Koyfin
koyfin.com
Koyfin ist eine moderne und kostengünstige Plattform für Finanzanalyse, die von über 30.000 Finanzberatern und Vermögensverwaltern verwendet wird. Es bietet Tools zum Erstellen von Modellportfolios, analysieren Sie Client -Portfolios, erstellen Sie Client -Vorschläge und Forschungsaktien, ETFs, Investmentfonds und makroökonomische Daten. Koyfin bietet umfangreiche Finanzdaten, Anpassungsoptionen und effiziente Workflows. Wichtige Funktionen: ▪ Verfolgung und Analyse von Portfolio: Überwachen und Analysieren von Modellportfolios und Client -Portfolios mit erweiterten Metriken und Visualisierungen. ▪ Kundenvorschläge und Berichte: Erstellen Sie schlanke, verdauliche Kundenvorschläge und Berichte, die für normale Anleger leicht zu verstehen sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die dichte und komplexe Berichte erstellen. ▪ Umfassende Forschungsinstrumente: Forschungsaktien, ETFs und Investmentfonds. Greifen Sie auf umfangreiche makroökonomische Daten zu. ▪ Erstellen Sie Substitutionen für bestehende Portfoliobestände: Identifizieren und überwachen Substitutionsbestände und überwachen Sie, um für Modelländerungen vorbereitet zu werden. ▪ Intuitive Schnittstelle: vereinfacht die komplexe Datenanalyse mit Visualisierungstools. ▪ Kollaboration: Mit Ihrem Team problemlos mit Wachlisten und Portfolios zusammenarbeiten und zusammenarbeiten. ▪ Erschwinglichkeit: Bietet eine kostengünstige Lösung mit transparenten Preisen. Weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei koyfin.com oder wenden Sie sich an [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch ist eine moderne und erfrischende Möglichkeit, Geld zu verwalten und die Kosten zu verfolgen. Unser Finanz-Tracker ist ein All-in-One-Tool, mit dem Sie mühelos die höchste finanzielle Kontrolle und Klarheit erreichen können. Verwalten Sie Geld und verfolgen Sie die Kosten mit einem benutzerdefinierten Dashboard, das geändert wird, um sich auf das zu konzentrieren, was für Sie am wichtigsten ist. Verfolgen Sie die Ausgaben, Einnahmen und Gesamteinsparungen einfach und einfach. Alle Vermögenswerte und Schulden finden Sie in einer einheitlichen Liste mit Kontosynchronisierung. Unabhängig davon, wie viele Finanzinstitute Sie haben, verfolgt Monarch Ihr Gesamtnettovermögen in einer vereinfachten Ansicht. Geld sparen muss nicht kompliziert sein. Untersuchungen haben gezeigt, dass wir, wenn wir sehen können, wie sich unsere kurzfristigen Verhaltensweisen auf unsere langfristigen Ziele auswirken, eher bessere Entscheidungen treffen. Verfolgen Sie persönliche Finanzziele und sehen Sie, wie sich Ihr monatliches Einkommen, Ihre Ausgaben und Ihr Sparverhalten im Laufe der Zeit auf Ihre finanzielle Zukunft auswirken. Verbessern Sie Ihr finanzielles Leben mit einem einfachen und einfachen Finanzinstrument.
Carta
carta.com
Prüfungsbewertungen, schnelle Bewertungen von Fachleuten, die mehr 409As als jeder andere in der Branche geliefert haben. Carta ist der führende unabhängige 409A -Anbieter für private Bühnenunternehmen aller Größen. Mit über 60.000 professionellen Bewertungen hält Carta den größten Datensatz, um den fairen Marktwert von Unternehmen von vorbereiteten bis zur späten Stufe genau zu bewerten. Das Carta -Bewertungsteam besteht aus Fach- und Branchenexperten, die komplexe Bewertungen mit erhöhten regulatorischen und Compliance -Bedürfnissen erfüllen können.
Betterment
betterment.com
Die Verwaltung eines 401 (k) ist eine Herausforderung. Aus diesem Grund macht es den Arbeitgebern die Arbeitgeber einfach, eine qualitativ hochwertige 401 (k) anbieten zu können. Von laufenden Verwaltungsunterstützung und Investmentmanagement, zugeschnittenem Plandesign und optimierten Lohn- und Gehaltsabrechnungsintegrationen - wir machen das hohe Anheben, damit Sie es nicht müssen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern Zugang zu einer benutzerfreundlichen, leistungsstarken Lösung für Investitions- und Altersvorsorge mit Verbesserung in den anpassbaren Portfolios von Work, personalisierte finanzielle Anleitung, Fähigkeit zur Verbindung zu externen Konten und verschiedenen ergänzenden Vermögensaufbau, Ersparnis und Investitionstools-alle zugänglich über unsere mobile App. Mit der Betterment bei der Arbeit kann Ihr 401 (k) auch mit neuen Funktionen wie dem Anbieten eines 401 (k) -Patchs für Studentendarlehenszahlungen sowie zusätzlichen finanziellen Leistungen wie unserem Studentendarlehen, 529 Bildungseinsparungen & 1: 1 Finanzcoaching erweitert werden Vorteile*. Mit dieser modernen Mischung aus 401 (k) und finanziellen Wellness -Vorteilen sowie zugänglicher Bildung und Tools kann die Betterung bei der Arbeit Ihnen helfen, zufriedene Mitarbeiter anzuziehen und zu halten und gleichzeitig Vorteile zu bieten, die sie benötigen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. *Studentendarlehensmanagement durch Betterment bei der Arbeit („SLM“) wird in Zusammenarbeit mit Spinwheel zur Verfügung gestellt. 529 Konten und ihre Pläne werden von Programmadministratoren und Managern außerhalb der Verbesserung abgehalten und verwaltet. SLM, 529 und Financial Coaching -Dienste sind nur im Rahmen eines gebündelten Angebots mit einem Betterment 401 (k) im Profi- oder Flaggschiff -Plan erhältlich. Zusätzliche Gebühren gelten für den Einsatz im Pro -Plan und die im wesentlichen Plan nicht verfügbaren Dienstleistungen.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital wurde 2015 gegründet und ist die am schnellsten wachsende Finanzplanungssoftware mit der höchsten Benutzerzufriedenheit unter Beratern. Unsere modernen, intuitiven Funktionen machen den Finanzplanungsprozess zum Kinderspiel. Von interaktiven Altersvorsorgeszenarien und steuerlich effizienten Ausschüttungen bis hin zur Bewertung der Versicherung, des Studentendarlehens und der Nachlassplanung vereinfachen wir die Komplexität der Finanzplanung, damit jeder verstehen kann, wie er für seine Zukunft planen kann.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard -Metriken sind eine automatisierte Datenplattform, die die finanzielle Transparenz zwischen Startups und Investoren ermöglicht und die Gründer befähigt, bessere Entscheidungen bei der Skalierung ihrer Unternehmen zu treffen.
Tresmark
tresmark.com
Mit Tresmark haben Sie Echtzeitzugriff zu globalen Märkten, einschließlich Währungen, Festeinrichtungen, Aktien, Rohstoffen und Finanzderivaten. Das Tresmark -Terminal ist ein entscheidendes Instrument, das Ihnen einen besseren Einblick in die Finanzmärkte, die live -aktualisierten Preise für bessere Preise für Geschäfte und sofortige Nachrichten bietet, die Sie anderen Branchenführern voraus halten. Tresmark bietet Benutzern auch mehrere und angepasste Dashboard-Optionen und benutzerfreundliche Tools wie technische Analysen, Taschenrechner, Zentralbankdaten, Warnungen und Ereigniskalender.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Erweitern Sie Ihr AUM, rationalisieren Sie das Engagement des Kunden und schützen Sie Ihr Unternehmen Stickstoff schafft eine gemeinsame Sprache zwischen Beratern und Kunden, sodass Sie mehr Zeit aufbauen und weniger Zeit damit umgehen können.
Altruist
altruist.com
Altruist ist auf der Mission, eine großartige unabhängige finanzielle Beratung effizienter, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Die All-in-One Financial Advising-Plattform des Unternehmens bietet Treuhandberatern mit hochmodernen Tools, die die Kosten für den Betrieb ihres Geschäfts erheblich senken sollen. Berater können Konten, investieren, investieren, verwalten, melden und rechnen an einem Ort. Altruist ist ein vollständig digitales Makler (Altruist Financial LLC, Mitglied FINRA/SIPC) und ermächtigt Berater, ihre beste Arbeit zu leisten und sicherzustellen, dass Kunden eine bessere Erfahrung mit ihrem Geld haben. Altruist wurde 2018 von CEO Jason Wenk gegründet und startete Ende 2020 seine Plattform.
Investipal
investipal.co
Investipal ist eine AI-fähige Portfolio-Management-Lösung, mit der die Berater automatisieren und in den Investitionspolitikaussagen automatisieren und personalisierte Portfolios innerhalb von Minuten für das Konto jedes Kunden erstellen können. Unsere Lösung umfasst ein Whitelabel -Client -Portal, um Echtzeit -Leistungsaktualisierungen sowie maschinelles Lernen auszutauschen und die Erkennung von Risiken auf Portfolios zu ermöglichen.
Vumi
vumi.io
Vumi ist eine Vermögensverwaltungssoftware, die Investment Service Companies (ISCS) Service bietet und eine umfassende und einheitliche Sicht auf die Investitionen ihrer Kunden bietet. Mit fortschrittlicher Technologie und einer intuitiven, modernen Schnittstelle können Finanzberater Daten aus mehreren Quellen konsolidieren und visualisieren. Darüber hinaus können sie die Leistung und die Risiken der Portfolios ihrer Kunden analysieren.
Strabo
strabo.app
Strabo ist eine Cloud-basierte Plattform, mit der Sie mehrere Konten aus der ganzen Welt in einem Dashboard verknüpfen können. Verfolgen Sie all das Geld, das Sie besitzen und schulden, erhalten Sie sofort ganzheitliche Aussichten Ihres Vermögens und planen Sie Ihre Investitionen mit Bedacht, um das Beste aus Ihrem Geld herauszuholen!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot ist Australiens erster und größter digitaler Anlageberater. Wir wurden 2013 mit der Mission gegründet, mehr Australierin beim Zugang zu Experteninvestitionsberatung und Portfoliomanagement zu helfen. Wir wollen die hohen Gebühren, den verwirrenden Jargon, endlosen Unterlagen und mangelnde Transparenz, die der Vermögensverwaltungsindustrie einen schlechten Ruf verleihen, beseitigen. Heute sind wir der größte und am schnellsten wachsende digitale Investitionsberatungsdienst (Robo-Advice) in Australien. Wir helfen Tausenden von Australiern dabei, ihr Geld intelligenter mit unserem transparenten Investmentdienst mit niedrigem Fee zu verwalten. Stockspot wurde weltweit als einer der führenden Fintech-Innovatoren von KPMG in den Jahren 2014 und 2015 ausgewählt. Asiens innovativste neue Finanztechnologie-Start-up von 2014. Wir haben gerade die 2020 Wealth Management Fintech of the Year gewonnen.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG erstellt Software für Finanzdienstleistungsorganisationen, die von digitalen Vermögensverwaltungsplattformen für Finanzberater bis hin zu Erkennungswerkzeugen für Einzelhandelsinstrumente reichen.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, das Fintech -Unternehmen, das den Ruhestandsparnis hilft, professionell 401 (k) -Kontomanagement von seinem vertrauenswürdigen Finanzberater zu erhalten, widmet sich der Unterstützung mehr Amerikaner, die mit größerem Wohlstand und finanzieller Sicherheit in den Ruhestand treten. Wir wurden 2012 gegründet und arbeiten mit registrierten Anlageberatern (RIAs), Broker-Dealern und einigen der größten Finanzinstitute des Landes zusammen, um umfassendere Vermögensverwaltung zu liefern.
Masttro
masttro.com
Masttro ist eine Vermögenstechnologieplattform, die einen 100% igen Blick auf den Wohlstand ermöglicht. Die Plattform bietet eine einzige Quelle für genaue Daten mit Vollbild, um den Eigentümern von Vermögensbesitzern die endgültige Kontrolle, Transparenz und Seelenfrieden zu gewährleisten, um fundierte, datengesteuerte finanzielle Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Masttro bietet einen Gesamtvermögen, der alle illiquide und liquiden Investitionen in Verbindlichkeiten und Leidenschaftsressourcen abdeckt. Es verfügt über eine umfassende Suite von Funktionen, einschließlich Datenaggregation, Analyse und Berichterstattung-alle durch bestinklasse Cybersicherheitsarchitektur und Datensicherheitsprotokolle geschützt.
illio
illio.com
Wir steigern das Engagement mit Ihren Kunden, indem wir die Transparenz verbessern. Aufgrund eines preisgekrönten Investitionsprozesses helfen unsere proprietären Erkenntnisse dem Endbenutzern und Beratern dabei, zu erfahren, was am wichtigsten über ihr Vermögen wichtig ist. Wir wollen der Vermögensindustrie Einfachheit, Effizienz und Transparenz bringen. Traditionell ist die Analyse von Wohlstand ein komplexer Prozess, der nicht zur Produktivität der Beratung hilft. Darüber hinaus ist die Erklärung von Wohlstand oft Jargon intensiv, was nicht zum Verständnis der Interessengruppen hilft, was sie besitzen. Unsere modulare Vermögensplattform unterstützt Vermögensunternehmen, Online -Plattformen, Familienbüros, Asset- oder Fondsmanager mit zeitsparenden Analysen, benutzerfreundlichen Visualisierungen und personalisierten Portfolio -Erkenntnissen.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon ist die digitale und grenzenlose Vermögensverwaltungsplattform, um unsere Kunden ein finanziell unabhängiges Leben zu führen, indem es professionelles, internationales Vermögensmanagement zugänglich macht.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion ist ein führender globaler Anbieter von nativen SaaS-basierten Investmentmanagement-Technologielösungen und -Diensten, mit denen Kunden von einer einzigen goldenen Datenquelle von der Front-Office nach hinten aus operieren können. Enfusion, eine Plattform zur Steigerung der Agilität, liefert mehr als 500 Investmentmanager und Hedgefonds von acht Büros, die vier Kontinente erstrecken.
Asora
asora.com
ASORA ist eine SaaS-Lösung für Einzel- und Mehrfamilienbüros, um Assets zu verfolgen und zu überwachen, die Datenerfassung zu automatisieren und digitale On-Demand-Berichterstattung über das Web und das Handy bereitzustellen. ASORA bietet einen einzigen sicheren Standort für alle Daten der Familie. Die Daten sind mit ständig auf Verschlüsselung und robusten Sicherheitsprotokollen geschützt. Die zeitaufwändige manuelle Handhabung von Daten und die Erstellung von Berichten aus mehreren Datenquellen wird durch automatisierte Datenvorschriften, eine einzige Quelle der Wahrheit und die digitale Berichterstattung über die Nachfrage ersetzt.
Alphathena
alphathena.com
Hallo, wir sind Alphathena. Wir sind hier, um personalisierte Investitionen für alle zugänglich zu machen, indem wir Rias und Fintech-Anbieter mit direkten Indexierungsinstrumenten bereitstellen. Unsere Entwickler-freundliche API-Infrastruktur- und Web-Lösungen versorgen den gesamten Investitionslebenszyklus mit Diensten, einschließlich personalisierter und vorgefertigter Indizes, automatisierter Steuerverlusternte, Regelnbasis, Portfolioübergänge und vieles mehr. Jede Lösung ist als modulares Angebot erhältlich, damit Finanzberater eine benutzerdefinierte Lösungsmenge erstellen können, damit sie ein personalisiertes Kundenerlebnis bieten können, das ihre Geschäfte ausbauen wird. Und alle unsere Lösungen sind über unsere modernen Web-Apps und über unsere Hochleistungs-Cloud-basierte, treuhänderkonforme API-Infrastruktur erhältlich, die eine nahtlose Integration in unsere Workflows für die Front- und Back-Office-Auswahl an Kunden ermöglicht.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye ist die führende Plattform für die KI -Diligence- und Investmentanalyse -Plattform von Skylark AI. Mit Skye können Benutzer multi-modal unterschiedliche Daten sortieren und kategorisieren, um benutzerdefinierte Unternehmensagenten zu entwickeln, die in der Lage sind, Erkenntnisse zu liefern, Berichte zu generieren und als Analyst für eine Vielzahl von organisatorischen Anforderungen zu dienen. Dies ist der Analytiker, den jeder wünscht, er hätte.
Sharesight
sharesight.com
ShareSight ist ein beliebter Online -Investmentportfolio -Tracker, der seit 2007 ausgeführt wird. Mit Shareshent können Benutzer ihre Aktien, ETFs, Dividenden, Trades, Aktienspaltungen und mehr automatisch verfolgen, die Notwendigkeit der Dateneingabe und das Sparen von Anlegern Zeit und Geld verringern. Anleger können ihre Handelsgeschichte von ihrem Börsenmaklerkonto importieren und die Sharessight sich um den Rest kümmern lassen - siehe Ihre historische Handelsleistung in einem Diagramm, Benchmark gegen jeden anderen Börsenmarktindex oder ETF, führen Sie einfache Steuerberichte und mehr aus. Versuchen Sie es noch heute kostenlos Sharessight.
Quirion
quirion.de
Quirion hat das Vermögensverwaltung revolutioniert und bietet bereits professionelles Vermögensverwaltungsmanagement von nur 10.000 (Maßnahmen bis 31.07.2019: Bei der Teilnahme an der Verlosung beträgt die Mindestinvestition nur 5.000 im Basispaket). Und das für nur 0,48 Prozent PA - keine zusätzlichen Kosten, versteckten Gebühren und Provisionen.
Kubera
kubera.com
Kubera ist die modernste Portfolio -Tracker -Software der Welt. Sie können alle Ihre Vermögenswerte an einem Ort verfolgen: Aktien, Einsparungen, Krypto, Immobilien, Sammlerstücke, Digital und mehr. Kubera unterstützt die meisten globalen Banken, Makler, Aktien und Währungen. Kubera ist privat, sicher und so einfach wie eine Tabelle zu verwenden. Mit unserer B2B White-Label-Lösung können Sie Kubera an Ihre Kunden einführen. Dieser maßgefertigte und moderne Portfolio -Tracker kann von Privatbanken, zertifizierten Finanzfachleuten, RIAs, Nachlassplanern, Vermögen und Kryptoberatern verwendet werden, um ihren Kundenstamm zu erfreuen, zu behalten und auszubauen. Kontaktieren Sie uns für eine Demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer ist die einzige Plattform für digitale Vermögensverwaltung, die öffentliche und private Investitionsleistung, Finanzplanungsinstrumente, Projektionen und Benchmarking in einer leistungsstarken Lösung kombiniert, was es einfach macht, dem Geld zu folgen.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: Die All-in-One-Schweizer Automatisierungsplattform InvestGlass ist eine schweizerische Automatisierungsplattform, die Ihren Geschäftsbetrieb mit Präzision und Zuverlässigkeit rationalisiert. Es kombiniert CRM, Portfoliomanagement, Incident Management, Marketing Automation, Client -Portal und digitale Onboarding -Tools zu einer nahtlosen Lösung. Warum Investglass wählen? Geschnittene digitale Erfahrung: Erstellen, Design und Verwalten Sie Ihre digitale Präsenz mit einer beispiellosen Anpassung. Schweizer Exzellenz: Geopolitisch neutral und sicher in der Schweizer Cloud, in Europa oder direkt in Ihren Räumlichkeiten gehostet, um vollständige Kontrolle und Einhaltung zu erhalten. Investglass, die weltweit ideal für Banken, staatliche Unternehmen und wachsende Unternehmen ideal ideal ideal ist, ermächtigt mehr als 1.200 Kunden in mehr als 20 Ländern, ihre Kunden mit preisgekrönter Software anzuziehen, zu engagieren und zu begeistern. Erleben Sie den Schweizer Standard in der Automatisierung. Investieren in Erfolg mit Investglass.
Alto
altoira.com
Die ganzheitliche Alternativen -Investitionsplattform von Alto ermöglicht einzelne Investoren, ihre Portfolios zu diversifizieren, indem sie in alternative Vermögenswerte investieren, die seit langem von professionellen Investoren genossen wurden. Alto bietet traditionelle, Roth- und SEP -IRAs und ermöglicht die Kraft von Billionen investierbare Altersvorsorgeeinsparungen und bietet den Anlegern mehr Zugang zu alternativen Vermögenswerten wie Private Equity, Risikokapital, Kryptowährung, echt und mehr. Alto Solutions ist ein selbstgesteuerter IRA-Administrator, der eine benutzerfreundliche Technologie erstellt und betreibt, mit der einzelnen Anleger zugänglich sind. Die selbstgesteuerten IRA-Produkte von Alto, die Alto IRA und Alto Cryptoira®, bieten die gleichen steuerlichen Vorteile wie konventionellere IRAs und bieten gleichzeitig Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die von den meisten Depotbanken nicht angeboten werden, ohne komplizierte oder versteckte Gebühren. Alto Securities ist ein hundertprozentiger registrierter Broker-Dealer und Mitglied von FINRA/SIPC, mit dem Alto private Platzierungspapiermöglichkeiten für Plattformbenutzer, sowohl Investoren als auch Emittenten, verkauft, verkauft und abwickelt. Alto Capital ist ein befreiter Berichtsberater, der einzelne akkreditierte Anleger einzigartige alternative Investitionsmöglichkeiten bietet, indem historisch institutionelle Hindernisse wie Mindestinvestitionsbeträge gesenkt werden.
Shootih
shootih.com
Shootih ist eine Möglichkeit, kleine und mittelschwere Unternehmen (wie Systango) zu helfen, ihren Cashflow, Prognosen, Investitionen und Ziele zu verwalten und auf einer einzigen Plattform mit Hilfe der Technologie mühelos steuerlich effizienter zu werden. Das Ziel von Vinita und Nilesh ist es, Kleinunternehmern und etablierten Unternehmern zu ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist (das Geschäft in die gewünschten Höhen zu bringen) und Ablenkungen zu vermeiden (verursacht durch Missmanagement für Finanzen). Mit Shootih können Sie: 1. Cashflow über mehrere Bankkonten und Portfolios überwachen. 2. Prognostizieren Sie Ihre Ausgaben. 3.. Zugang zu verschiedenen Anlageinstrumenten, die für ein Unternehmen geeignet sind. V. 5. Zu guter Letzt können Sie Ihre Unternehmensziele verfolgen
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi optimiert Multi-Asset-Investitionsprozesse mit einer anpassbaren Cloud-basierten Plattform für Portfoliodesign, -analyse und Engagement. Jacobi ist ein Pionier der Integration und Digitalisierung „Front Office-to-Client“, die sich über und über herkömmliche Bottom-Up-Portfoliomanagementanwendungen befindet. Mit Jacobi Asset Managern können Manager skalieren, maßgeschneidert, vorausschauend und historische Analysen und damit ein besseres Management von Portfolio -Risiken für Ziele haben. Jacobi ist für das Kundenbetrieb erstellt, mit dem Benutzer ihre Anlageprozesse mit interaktiven, weiß markierten Dashboards, Apps und Berichten präsentieren können. Jacobi bietet seine Technologie an erstklassige Investoren auf der ganzen Welt, darunter Vermögensverwalter, Vermögensinhaber, Vermögensverwalter und Investmentberater. Jacobi hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Büros in Australien und London, Großbritannien.
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