Pontera

Δεν έχετε εγκαταστήσει το WebCatalog Desktop; Κατεβάστε το WebCatalog Desktop.

Η Pontera είναι πλατφόρμα fintech που επιτρέπει σε χρηματιστ. συμβούλους να ενοποιούν, αναλύουν, εξισορροπούν και διαχειρίζονται λογαριασμούς συνταξιοδότησης (401(k)/403(b)) και χρεώσεις.

Βελτιώστε την εμπειρία σας με την εφαρμογή υπολογιστή για το Pontera στο WebCatalog Desktop για Mac, Windows.

Τρέξτε εφαρμογές σε παράθυρα χωρίς περισπασμούς με πολλές βελτιώσεις.
Διαχειριστείτε και εναλλάξτε εύκολα μεταξύ πολλών λογαριασμών και εφαρμογών χωρίς να αλλάζετε περιηγητές.

Λήψη WebCatalog Desktop

Pontera™, the fintech company helping retirement savers receive professional 401(k) account management from their trusted financial advisor, is dedicated to helping more Americans retire with greater wealth and financial security. Founded in 2012, we work with Registered Investment Advisors (RIAs), Broker-Dealers, and some of the largest financial institutions in the country to deliver more comprehensive wealth management.

Η Pontera είναι μια πλατφόρμα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οικονομικούς συμβούλους να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους λογαριασμούς συνταξιοδότησης των πελατών. Ειδικεύεται στην ενσωμάτωση και βελτιστοποίηση των 401 (k), 403 (b) και άλλων σχεδίων συνταξιοδότησης στο χώρο εργασίας σε ολοκληρωμένες οικονομικές στρατηγικές. Παρέχοντας μια ασφαλή και κεντρική πλατφόρμα, οι σύμβουλοι μπορούν να αναλύσουν, να εξισορροπήσουν και να αναφέρουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, εξασφαλίζοντας ότι τα συνολικά οικονομικά σχέδια των πελατών είναι συνεκτικά και ευθυγραμμισμένα με τους στόχους τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Pontera περιλαμβάνουν την ικανότητά της να ενοποιεί τους λογαριασμούς συνταξιοδότησης των πελατών με άλλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, επιτρέποντας τη διαχείριση του νοικοκυριού και την αποδοτική αποδοτική εξισορρόπηση. Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει στους συμβούλους να παρέχουν εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις που εξετάζουν όλες τις πτυχές της οικονομικής κατάστασης ενός πελάτη. Η πλατφόρμα υποστηρίζει επίσης τις λειτουργίες χρέωσης και διαχείρισης, διευκολύνοντας τους συμβούλους να παρέχουν ολιστικές υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου.

Οι συνεργασίες της Pontera με σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους λογισμικού διαχείρισης πλούτου ενισχύουν περαιτέρω τις δυνατότητές της, προσφέροντας μια κλιμακωτή λύση για τους συμβούλους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα σύνθετα οικονομικά χαρτοφυλάκια. Με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των λογαριασμών συνταξιοδότησης, η Pontera βοηθά τους συμβούλους να επικεντρωθούν στην παροχή καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων για τους πελάτες τους, συμβάλλοντας τελικά σε πιο ασφαλείς και ευημερούσες συνταξιοδοτήσεις.

Η περιγραφή αυτή δημιουργήθηκε από AI (τεχνητή νοημοσύνη). Το AI μπορεί να κάνει λάθη. Ελέγξτε τις σημαντικές πληροφορίες.

Κατηγορίες: FinanceInvestment Portfolio Management Tools

Ιστοσελίδα: pontera.com

Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται ή σχετίζεται με, ούτε έχει εξουσιοδοτηθεί ή εγκριθεί από, ή έχει οποιαδήποτε επίσημη σχέση με το Pontera. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι μάρκες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.