Διαχείριση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου - Κορυφαίες εφαρμογές & λογισμικό

PHS

Η εφαρμογή PHS επιτρέπει παρακολούθηση αγορών σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση χαρτοφυλακίου και εκτέλεση συναλλαγών μετοχών και παραγώγων.

Fundhomes

Πλατφόρμα crowdfunding ακινήτων που επιτρέπει επενδύσεις σε οικιστικά/Airbnb ακίνητα με μικρό κεφάλαιο, παρακολούθηση αποδόσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Asym Capital

Εφαρμογή που επιτρέπει σε πιστοποιημένους επενδυτές να επενδύουν σε εμπορικά ακίνητα (π.χ. πάρκα κινητών κατοικιών, εμπορικά κέντρα, αποθηκεύσεις, πολυκατοικίες) μέσω syndication για διαφοροποίηση.

Rundit

Rundit είναι πλατφόρμα διαχείρισης χαρτοφυλακίου και αναφορών LP που συγκεντρώνει δεδομένα επενδύσεων, διευκολύνει την ανάλυση και αυτοματοποιεί χειροκίνητες εργασίες διαχειριστών.

SMArtX Advisory Solutions

Πλατφόρμα UMA που αυτοματοποιεί τη διαχείριση επενδύσεων και λογαριασμών, επιτρέπει εξατομίκευση, ενσωμάτωση μέσω API και διατίθεται ως άδεια ή έτοιμη λύση.

Pontera

Η Pontera είναι πλατφόρμα fintech που επιτρέπει σε χρηματιστ. συμβούλους να ενοποιούν, αναλύουν, εξισορροπούν και διαχειρίζονται λογαριασμούς συνταξιοδότησης (401(k)/403(b)) και χρεώσεις.

NRI Wealth Management

Η εφαρμογή βοηθά Ινδούς μη κατοίκους (NRI) να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται διεθνή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, επενδύσεις και φορολογικό/σχεδιασμό.

OctaveWealth

Εφαρμογή που δημιουργεί και διαχειρίζεται 401(k) σχέδια για εταιρείες, ώστε να προσελκύουν και να διατηρούν ταλέντο.

Nest Wealth Plus

Το Nest Wealth Plus βοηθά επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου να εγγράφουν πελάτες, να διαχειρίζονται επενδυτικά χαρτοφυλάκια και να παρακολουθούν λογαριασμούς.

Nest Wealth Direct

Το Nest Wealth Direct βοηθά ιδιώτες επενδυτές στον Καναδά να δημιουργούν και να διαχειρίζονται εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια και να παρακολουθούν τους οικονομικούς τους στόχους.

BTG Pactual Perú

Η εφαρμογή BTG Pactual Perú παρέχει πρόσβαση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, πληροφορίες για επενδύσεις και υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης και αμοιβαίων κεφαλαίων.

BTG Pactual Colombia

Η εφαρμογή BTG Pactual Colombia σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε επενδύσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, να πραγματοποιείτε συναλλαγές και να βλέπετε κινήσεις και αντίγραφα λογαριασμού.

Racional

Το Racional επιτρέπει επενδύσεις σε αυτοματοποιημένα χαρτοφυλάκια ETF και σε μετοχές και ETF των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κλασματικών μετοχών.

CapBay Invest

Η CapBay Invest είναι πλατφόρμα P2P που επιτρέπει επενδύσεις σε χρηματοδοτικές σημειώσεις ΜΜΕ, παρακολούθηση χαρτοφυλακίου και διαχείριση λογαριασμού.

Kristal

Η Kristal είναι ψηφιακή πλατφόρμα επενδύσεων που βοηθά ιδιώτες και επαγγελματίες να επιλέγουν, να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν χαρτοφυλάκια από μία εφαρμογή.

POEMS

Το POEMS είναι εφαρμογή και πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών για μετοχές, ETF, forex, CFD και άλλα προϊόντα σε παγκόσμιες αγορές, με εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης χαρτοφυλακίου.

Syfe

Εφαρμογή για επενδύσεις, συναλλαγές μετοχών και ETF, διαχείριση χαρτοφυλακίου, μετρητά και αποταμίευση, με αυτοματοποιημένες ή αυτοκατευθυνόμενες επιλογές.

Endowus

Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου που επιτρέπει επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια και κεφάλαια, με υποστήριξη στόχων, CPF και SRS.

Carry

Το Carry βοηθά αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες να διαχειρίζονται συνταξιοδοτικούς και επενδυτικούς λογαριασμούς, με εργαλεία φορολογικού και επενδυτικού σχεδιασμού.

Tantiem

Η Tantiem επιτρέπει επενδύσεις από 100€ σε επιλεγμένα επαγγελματικά ακίνητα, με παρακολούθηση χαρτοφυλακίου, ενοικίων και πιθανής υπεραξίας.

Goodvest

Το Goodvest είναι διαδικτυακή πλατφόρμα υπεύθυνων επενδύσεων για προσομοίωση στόχων, επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Wio Capital

Πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου για συμβούλους και οικογενειακά γραφεία, με συγκέντρωση χαρτοφυλακίων, επενδυτικές υπηρεσίες, αναφορές και εργαλεία AI.

Caption

Το Caption είναι πλατφόρμα ιδιωτικών επενδύσεων που παρέχει πρόσβαση σε επιλεγμένα κεφάλαια, νεοφυείς επιχειρήσεις, συλλεκτικά αντικείμενα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Peaks

Το Peaks επιτρέπει την επένδυση μικρών ποσών σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ETF, με τακτικές καταθέσεις, επιλογές κινδύνου και έμφαση στη βιωσιμότητα.

Amdax

Εφαρμογή για αγορά, διαχείριση και παρακολούθηση Bitcoin και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με υποστήριξη προσωπικών και επαγγελματικών λογαριασμών.

Asseta

Το Asseta ενοποιεί τη λογιστική, τις πληρωμές, τις επενδύσεις, τις συμφωνίες λογαριασμών και τις αναφορές για οικογενειακά γραφεία σε ένα σύστημα.

Portfolio Lab

Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για σχεδιασμό, ανάλυση και δοκιμή επενδυτικών στρατηγικών και χαρτοφυλακίων με ιστορικά δεδομένα και εικονικές συναλλαγές.

Driven

Το Driven είναι εφαρμογή επενδυτικής έρευνας και διαχείρισης χαρτοφυλακίου με AI για ανάλυση αγορών, παρακολούθηση δεδομένων, αυτοματοποίηση εργασιών και σχεδιασμό συναλλαγών.

Krosos

Το Krosos συγκεντρώνει και παρακολουθεί περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και καθαρή αξία, με ενημερώσεις δεδομένων, φορολογικούς υπολογισμούς και οικονομικές αναφορές.

Zypper

Το Zypper συγκεντρώνει λογαριασμούς και επενδύσεις, παρακολουθεί συναλλαγές, δαπάνες, προϋπολογισμούς και καθαρή θέση, και παρέχει οικονομικές αναλύσεις και στόχους.

Canaccord Wealth

Ασφαλής εφαρμογή για πελάτες της Canaccord Wealth, με πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια, λογαριασμούς, συναλλαγές, έγγραφα και ασφαλή επικοινωνία.

Finqora

Εφαρμογή για δημιουργία, παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε 23 αγορές με εργαλεία AI.

Brisa

Πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου με AI που δίνει εξατομικευμένες οικονομικές συμβουλές, εξηγεί το σκεπτικό της και προσαρμόζεται στις αλλαγές της ζωής.

HODLings

Ιδιωτική εφαρμογή παρακολούθησης χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων και τιμών αγοράς με τοπική αποθήκευση, χωρίς λογαριασμό, διαφημίσεις ή συνδρομές.

ArzDigital

Εφαρμογή κρυπτονομισμάτων στα περσικά για παρακολούθηση τιμών, χαρτοφυλακίου, ειδήσεων, ειδοποιήσεων και συζητήσεων για Bitcoin, Ethereum και άλλα.

Guardfolio

Εφαρμογή παρακολούθησης χαρτοφυλακίου που ενοποιεί λογαριασμούς, αναλύει κατανομή και κίνδυνο, και στέλνει ειδοποιήσεις για αλλαγές και συγκέντρωση κινδύνου.

Aegon UK

Εφαρμογή για τη διαχείριση συντάξεων, επενδύσεων και αποταμιεύσεων, με προβολή υπολοίπων, απόδοσης και συνεισφορών σε πραγματικό χρόνο.

Mintos

Εφαρμογή επενδύσεων που επιτρέπει τη δημιουργία διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου σε δάνεια, ομόλογα, ETF, ακίνητα και κεφάλαια χρηματαγοράς.

Sovrenn

Το Sovrenn είναι εφαρμογή παρακολούθησης και ανάλυσης επενδύσεων για αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, ασφάλειες και NPS, με εισαγωγή δηλώσεων με QR, αναλύσεις αποδόσεων, ειδοποιήσεις και εργαλεία υπολογισμού.

Dee Wealth

Το Dee Wealth διαχειρίζεται ολοκληρωμένα το χρηματοοικονομικό σας χαρτοφυλάκιο (αμοιβαία, μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις, ασφάλειες), παρέχοντας αναφορές, δηλώσεις και εργαλεία υπολογισμού.

iFAST Financial Singapore

Η εφαρμογή iFAST Financial Singapore επιτρέπει σε συμβούλους και πελάτες να διαχειρίζονται επενδύσεις, να εκτελούν συναλλαγές και να παρακολουθούν χαρτοφυλάκια από κινητές συσκευές.

IFAST Capital MY

Η εφαρμογή IFAST Capital MY επιτρέπει σε συμβούλους να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα iFAST για να παρέχουν μεγαλύτερη αξία σε πελάτες και επενδυτές.

Plumify

Το Plumify επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την παρακολούθηση συναλλαγών, προβολή λεπτομερών οικονομικών αναφορών, αίτηση μεταφορών και διαχείριση δικτύου συνεργατών από το κινητό.

Pentad Pen

Εφαρμογή για ανάλυση και συναλλαγές χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές: προβολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τοποθέτηση εντολών, παρακολούθηση χαρτοφυλακίου και ειδήσεις.

DVS Associates

Η εφαρμογή DVS Associates διαχειρίζεται ολόκληρο χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο (μετοχές, mutual funds, ομόλογα, FDs, ασφάλειες), παρέχοντας αναφορές, ιστορικά, δηλώσεις και υπολογιστές.

RoboFi

Το RoboFi είναι εφαρμογή για διαχείριση και συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και DeFi: σύνδεση πορτοφολιών, παρακολούθηση χαρτοφυλακίου, εκτέλεση συναλλαγών και αυτόματων DAO bots.

Frec

Το Frec αυτοματοποιεί επενδύσεις σε μεμονωμένα μετοχικά στοιχεία βάσει δεικτών, επιτρέπει προσαρμοσμένο rebalancing και βελτιστοποίηση φόρου.