Vise

Vise richtet sich an Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen, die individuelle Kundenportfolios verwalten möchten, ohne jede Anlageaufgabe manuell erledigen zu müssen. Berater können Portfolios auf die Ziele, das Risikoprofil, bestehende Bestände, Anlagebeschränkungen und steuerlichen Aspekte eines Kunden abstimmen. Dafür können sie eigene Modelle oder verfügbare Anlagestrategien nutzen. Die Plattform unterstützt bei Portfolioentwürfen und -analysen, beim Handel, bei der Neugewichtung und beim laufenden Steuermanagement. Sie prüft Konten auf Möglichkeiten, Verluste aus Anlagen steuerlich geltend zu machen, und kann bei der Verwaltung von Direct-Indexing-, festverzinslichen und weiteren Strategien helfen. Berater können Portfolios außerdem überwachen und über dieselbe Plattform kundengerechte Berichte erstellen. Vise eignet sich möglicherweise für registrierte Anlageberater und größere Vermögensverwaltungsunternehmen, die Tools zur Verwaltung von Kundenportfolios suchen. Die Plattform wurde für Finanzprofis entwickelt und ist keine Self-Service-App für Privatpersonen, die ihre Anlagen selbst auswählen und verwalten möchten.

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