Alternativen - Wealthbox

Affinity

affinity.co

Affinity ist die Relationship-Intelligence-Plattform der nächsten Generation, die für beziehungsorientierte Branchen entwickelt wurde – Finanzdienstleistungen, professionelle Dienstleistungen, Immobilien und mehr. Mithilfe patentierter Technologie ermöglicht Affinity Teams, ihr Netzwerk zu nutzen un...

Creatio

creatio.com

Creatio (ehemals bpm'online) ist eine Software as a Service (SaaS) Low-Code-Lösung für Prozessmanagement und CRM (Customer Relationship Management). Ab 2020 bestand der Creatio-Lösungsstapel aus Studio Creatio (Low-Code-Plattform), Sales Creatio (Software zur Vertriebsautomatisierung), Marketing Cre...

Maximizer

maximizer.com

Maximizer ist eine leistungsstarke CRM-Lösung, die speziell für den Vertrieb entwickelt wurde. Wir verstehen die einzigartigen Herausforderungen, denen Vertriebsleiter und Vertriebsteams gegenüberstehen. Deshalb bieten wir eine bahnbrechende Alternative zu komplexen CRM-Lösungen und umständlichen Ta...

NMI

nmi.com

Mit NMI können Sie das ideale, umfassende Handelsangebot erstellen, egal ob Sie ein ISV sind, der bessere Lösungen entwickeln möchte, ein ISO, der den Wert Ihrer Dienstleistungen steigern möchte, oder eine Bank, die Zahlungsabwicklungstools bereitstellt. Und obwohl wir nicht direkt mit Händlern zusa...

Identifee

identifee.com

Die Engagement-Plattform für Finanzdienstleistungen Bieten Sie ein vernetztes Erlebnis mit automatisierten datengesteuerten Erkenntnissen und mundgerechten Schulungen. Beeindrucken Sie Ihre Kunden, steigern Sie Umsatz und Einzahlungen.

Finpace

finpace.com

Finpace entwickelt Compliance-zentrierte Automatisierungssoftware, die Arbeitsabläufe automatisiert und Zeitverschwendung für Finanzberatungsteams und ihre Kunden verhindert.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

Die erste KI-gestützte Vertriebs- und Marketingautomatisierungsplattform für Finanzberater, die Finanzberatern hilft, Vertriebs- und Marketingprozesse zu automatisieren, um die Konversionsrate von Leads in Geschäfte zu erhöhen.

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite ist eine revolutionäre cloudbasierte Lösung, die die Kreditverwaltungslandschaft verändern soll. Unsere Plattform rationalisiert jede Phase des Kreditlebenszyklus, von der Kreditvergabe über die Bearbeitung bis hin zum Kreditmanagement, mit beispielloser Effizienz. Durch den Einsatz von Ta...

4Degrees

4degrees.ai

Das 4Degrees CRM bietet intelligente Beziehungs- und Deal-Management-Tools, die Ihrem Team helfen, das Beste aus Ihren beruflichen Netzwerken herauszuholen. Wir sind auf geschäftsorientierte Branchen spezialisiert, darunter Risikokapital, Private Equity, Fusionen und Übernahmen, Investmentbanking, G...

Zapflow

zapflow.com

Zapflow ist ein leistungsstarkes Tool für professionelle Anleger, das speziell für den Dealflow, das Deal- und Portfoliomanagement entwickelt wurde. Es gibt Ihnen mehr Kontrolle; hilft Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen; und spart Ihnen Zeit und Stress.

Hubly

myhubly.com

Die Software von Hubly hilft wachsenden Finanzberatungsunternehmen, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis mit einem visuellen Dashboard zu bieten, um Best-Practice-Workflows, Prozesse und individuelle Kundenbeziehungen zu verwalten. Die benutzerfreundliche Technologie von Hubly verhindert, dass den F...

Altvia

altvia.com

Als Technologiepionier für private Kapitalmärkte steht Altvia an vorderster Front bei der Förderung von Innovationen, die es Hausärzten ermöglichen, ein erstklassiges LP-Erlebnis zu bieten. Die speziell entwickelte und vollständig integrierte Technologieplattform von Altvia trägt dazu bei, die Daten...

Datasite

datasite.com

Auf Datasite werden Geschäfte gemacht. Durchführung von Transaktionen in 180 Ländern. Bereitstellung auf höchstem Niveau, sowohl auf der Verkaufs- als auch auf der Käuferseite und darüber hinaus. Datasite bietet sichere Softwarelösungen für die Verwaltung des gesamten Spektrums von Finanztransaktio...

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (ehemals Diligend) ist ein preisgekrönter Softwareanbieter, der institutionellen Anlegern, Anlageberatern und Anlageverwaltern dabei hilft, die strengen Anforderungen an Datenerfassung, Analyse, Austausch, Berichterstattung und Compliance in jeder Phase des Anlagelebenszyklus zu erfüllen. Da...