan las operaciones. Obtenga más información en www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación creada para industrias impulsadas por las relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. Utilizando tecnología patentada, Affinity permite a los equipos aprovechar su red y buscar su próxima gran oportunidad. El CRM de Affinity integra miles de millones de puntos de datos de los datos que cada organización tiene, pero que no utiliza: datos dentro de nuestro correo electrónico, flujos de calendario y otros sistemas dispares. Al reunir estos datos, Affinity potencia la forma en que los equipos gestionan las relaciones al automatizar la entrada de datos, nunca dejar pasar la pelota en los clientes potenciales clave y desbloquear presentaciones cálidas a los tomadores de decisiones clave. ¿No tienes tiempo para llenar manualmente tu CRM? ¿Tomar decisiones sobre sus negocios utilizando conjeturas? Si este es el caso, Affinity está diseñado para usted para que pueda concentrarse en hacer lo que mejor sabe hacer: construir relaciones estratégicas a largo plazo. Si ya está utilizando un CRM, aún puede utilizar Affinity integrando la inteligencia de relaciones con los cientos de integraciones de Affinity. Únase a más de 10 000 usuarios en más de 60 países que utilizan Affinity para aprovechar mejor su red.
Creatio
creatio.com
Creatio es un proveedor global de una plataforma sin código para automatizar flujos de trabajo y CRM con el máximo grado de libertad. Miles de clientes lanzan diariamente millones de flujos de trabajo en su plataforma en 100 países. El cuidado genuino por sus clientes y socios es una parte definitoria del ADN de Creatio. Las ofertas de Creatio incluyen una plataforma sin código (Studio Creatio), aplicaciones CRM (marketing, ventas y servicios), flujos de trabajo industriales para 20 sectores verticales y complementos del mercado. Ayudan a sus clientes a digitalizar los flujos de trabajo, mejorar las experiencias de los clientes y empleados y aumentar la eficiencia de los equipos comerciales y operativos. Creatio es reconocida como líder y con buen desempeño en múltiples informes de Gartner y Forrester. Los productos Creatio reciben excelentes críticas de los usuarios finales en portales peer-to-peer. Sus clientes disfrutan de la libertad de ser dueños de su automatización. La libertad se proporciona a través de una personalización ilimitada, la capacidad de crear aplicaciones sin una línea de código y un universo de plantillas y conectores listos para usar. Su plataforma permite a los trabajadores del conocimiento crear aplicaciones sin código y al mismo tiempo aumentar la capacidad organizacional. Creen en la atención genuina. Construyen relaciones sinceras con sus clientes y socios echando una mano primero y luego pensando en el negocio, comunicándose de forma transparente y abierta, escuchando, adaptándose y aportando valor. Creatio es una empresa estadounidense con sede en Boston, MA. Tienen más de 700 empleados en seis oficinas y presencia local en 25 países. Creatio tiene relaciones duraderas con algunas de las organizaciones más exitosas del mundo, incluidas AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group y muchas otras. Creatio se asocia con 700 GSI e integradores locales. Su cultura se basa en el cuidado genuino de sus clientes y socios, la pasión, hacer un esfuerzo adicional y mantener una actitud positiva.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube es una plataforma todo en uno para automatizar y simplificar el cumplimiento de la verificación de identidad (IDV), la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento de su cliente (KYC). La plataforma impulsada por IA ayuda a las empresas a automatizar la incorporación de clientes digitales y los procesos eKYC verificando su identidad mediante biometría facial y de comportamiento y corroborando sus datos biológicos con más de 3000 puntos de datos en todo el mundo. Actualmente, ComplyCube impulsa empresas establecidas en los sectores de tecnología financiera, banca, telecomunicaciones, transporte y comercio electrónico.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy es una plataforma global todo en uno de verificación de identidad, prevención de fraude y cumplimiento, mejor conocida por su servicio de verificación de identidad de extremo a extremo. Al combinar inteligencia artificial, tecnología biométrica y un equipo interno de expertos en KYC, iDenfy ayuda a prevenir el fraude y cumplir con las normas, al tiempo que garantiza un proceso de incorporación de clientes fácil de usar. Recientemente, iDenfy presentó su propia versión KYB, una solución de verificación empresarial totalmente personalizable.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer es una potente solución CRM diseñada específicamente para ventas. Entendemos los desafíos únicos que enfrentan los gerentes y equipos de ventas. Es por eso que ofrecemos una alternativa revolucionaria a las complejas soluciones CRM y las engorrosas hojas de cálculo para una gestión eficiente de la actividad de ventas. Con los sólidos análisis y conocimientos de Maximizer, puede monitorear y alcanzar sin esfuerzo sus objetivos de ingresos mientras realiza un seguimiento efectivo de las actividades y evalúa la efectividad del equipo, todo desde un centro de comando centralizado. ¡Pruebe Maximizer hoy!
NorthRow
northrow.com
NorthRow es un software en la nube KYC (conozca a su cliente) e ID&V (identidad y verificación) altamente seguro y galardonado que ayuda a los equipos de cumplimiento con la transformación digital, desde la optimización de sus procesos hasta una mayor visibilidad a escala. Con una amplia experiencia y soluciones de software líderes, NorthRow ayuda a las empresas a incorporar con éxito nuevos clientes y empleados. Hacemos esto a través de sólidas capacidades de cumplimiento, monitoreo y remediación que le brindan la tranquilidad de saber que la carga de la gestión de riesgos está a cargo. Le brindamos más tiempo para que se concentre en la tarea más importante: hacer crecer su negocio de forma segura.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal es una plataforma de apoyo al cumplimiento diseñada para el personal de empresas de servicios financieros. Se utiliza principalmente para los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Diligencia debida del cliente (CDD), pero también se puede utilizar para seleccionar clientes potenciales y socios comerciales dentro y fuera del sector financiero. Los modelos de IA de Pascal analizan una variedad de datos de código abierto y datos específicos del cliente, utilizando técnicas de IA, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural. Esto permite que la herramienta "lea", interprete y estructure medios adversos en varios idiomas. Uno de los beneficios clave de Pascal es su capacidad para simplificar y acelerar los procesos de incorporación de clientes. Al automatizar gran parte del trabajo, Pascal ofrece a los usuarios una visión general clara y conocimientos en tan solo unos sencillos pasos. El monitoreo continuo es otra característica importante de Pascal. En lugar de controles periódicos, proporciona alertas en tiempo real cuando surgen riesgos o problemas, lo que garantiza que las organizaciones estén siempre actualizadas con sus clientes o terceros. Pascal también se centra en reducir los falsos positivos, proporcionar predicciones de relevancia más precisas y ahorrar tiempo a los usuarios. Está diseñado para evolucionar junto con las leyes y regulaciones cambiantes, lo que genera resultados cada vez más precisos. La interfaz de usuario de Pascal es muy intuitiva, lo que hace que la gestión del cumplimiento sea más sencilla y agradable. Sus funciones de colaboración permiten que diferentes partes interesadas, como el personal de atención al cliente y los gerentes de cumplimiento, trabajen juntos sin problemas. Además, Pascal garantiza la transparencia al registrar cada búsqueda y decisión, proporcionando un seguimiento de auditoría completo. Su solución segura está reforzada por la certificación y declaración de garantía ISAE 3402-II. En general, Pascal es una herramienta de cumplimiento eficiente, precisa y flexible que agiliza los procesos, reduce los falsos positivos y facilita la colaboración dentro de las organizaciones.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard es su plataforma de cumplimiento todo en uno. Con sede en el Reino Unido, Checkboard ofrece a bufetes de abogados, transportistas, agentes inmobiliarios, propietarios y promotores inmobiliarios la capacidad de realizar las comprobaciones más valiosas de AML, KYC e identificación biométrica. Permitiendo a los profesionales inmobiliarios total autonomía, ya que pueden ejecutarlos directamente desde la elegante plataforma Checkboard y recibir un informe completo calificado sobre sus clientes en 15 minutos.
Markaaz
markaaz.com
La incorporación y el seguimiento de sus clientes de pequeñas empresas nunca ha sido tan sencillo. Con nuestras API fáciles de usar, ofertas de bricolaje sin código y servicios combinados personalizados que ofrecen opciones de participación de pequeñas empresas, lo ayudamos rápida y fácilmente a brindar verificación de clientes en tiempo real para la incorporación y monitoreo comercial eficiente de más pequeñas empresas a un precio muy bajo. punto de precio competitivo. Desarrollado por Markaaz Directory, nuestra base de datos patentada de información comercial de más de 300 millones de registros comerciales globales, el 98 % de los cuales son pequeñas empresas, nuestros datos siempre disponibles combinan datos firmográficos, de salud empresarial y de reputación para obtener una visión verdaderamente holística de cada empresa que desee. para verificar, monitorear o incorporar, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Únase a nosotros en www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo le brinda todo lo que necesita para crear experiencias de incorporación personalizadas y de alta conversión con una velocidad increíble, utilizando las herramientas livianas y los estándares que adoran los desarrolladores.
Griffin
griffin.com
Griffin es un nuevo banco retador mayorista ("infraestructura") en el Reino Unido. Proporcionamos una plataforma tecnológica a fintechs que necesitan cuentas de custodia y acceso a pagos interbancarios. Todos nuestros sistemas técnicos se construyen desde cero, lo que nos permite avanzar más rápido que los bancos existentes agobiados por tecnología heredada. También brindamos soluciones de cumplimiento totalmente integradas para que nuestros clientes puedan satisfacer los requisitos KYC y AML en tiempo real.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer proporciona soluciones de incorporación digital de próxima generación a instituciones financieras y organizaciones reguladas de todo el mundo. Capacitamos a los equipos de cumplimiento para proteger mejor su negocio y realizar de manera eficiente todas las verificaciones KYC y AML necesarias en clientes corporativos e individuales, centralizando el proceso de incorporación a través de una plataforma única y fácil de usar. Nuestra tecnología acelera el tiempo necesario para incorporar un nuevo cliente corporativo de un promedio de la industria de 26 días a 1 día, generando ahorros considerables para la empresa. Con oficinas en Hong Kong, Singapur, Shanghái y Dublín, Know Your Customer ha establecido una presencia global y una reputación de excelencia. Nuestra lista de clientes abarca 11 sectores verticales (incluidos banca, tecnología financiera, seguros, pagos, bienes raíces, gestión de activos y firmas legales) y 18 jurisdicciones.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal es una poderosa herramienta de automatización del flujo de trabajo para procedimientos de incorporación de clientes con firma electrónica de documentos, verificación de identidad, cumplimiento AML y KYC, sellado de documentos y más. Instituciones financieras globales, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y otros líderes de la industria confían en Taktikal para nuestras soluciones confiables y seguras de incorporación de clientes.
Docupace
docupace.com
Docupace es un proveedor líder de tecnología de operaciones digitales que simplifica la forma en que las empresas de gestión patrimonial procesan y digitalizan datos, aumentando la eficiencia, la productividad y las ganancias. Con la plataforma Docupace segura y basada en la nube, el equipo de Docupace proporciona un conjunto de soluciones digitales que ayudan a los corredores de bolsa, RIA y sus asesores a agilizar y automatizar la incorporación de clientes, la gestión de documentos, las transiciones de asesores, la regulación BI, la ciberseguridad y otros aspectos críticos. flujos de trabajo manteniendo el cumplimiento de la SEC y FINRA. Con sede en Holmdel, Nueva Jersey, Docupace se enorgullece de prestar servicios a una variedad de empresas, incluidas algunas de las más grandes de la industria de servicios financieros, a través de una combinación de tecnología comprobada y servicio práctico.
Under.io
under.io
Under.io ~ Combine sus herramientas de ventas y suscripción para una experiencia de incorporación de comerciantes perfecta. Recopile, verifique y exporte datos de clientes fácilmente. Genere más clientes con formularios en línea, firmas electrónicas, archivos adjuntos para firmantes y herramientas de suscripción diseñadas para equipos de ventas en movimiento. Under.io proporcionará plantillas para que usted y su equipo estén listos y funcionando en cuestión de minutos. Comience con formularios de contacto y clientes potenciales o utilice aplicaciones completas de procesamiento comercial con archivos PDF asignados. Crea una cuenta gratuita, sube tus logotipos y comienza a crear más clientes. Herramientas de incorporación amadas por los equipos de ventas, operaciones y suscripción.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
La primera plataforma de automatización de marketing y ventas de asesores financieros impulsada por IA que ayuda a los asesores financieros a automatizar los procesos de ventas y marketing para aumentar la tasa de conversión de clientes potenciales a negocios.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite es una solución revolucionaria basada en la nube diseñada para transformar el panorama de la gestión de préstamos. Nuestra plataforma agiliza cada fase del ciclo de vida del préstamo, desde la originación hasta la administración del crédito, pasando por el servicio, con una eficiencia incomparable. Al aprovechar TaskSuite, las instituciones financieras pueden disfrutar de un proceso automatizado y fluido que reduce el trabajo manual, acelera la toma de decisiones y mejora la satisfacción del cliente. Nuestro innovador sistema ofrece sólidas opciones de personalización, lo que permite un enfoque personalizado que satisface las necesidades únicas de los corredores y prestamistas por igual. TaskSuite se destaca por brindar análisis integrales, seguimiento en tiempo real y una interfaz fácil de usar, lo que garantiza que nuestros clientes se mantengan a la vanguardia en el competitivo mercado financiero.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM proporciona herramientas inteligentes de gestión de relaciones y acuerdos para ayudar a su equipo a aprovechar al máximo sus redes profesionales. Estamos diseñados para industrias impulsadas por acuerdos, que incluyen capital de riesgo, capital privado, fusiones y adquisiciones, banca de inversión, bienes raíces comerciales y consultoría. Nuestro software combina la capacidad de buscar en la red de su equipo de forma fácil e intuitiva, con entrada de datos automatizada y alertas inteligentes para que nunca pierda la oportunidad de hacer avanzar una relación o un acuerdo.
Hubly
myhubly.com
El software de Hubly ayuda a las empresas de asesoramiento financiero en crecimiento a ofrecer una experiencia excepcional al cliente con un panel visual para gestionar los flujos de trabajo, los procesos y las relaciones individuales con los clientes con las mejores prácticas. La tecnología fácil de usar de Hubly evita que los asesores financieros y sus equipos pasen desapercibidos.
Datasite
datasite.com
El sitio de datos es donde se hacen tratos. Impulsando transacciones en 180 países. Entregando al más alto nivel, tanto en el lado vendedor como en el lado comprador y más allá. Datasite proporciona soluciones de software seguras para gestionar todo el espectro de transacciones financieras, incluidas fusiones y adquisiciones, reestructuración y administración, y obtención de capital. Nuestra plataforma intuitiva ofrece una seguridad rigurosa que permite compartir archivos y colaborar dentro y entre organizaciones. Más que una sala de datos virtual (VDR), Datasite apoya a los asesores y a sus clientes durante todo el ciclo de vida del acuerdo con un software colaborativo seguro que acorta los plazos para los equipos de compra y venta, desde el abastecimiento y la preparación del acuerdo hasta la integración posterior a la fusión (PMI). ) al tiempo que cumple con el cumplimiento normativo, incluidos los requisitos del RGPD y la CCPA. Como la principal sala de datos virtual para la debida diligencia de fusiones y adquisiciones a nivel mundial, Datasite es constantemente reconocida por sus tecnologías innovadoras que incluyen herramientas habilitadas para IA/ML, como la redacción automatizada. Más allá de la debida diligencia, Datasite ofrece soluciones de gestión de documentos y transacciones para bancos de inversión, desarrollo corporativo, capital privado y bufetes de abogados de todos los sectores.
Footprint
onefootprint.com
Footprint unifica la incorporación, la verificación de identidad y la seguridad de los datos. Incorpore a sus clientes sin preocuparse por almacenar sus datos confidenciales posteriormente.
NMI
nmi.com
NMI le permite crear la oferta comercial completa e ideal, ya sea un ISV que busca crear mejores soluciones, un ISO que desea aumentar el valor de sus servicios o un banco que proporciona herramientas de procesamiento de pagos. Y aunque no trabajamos directamente con los comerciantes, le permitimos brindarles a sus comerciantes la posibilidad de aceptar pagos en todos los puntos de interacción: en la tienda, móvil, en línea y sin supervisión.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane es la plataforma líder en incorporación y gestión de fondos. Nuestra misión es ser el motor de transformación que impulsa todas las interacciones en la industria de los mercados privados, desde la recaudación de fondos, la comunicación, los flujos de trabajo, el procesamiento de datos y la integración de sistemas. Nuestros clientes ya recaudaron más de 5 mil millones de euros e incorporaron a más de 3000 inversores (LP) con la ayuda de Vestlane. Desde la incorporación de inversores hasta las llamadas de capital, somos el paquete todo en uno para administradores de fondos.
Caruso
getcaruso.com
Caruso es una innovadora plataforma de software empresarial que revoluciona la gestión de fondos del mercado privado. Diseñado específicamente para administradores de fondos en los sectores inmobiliario, agrícola, de crédito privado y de capital privado, Caruso reemplaza los sistemas heredados fragmentados con una solución integral y unificada que sirve como fuente única de verdad para los datos de sus inversionistas, para que puedan administrar todos sus fondos. operaciones sin esfuerzo en un solo lugar: incorporar inversores, gestionar el cumplimiento, recaudar capital, emitir distribuciones y todo lo demás. Caruso ahora gestiona más de 15.000 millones de dólares en activos en más de 400 fondos y 27.000 inversores. Entre sus clientes notables se incluyen líderes de la industria como Balmain, Marquette, First Mortgage Trust e IP Generation, que representan miles de millones en activos bajo administración.
Strise
strise.ai
Strise es el sistema de inteligencia KYC líder, en el que confían bancos y empresas de tecnología financiera de rápido crecimiento. Strise ofrece un sistema que automatiza KYC y pone en práctica los cambios regulatorios a una velocidad 100 veces mayor. ⎮Revise, incorpore y supervise a sus clientes con confianza. ¿Por qué Strise? ・Aumente la velocidad y precisión de la incorporación de KYC de su equipo. Incorpore a sus clientes a una velocidad 10 veces mayor que la promedio, con mejor inteligencia y documentación a prueba de auditorías. ・Céntrese en los clientes adecuados con KYC y seguimiento continuos. Comprenda los cambiantes perfiles de riesgo de sus clientes. Strise le notificará cuando se produzcan cambios. ・Adáptese a los cambios regulatorios a una velocidad 100x. Ajuste el flujo de trabajo de su equipo y el contenido de sus comprobaciones KYC en segundos a través del exclusivo sistema de modelo regulatorio sin código de Strise. ・Obtenga conocimientos globales incomparables sobre la empresa. Obtenga una vista conectada de los datos globales de la empresa y el contexto que necesita sobre sus clientes para respaldar mejores decisiones a escala. Obtenga más información en strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel es una herramienta de automatización del flujo de trabajo fácil de usar para gestionar la recopilación de documentos y formularios firmados, que permite a los profesionales evitar perseguir a sus clientes en busca de la información que necesitan. Ayudamos a nuestros usuarios y a sus clientes a trabajar más rápido y mejor, al mismo tiempo que capacitamos a las organizaciones para transformar las tareas de recopilación de información y documentos en procesos. Con Parallel puede cerrar procesos más rápido agregando control, automatizaciones de flujo de trabajo y colaboración a los procesos.
Identifee
identifee.com
La plataforma de participación para servicios financieros Ofrezca una experiencia conectada, con información automatizada basada en datos y capacitación breve. Sorprenda a sus clientes, aumente los ingresos y los depósitos.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow es una poderosa herramienta para inversores profesionales diseñada específicamente para el flujo de transacciones, la gestión de transacciones y carteras. Te da más control; le ayuda a tomar mejores decisiones; y le ahorra tiempo y estrés.
Altvia
altvia.com
Como pionero en tecnología para los mercados de capital privado, Altvia está a la vanguardia de impulsar la innovación que permite a los médicos de cabecera ofrecer la mejor experiencia de LP de su clase. La plataforma tecnológica totalmente integrada y diseñada específicamente de Altvia ayuda a simplificar la complejidad de los datos, recaudar e implementar capital de manera eficiente y brindar una experiencia LP moderna. Con un compromiso inquebrantable con la excelencia en el servicio, la innovación de productos y un profundo conocimiento de las necesidades únicas de la industria, Altvia se ha convertido en un socio confiable para empresas que buscan optimizar procesos y destacarse en el mercado competitivo.
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