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Morningstar

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Morningstar Office es la única plataforma de gestión de contabilidad y práctica de cartera llave en mano para RIA (asesores de inversiones registrados) que integra completamente los datos, análisis y calificaciones robustos de Morningstar. Incluyendo con la oficina de Morningstar, los asesores reciben: Informes y participación del cliente Morningstar La oficina presenta una experiencia completa de gestión de cartera e informes de clientes. Todos los activos y pasivos se agregan y se contabilizan, luego se informan en los estados de cuenta del cliente, la experiencia web de los asesores y el portal web del cliente. Una función de informe por lotes genera automáticamente informes de clientes PDF para un solo cliente o una práctica completa. Datos de investigación e inversión de Morningstar exclusivos de Morningstar: los asesores tienen acceso a datos de inversión líderes en la industria. Junto con los datos de fondos mutuos abiertos, acciones, subcuortes de anualidades variables/vida, fondos cotizados en bolsa, fondos cerrados, cuentas separadas y 529 planes de ahorro universitario, la oficina de Morningstar incluye datos para fondos en alta mar, fondos de cobertura y de cobertura cautiverio. Morningstar® Services de back office Office Morningstar incluye importaciones diarias de múltiples custodios y servicios de reconciliación. Esto permite a los asesores iniciar sesión cada mañana y ver los datos de los clientes actualizados de sus custodios, así como activos retenidos a través de MorningStar® ByallAccounts®. Morningstar también puede convertir datos de otros sistemas, importando todo el historial de transacciones para una práctica, incluida la base de costos. Monitoreo y reequilibrio de cartera Morningstar® Rebalance Expert® proporciona modelado, monitoreo y reequilibrio integrales a nivel de hogar o cuenta. Los asesores también pueden utilizar las herramientas de impuestos para cosechar pérdidas fiscales de manera oportunista, administrar efectivo y minimizar las tarifas y las distribuciones de ganancias de capital. La planificación financiera y el riesgo ayudan a sus clientes a identificar objetivos significativos y luego a conectar rápidamente esos objetivos a un plan fácil de entender con Morningstar Goal Bridge. Los asesores también pueden medir el nivel de riesgo de una cartera en comparación con los índices de asignación objetivo de Morningstar y definir una asignación de activos recomendada basada en la tolerancia al riesgo psicométrico del cliente y al horizonte de tiempo de meta. Gestión de relaciones con el cliente La gestión del cliente está totalmente incluida e integrada a través de Redtail CRM (gestión de relaciones con el cliente), o los asesores pueden utilizar otras integraciones de CRM, como Salesforce.